Jednog jutra, dok je otišla na posao, pronašla je zmaja pred sobom. Zaprepašten, zmaj se pretvorio u prekrasnu djevojku sa rogovima, repom i odjeću za sluškinju prije nego što su propustili kobayashijeve očiju. Nazvao je sebe Tohru, ovaj zmaj-djevojka upita: "Molim te, dozvoli mi da služim kao tvoja sluškinja!" Zbunjen njenim pitanjem, gospođice Kobayashi se sjećala kako je sinoć pozvao zmaja u njen dom dok je pijan. Odbija, rekavši da si ne može priuštiti da nekoga zaposli, ali tada shvati da gotovo kasni na posao i--

Gospođica Kobayashi bila je raste navikla na njen novi život s Tohruom, pa su krenuli u posao zajedno. Iznenadila je Tohrusove društvene vještine, kada vidi kako je prijatelj Tohru bio s ljudima trgovačkog okruga. Međutim, sama Tohru čini tamni tvrdnju da se pretvara da je samo prijateljska i pokazuje kako još uvijek ne razumije ljudske emocije. Tada je jedan od njenih slobodnih dana, neko zove kod kuće gospođice Kobayashi. Otvara vrata da pronađe djevojčicu sa rogovima i repom--?!

Kanna počinje živjeti sa Tohru i gospođicom Kobayashi. Dok je žilačka rezidencija lijepa, dijeljenje malenog stana s tri osobe postaje skučen. Dakle, gospođica Kobayashi odluči da se preseli. Vjeću li pozvati Takiju u svoj novi stan za zabavu, ali Tohru poziva i svoje zmajeve prijatelje, Fafnir, koji živi u pećini, a Lucoa, koji u ovom svijetu žive od davnina, da posjeti svoj novi dom.

Kanna je gledala kako elementarni školarci idu u školu s ljubomorom, pa gospođica Kobayashi odlučuje pustiti Kannu da pohađa osnovnu školu. Miss Kobayashi, Tohru i Kanna svi su krenuli u trgovački okrug kako bi kupili Kannu školski pribor, ali gospođica Kobayashi je preplavljena modernim pribora za dopisnica nedavno izgrađena. S druge strane, i Tohru i Kanna zaintrigiraju se njihovim prvim vidom prodavaonica pribora. Nakon što konačno sakupe sve zalihe koje joj treba, vrijeme je da se Kanna pridruži školi !!

Tohru je napokon družio svoje dužnosti sluškinje. Odjednom zanima šta gospođica Kobayashi radi na poslu, ona se kreće da posmatra. Eto ona gleda kako se svi oslanjaju na gospođicu Kobayashi i opet pada za nju. Međutim, tu je i šef koji znači gospođice Kobayashi, što Tohru čini vrlo ljutim ... napolje na grad koju vodi u fafnir iz drugog svijeta. Budući da kaže da će i on živjeti na ovom svijetu, Tohru se navija da mu pomaže da nađe mjesto za život?!

Kanna se pozva na dom Saikawa. Budući da i Saikawa porodica ima sluškinju, oni pozivaju gospođicu Kobayashi i Tohru da joj se pridruže. Kad im iskrena sluškinja, Josie pozdravlja, gospođica Kobayashi se uzbuđuje. Dvojica su ga udarili, razgovarajući o sluškinjama. Na vrh stvari, Lucoa najavljuje da planira da žive u ovom svijetu. Tvrdi da je pozvala Shouta, član porodice mage. Lucoa postaje vrlo dirljiva da bi pokušala i slagati se sa Shoumom, ali ona se pretvori u brod ...