Osip otmice mladih dječaka koji završavaju brutalno ubijeni je da se odvija u Londonu, a policija je nemoćna da ga zaustavi. Kad William Moriarty otkriva trag koji povezuje sve žrtve, on i njegova braća uzimaju interes za slučaj.

1866. godine sjajan mladi sirotit i njegov bolesni brat donosi dobrotvornu organizaciju za pomoć, gdje su privukli pažnju sina Earla, koji je nezadovoljstvo sa sistemom Britanije.

Albert poziva na braću da žive na imanju mororija, ali par ne dočekuju ostali članovi domaćinstva. Albert raste sve više uznemirava netrpeljivost svoje porodice i odmarališta u drastične mjere.

William započinje nastavu na univerzitetu, a pozvan na večeru u domu viskounta Belfor-a. On i njegova braća dobivaju obilazak dobro održavanog konzervatorija za viskount, ali se odvajaju po onome što čuju za vrtlara i njegovu ženu.

William saznaje da je Lucian, jedan od njegovih studenata na Durhnam univerzitetu, nije se vratio tri dana. Štaviše, konobarica Lucian se zaklela da se voli baca sa mosta i umire. Međutim, jedan od administratora univerziteta uvjerava Williama da nema čega da se brine, ali William se ne slaže i počne istražiti zadnje pokrete Luciana.

Prostor se progoni lovcem i njegovim psima prije nego što budu upucani. Okean Liner Noahtić započinje svoje djevojačko putovanje i grof Blitz Enders, otvoreno arogantni plemeniti, teško kritiziraće koje su općenici dozvoljene na brodu. Dani prethodno, William je podijelio svoj plan da polako remake društvo uvrštava u Eru kriminala, sve dok su počinili ubojstva dizajnirana da educira zajednice u tome kako ih plemstvo zlostavlja, počevši od blic.

Moriarty se pretvara da vjeruje da je Blitzovo laž ubio da je ubio Thomasa u samoodbrani i ponude da pokrije zločin.

Sherlock Holmes upada u probleme sa svojom gazdarom gospođom Hudsonom zbog ne plaćanja najamninu. Holmesov prijatelj, dr. Stamford, sugerira da Holmes dobivaju stanu i šalje dr John Watson, koga Holmes Deduces je penzionisani vojni ljekar. Gospođa Hudson je impresionirana dovoljno da omogući Watsonu da postane Holmesov radanj. Inspektor Lestrada Scotland Yarda stiže i uhapsi Holmes za sumnju u ubojstvo grofa Drebbera.

Sherlock i John, tražeći pravi zločinac koji je ubio grof Drebber, postavio zamku za zločinac koristeći vjenčani prsten koji su našli na mjestu ubistva. Sherlock je u stanju zaključiti ko je pravi ubojica, koji nudi Sherlock čudan posao.

Sherlock je frustriran jer on misli da postoji mastermind iza nohtičkih i drebber slučajeva čiji ga identitet propada. Vraćajući se u voz nakon nezadovoljavajuće istrage još jednom Aristocratovom smrću, on će se ponovo upoznati sa Williamom.

Sa preostalih 48 minuta prije nego što vlak dosegne sljedeću stanicu, Sherlock izjavljuje da William i on može pronaći ubicu na vrijeme. Sherlock se oslanja na dokaze na mjestu događaja, dok William slijedi psihološki profil ubice.