Tama, akva i megumin se vraćaju da nastave potragu protiv vražja kralja. Kazuma se takođe vraća, ali jedine avanture koje čeka da ga postoji u krivično-pravnom sistemu.

Kazuma i Aqua upoznaju Yunyun, grimizno demona koja tvrdi da je meguminski suparnik. Zavjerenju magične korisnike tada se kvalificiraju u takmičenju koja bi mogla imati ruševe posljedice za oboje.

Novo otkriće u prethodno preslikanoj tamnici moglo bi biti prvi korak ka Kazumi vraćajući njegov ogroman dug. Nažalost za njega, Aqua je odlučan da pomogne.

Tama se vratila, ali ne ostati, ako Kazuma i njen otac imaju što reći o tome.

Kao rezultat čarobnog kruga koji je Aqua izvukao u Keelovoj tamnici, počele su se pojavljivati čudovišta čudnija eksplozivne lutke, stavljajući grad u rizik.

Kazuma je iznenađen što je otkrio da Vanir ima dodatni život i od tada je napustio svoj stav kao zapovjednik za rad u Wizovoj trgovini, upečatljivo poslovno partnerstvo za prodaju proizvoda iz Kazume.

Vanir daje Kazumu izbor ili prodaje intelektualna prava za svoje proizvode za stvarne svetske svetske za jednokratnu uplatu 300 miliona erisa ili održavanje ugovora o deljenje dobiti od milion erisa mesečno.

Kazuma i ostali uspijeva namamiti zmajske jastrebe u pećinu i baviti se njima odjednom samo da bi izazvali više problema za ostale putnike kasnije kada Aqua privlači neke zombije.

Partija se kreće do ArcaNetia, grad poznat po tome što se oporavlja vruće izvori! Ali ono što ne znaju za grad mogao bi se pišiti propasti za svoj odmor.

Izbjegavajući bijesnu mafiju, banda otkrivaju da je izvor gradske vode otrovan od strane čovjeka iz ranije, koji je otkriven da je jedan od vođa vođe vojnog kralja Đatovo kraljevske vojske, hane smrtonosne kiše.