Waver Velvet, koji se borio sa ISKANDArom tokom četvrtog rata Svetog Grala, prima posjetu iz reineine El-Melloi Archisorte i Melvin Weins. Reines pita Wareer da joj pomogne nešto kao plaćanje za dug.

Teški izgovor i Melvin koji su iznevjerili lord El-Melloi II bio je slučaj koji uključuje bivšeg učenika njegove, Mary Lil Fargo. Mary je jedina kćerka porodice Farga, podružnica porodice anisphere koja vlada preko divizije astromanstva. Odgovarajući na Mary koji je osjećao da joj treba pomoć svog bivše mentora, Lord El-Melloi II i siva posjećuju Fargo Estate da svjedoči demontirani leš Maryovog oca, Ernest Fargo. Ispostavljen od tradicija astromancije, mesto zločina je reprezentativan za modernu magecraft. Lord El-Melloi II zaroni da bi se ojačala stvar.

Čini se da se reordistvala učiožara kako se obično nalazi u modernim magecraft teorijama, ali nešto nije u redu s ponašanjem Lord El-Melloija II. Luvia, koja je došla u posetu i prisustvovao je svojoj predavanjima, pita sivu razlog razloga zašto se ispada da je to zato što mu je omiljeni suzavac u osnovi zatvoren. Lord El-Melloi II upućena je za ispitivanje na njihovim okolnostima kako realizira posao jednostavno ne može napredovati u ovoj stopi, ali kad se spušta u kanalizacijski sustav da ga istražuje, zloćudna sjena napada. Siva, zabrinuta da nije pokazao nikakve znakove povratka iz istrage, traži pomoć od stana i svina.

Primarni predavač Wills je autoritet u diviziji duhovne evokacije. Njegov otac, Sir Trevor, posjedovao je marbursku radionicu koja koristi cijelu pustinju da posluje kao čarobna radionica. Međutim, radionica je izašla iz kontrole, uzrokujući mnoge žrtve, uključujući i samog gospodina Trevora. Lord El-Melloi II, koji traži pomoć od duhovne evokacije u cilju sudjelovanja u Svetom graličkom ratu, buržljivo prihvaća zahtjev za rješavanje ovog slučaja. Međutim, ono što je čekao kao što je stigao u ljetnikovac bio Hishiri Adashino, član odjela za politike koje istražuje i izvršava pravila u okviru sa satničke tornjem.

Kako se istraga u marburrij radionici nastavlja, munja još ponovo udari kako bi stvorila novu žrtvu. Lord El-Melloi II i Hishiri Adashino još jednom su na suprotstavljenim osnovama koji se odnose na počinitelja ovog slučaja. Lord El-Melloi II traži pomoć Necromancer Kairi Shishigou da reinvestira. Siva i Shishigou napadnuta je žestokom zvijeri, crni pas, koji se iznenada pojavio pred njima. Na osnovu činjenice da je crni pas reagirao na Grey's Mystic Code, Lord El-Melloi II izaziva određeni zaključak. Zatim se počne pripremati za ritual uz pomoć svih magara koji su se okupili na radionici Marburry.

Jedan miran dan, sive glave sama da vidite reine. Uz neočekivani preokret događaja, dva se kreću u Carnac, uspostavljenu robnu trgovinu, da ide u kupovinu. Nije naviknut u kupovinu u robnom robnoj kući, siva neprekidno je na reinu 'milost. Nadalje, Luvia se slučajno pridružuje dva na sredini, uzrokujući da tri djevojke započnu čajnu zabavu.