Sedam nacija Srednjeg kraljevstva suočavaju se s posljedicama masovnog rata koalicione vojske dok unutrašnji sporovi izbijaju u prvi plan.

Kancelar Qin Lü Buwei planira da stekne veći uticaj na Kraljevskom dvoru. Zhao je napravio iznenađujući potez, što je navelo Cheng Jiaoa da napravi jedan od svojih.

Tunliu se diže u pobuni protiv vladara Qin-a - jedan sa Cheng Jiaoom u središtu. Stari prijatelji se ponovo okupljaju dok su raspoređeni da uguše ustanak.

Pu Ge otkriva svoju šemu, ali ne uzima u obzir veću, bolju Fei Xin silu. Cheng Jiao se kocka dok se suočava sa bitkom svog života.

Ranjeni Cheng Jiao se suprotstavlja Pu Geu, a zatim se sprijatelji s Liu Yijem i dijeli riječi mudrosti sa Xinom dok se borbe u Tunliuu stišavaju.

Xin i Wang Ben su pozvani da pomognu generalu Tengu u složenoj bitci sa Zhaom, ali Zhaov zvijezda general ima neke monumentalne asove u rukavu.