Kuro i Benkei, bježeći za progonitelje, traže utočište u šumarskom domu Kuromitsu. Kad se Kuro razboli, Benkei odlazi da traži lijek. Progonitelji napadaju Kuro i Kuromitsu, smrtno ranjavanje Kuroa. Kuromitsu nudi Kuro vječni život.

Korumpirani lutajući samurajski napada Kuro i Kuromitsu u gradu u blizini njenog doma i posjećivanja Kuroa. Kuromitsu ubija Samurai i pričvršćuje Kurovu glavu do tijela Samuraja. U Flashback-u, Kuro pije Krumitsovu krv, ali prije nego što se njegova transformacija može dovršiti, napadaju ih neprijatelj koji lovi kuromitsu za tajnu njezinu besmrtnost. KURO je odsjekao Benkei, koga je neprijatelj regrutirao da bi bio njihov novi lider.

Bez ikakvih sjećanja na to kako je stigao tamo, Kuro se probudi u šumi u post-apokaliptičnom svijetu. Nakon ulaska u zgužvani grad Asuka u potrazi za Kuromitsuom, on se upoznaje sa članom otpora HANIWA Karuta. Crvena carska vojska napada klub koji se kreću za HQ. Kuro napada crvenu carsku vojsku kada prepozna svoj amblem kao isti kao oni koji su lovili Kuromitsu.

Kuro se oporavlja od borbe sa crvenom carskom vojskom u Raijevom stanu. Rai uzima Kuro na Izanu, koji tvrdi da može ponovo da se ujedine Kuro sa Kuromitsu ako se Kuro pridruži pobunjenicima Haniwa protiv crvene carske vojske.

Haniwa uzima Kuro da upozna lider pobunjenika, Saniwa. Obeća da će ga ponovo ujediniti Kuromitsu. Crvena carska vojska traži Krumitsovu krv da uzgaja vojsku poboljšanih vojnika.

Arashiyama i Crvena carska vojska napadaju HAniwa HQ i Saniwino prebivalište u potrazi za Kuromitsovom krvlju.

Kuro i Haniva putuju u podzemnu selo Kagura, ali otkrivaju da stanovnici klali i Krumitsu je otišao.

Crvena carska čarobnica kagetsu muče Saniwa da nauči gdje se nalazi kuromitsu. Pojavljuje se Kuromitsu, ubija Kagetsu, kaže Kuro da ode u Crveni carski štab i ponovo nestaje. Saniwa umire.

Kuro i Haniwa putuju u Crveni carski štab u Tokiju. Karuta umire.

Kuro i Rai zarobivaju crvena carska vojska. Kuon se otkriva, između ostalog, crveni carski agent koji se infiltrirao u HANIWU u KUROMITSU naredbi.

Hasegawa planira ukloniti Kurovu glavu za svoje eksperimente. Kuro ubija Hasegawa. Kuon ubija Rai, onda kaže Kuro da je Kuromitsu planirao da koristi svoje tijelo kao kurovo savršeno novo tijelo. Kuro ubija Kuon.

Kuro se suočava sa crvenim carom, koji se otkriva da je Benkei, i ubija ga. Kuromitsu posjećiva kuro i stavlja glavu na novo tijelo. Kuro se probudi u šumi, izgubivši pamćenje i ponovo započinje njegovo pretraživanje Kuromitsu.