Dead End otkriva da će Ruijerd morati platiti bogatstvo u naknadama da napusti demonski kontinent. Dok se bore da pronađu put oko ovog neočekivanog blokade puta, Rudeus prima drugu viziju.

Roxy stiže na demonski kontinent kako bi započeo pretragu Pavla nestale porodice. U međuvremenu, Rudeus udara ugovor sa krijumčarima da prevozi Ruijerda preko okeana.

Rudeus smatra da su ga zatvorili zvijeri u selu Dollia. Hoće li Ruijerd i Eris stići da očisti svoje ime prije nego što izgubi strpljenje i pokušava se boriti protiv slobode?

Dead End odlučite čekati kišnu sezonu u selu Dollia. Eris se sprijatelji sa unukom Chieftaina, ali njezina simpatija za Ghislaine vodi do neočekivanog sukoba.

Rudeus, Eris i Ruijerd stižu u Svetu zemlju Millis, gdje se Rudeusove misli okreću kući. Kad se tri podijelila na slobodan dan, šansa na uličicu vodi Rudeus na šokantno ponovno spajanje.

Nakon njihove katastrofalnog okupljanja, Paul i Rudeus razmišljaju o svojim postupcima i traže put naprijed.

Nakon izlaska iz milijuna, rudeusa, erisa i rujerda broda natrag na središnji kontinent. U međuvremenu, Roxy stiže u Rikarisu, gdje se nailazi na neka poznata lica.

Dead End konačno stiže u kraljevstvo shirone na centralnom kontinentu. Rudeus je zabrinut za ponovno okupljanje s roxyom, ali neočekivana vizija od čovjeka - Boga znači da može biti u više nego što je pregovarao.