Dobrodošli u selo skriveno u lišću, gdje smrtonosna ozbiljna ninja luta krajolik i ozbiljno nestašan Naruto Uzumaki uzrokuje probleme svugdje gdje ide. Ali kad krade drevni pomak brtvljenja, oslobodi rijetko se retko viđene u 12-godišnjem dječaku!

Naruto konačno diplomira iz nindške akademije i tvrdi da sve to znaju. Pa, barem ono što kaže Konohamaru, seoskom stalnom unuku pint-veličine. Mnogo na gašenje Ebisua, nastavnika i mentora Konohamaru, Naruto ga uči hormonalno smrtonosnim "seksi jutsu!"

Na putu da postanem nindža, Naruto se mora udružiti sa školskim kolegama, lijepim sakuri i prilično ozbiljnim sasukeom ...

Sad je kada su Naruto, Sasuke i Sakura tim, sastanku su sa svojim Sensei, enigmatičnom i po strani Kakashi.

Uz prijetnju neuspjehom koji visi nad glavom, Naruto, Sasuke i Sakure, pokušaju sve što znaju da prođu napornu test preživljavanja.

Umorni ste od javnih misija, Naruto traži od Hokage da im dam nešto izazovno. Hokage pećine i daje im misiju C-ranga. Oni će biti telohranitelji za graditelj mosta. Čini se da je to jednostavna misija, sve dok grupa ne napada nešto više od običnih oboda ... Ostalo nindža!

Naruto i njegov odred stižu u zemlju valova i saznaju da je zli biznismen po imenu Gato preuzeo zemlju.

Sa Kakashi zarobljenim, Narutom, Sasukeom i Sakurom moraju se braniti protiv Zabuzinih napada. Naruto shvata da bi radio zajedno sa Sasukeom može biti jedini način spašavanja Kakashija. Hoće li kombinirani napor dvojice biti dovoljan besplatan kakashi i poraz Zabuza?

Sa Kakashi Bez borba između njega i Zabuze nastavlja se. Kakashi odlučuje pokazati Zabuzu onoga što je Sharingan zaista sposoban. Može li Kakashi's Sharingan pobediti Zabuzu? A ko je misteriozna osoba koja gleda borbu?

Sa Zabuzi nestane stvari se sada naseljavaju, a Tazuna može ići i izgraditi most bez straha. Ili tako misle svi. Kakashi vjeruje da nešto nije u redu s Zabuzinom smrću i uči naruto, sakuru i sasuke način da treniraju kako bi mogli bolje koristiti svoju čakru. Je li Zabuza zaista mrtav?

Dok Naruto i sasuke voz, Sakura satovi nad Tazuna. Tokom lijepe večere, Sakura primjećuje čovjekovo lice rastrgane s slike. Čovjekovo ime je bilo Kaiza, a on je bio što je zemlja zvala ... "heroj". Što se dogodilo izazvati inari toliko boli?

Naruto ima opasan susret sa Hakuom u šumi, ali je Haku da izaziva probleme? Naruto i sasuke Bolje da završe svoj trening, kako je Zabuza živ i vratio se za 2. krug. Hoće li Kakashi, Sasuke i Sakura moći pobijediti demona magle? I, može li Naruto stići na vrijeme da pomogne?

Dvije kolo s Zabuzom započeli su, ali ovaj put ... Zabuza se bori u Hakuu uz njega. Haku i Sasuke idu na njemu sa Sasukeom koji padaju dok ne uspije ulaziti u udarac. U međuvremenu se Naruto bavi nekim od Gato-ovih pomagača. Nazad na mostu Haku koristi svoj tajni Jutsu, demonski ledeni ogledala. Šta ovaj Jutsu drži u trgovini za sasuke? Hoće li Naruto to učiniti na most u vremenu i spasiti i cunami i inari?

Naruto se konačno pridružio borbi na mostu. Ali kad se Naruto glupo uhvati u sredini Hakuovog jutsua, on i sasuke moraju raditi zajedno na bijegu. Kakashi ne može im pomoći, jer se mora baviti Zabuzom da bi zaštitio Sakuru i Tazunu. Kako će dva bijeg iz ledenog ogledala bez ikakve pomoći?

Naruto i Sasuke i dalje se bore sa Hakuom i pretučeni su loši. Nakon što je naruto pokušao i pobjeći nekoliko puta, Sasuke počinje vidjeti obrazac. U međuvremenu, van Kakashi i Zabuza započnu svoju borbu. Može li Naruto i sasuke pobjeći iz Haku-ovog jutsua? Koji plan mora Zabuza pobijediti Sharingan?

Naruto i Sasuke nastavljaju svoju strogu bitku protiv Hakua. Kad Haku cilja na ranjivu naruto, Sasuke riskira sve da ga spasi. Vidjevši svog prijatelja laž prije njega, snažna sila budi unutar Narutoa. Da li je Kyubi oslobođen. Ako je tako, može li ga neko zaustaviti?

Naruto izvlači bijes na Hakuu, koji ne podnese šansu. Međutim, Naruto shvata da je Haku dječak koji se sreo na šumi. Haku govori oruto priču o svojoj prošlosti i traži da Naruto radi da mu učini jednu uslugu ..... Hoće li Naruto učiniti jednu stvar koju nikad ne može učiniti kao haku.

Kakashi se priprema za zaustavljanje Zabuze jednom zauvijek, ali Haku ima druge planove. Zabuzanski poslodavac pojavljuje se i odlučio je da unese stvari u svoje ruke ...

Razmišljanje o Hakuu, Naruto ljutito suočava se za Zabuzi, ali on saznaje da je okrutna stvarnost sudbina nindže.

Naruto i njegov tim vraćaju se u selo skriveno u lišću nakon njihove bitke u zemlji valova.

Nakon što tri nindže preuzmu odlazak, Sasuke shvati da ima moćan rival vani. Sledećeg dana Kakashi najavljuje da je svima preporučio za Chuunninske ispite. Dok su Naruto i Sasuke zadovoljni, Sakura se plaši da svima pušta. Takođe, neko odluči da nisu spremni i odlučuju testirati svoje sposobnosti.

Rock Lee izaziva Sasuke do borba s jednom na jednom. Naruto raste ljut i napadne ga, samo da ga pretuče u jednom napadu. Sasuke shvata izazov i željno prihvaća. Ali da li će se sasuke biti pobijeđen jednako lako ovom misterioznom nindjom? Čini se da je SASUKE jedina prednost njegova zajednička, ali šta se događa kada to neće raditi?

Ponovno okupljanje svih novajlija nije baš sretan, kao što se svi pripremaju za preuzimanje Chuunninskog ispita. Uz toliko rivala okolo, Narutov tim će trebati pomoć od kolege Nindža po imenu Kabuto da znaju protiv čega su protiv. Hoće li grupa moći trajati ispitom?

Prvi test Chuunninskog ispita je upravo to, pismeni test. Kad Ibiki izdaje strogi skup pravila, Naruto ne shvata istinski cilj testa. Može li Naruto realizirati istinu prije nego što istekne vrijeme? A šta je sa desetim pitanjem?

Ibiki izjavljuje ono što se čini kao oštro i nerazumno pravilo za najteži dio prvog ispita.

Drugi ispit uskoro počinje, a svaka Ninja mora potpisati obrazac tako da njihov tim može dobiti ili nebo ili zemlju. Cilj je dobiti jedan od svakog pomeranja i napravite ga u kulu za pet dana.

Da biste spriječili daljnje probleme, Sasuke misli na lozinku za određivanje prijatelja od neprijatelja, ali hoće li to biti tako jednostavno? U međuvremenu Naruto ima ruke pune džinovske zmije. Može li se to srediti sa sobom i šta je sa Sasukeom i Sakurom, mogu li preživjeti iskušenje?

Sasuke se uskoro odustaje i daj njihov dogot prema neprijatelju, kada ga Naruto zaustavi i optužuje da je lažna. Naruto tada skreće pažnju na travu nindžu .... Bitka je intenzivna i kad se čini da se trava ninja dobiva, može li se sasuke pružiti hrabrost?

Sasuke je još uvijek zaglavljen u svom transu, pa čak i Sakurine molbe ne mogu ga vratiti u normalu. U međuvremenu, Anko traži travu nindžu lažnog. Kad se čini da tim dobiva gornju ruku, pitanje moli da se postavi. Jesu li Ninja istinski poražena ili ih ima još više nego što se susreće oko?

Budući da je Sakura bio jedini koji se nije ozlijedio u prethodnoj bitci, mora paziti i zaštititi svoje saigrače. Nepoznato joj, međutim, postoje neprijatelji koji gledaju sa drveća .... napadaju, ali prijatelj stiže da pomogne. Hoće li biti dovoljno?

Lee u oslabljenom stanju ima problema sa pobijedom DOSU-a. Sakura shvaća da su je svi do sada štitili i da je njeno vrijeme da ih zaštiti! Može li Sakura uspjeti gdje čak i Lee nije uspio?

Sa Sakurom je poražena i suočena sa određenom smrću, više ojačanja zakorači u iskrcaj. Međutim, oni smatraju još veći nivo moći i ne dolazi iz zvučnog trio! U međuvremenu, Sasuke se probudi sa zlobnoj tamnom auri koja je okružena i misterioznom pečatom koja se širi preko njegovog tijela. Ima samo jedan gol .... Neka njegovi neprijatelji plate!

Kiba, Shino i Hinata odlučuju pokušati eliminirati svoje protivnike uzimajući više svitaka. Dolaze na bojno polje u kojem su tri kiše nindžas borite gaara, kankuro i temari. Ostaju skriveni i posmatrati bitku, misleći da je jedno od kiše nindže opasan neprijatelj. Nakon realizacije nevjerojatnih sposobnosti Gaara otkrivaju ko je stvarno opasan, i imat će sreće ako se mogu prikradati svojim životima!

Da bi izliječili rane, Naruto i njegov tim poprimaju mnogo potreban odmor nakon svoje bitke protiv zvuka Nindži. Ali već je prošlo četiri dana od početka ispita i preostalo je samo jedan dan do isteka vremena.

Narutov tim pridružuje se Kabuto na putu do kule, ali na putu su ih zarobili genjutsu (tehnika iluzijske tehnike) genina skrivenog kišnog sela (nisko rang nindža), Oboro's Tim.

Ispit je gotov, ali jesu li zaista prošli? Stari prijatelj stiže da objasni i pokaže svoju zabrinutost. U međuvremenu, Anko obavještava ANBU o Orichimaru, zločinom S-klase koji čak ne mogu prestati. Kasnije treći hokage objašnjava svima koji treći ispit zaista znači ....

Sa toliko sudionika i dalje su ostali, grupe se rekli da će se međusobno izdati u preliminarnim mečevima. Listovi Kabuto, tada se sasuke rečeno da se mora boriti. Oni znaju da je Sasuke s obzirom na prokleti pečat i ako ga treba, zaustavit će ga. Može li sasuke zaustaviti brtvu da ponovo izvede i još uvijek pobijedi?

Preliminari trećeg ispita sastoje se od jedne borba, a prvi meč je između Sasukea i Orochimaru-ovog Miniona Yoroija.

Dok Shino i Zaku završiju svoju borbu, Kakashi radi na Sasukeovom psovkom pečatu. Međutim, neko zloupotrebljava se da upropasti stvari, hoće li Kakashi moći zaštititi sasuke iz ove vješteg neprijatelja?

Kankuro preuzima Kabutoini saigrač, Misumi, u brzoj bitci, dokazujući koliko je stvarno teška pijeska Ninja. Međutim, stvarni meč dolazi kada su Sakura i Ino jedna protiv drugog!

Sakura i INO pripremaju se da riješi rezultat jednom zauvijek! Međutim, kada Sakura postane žrtva INO-ovog prekidača za tijelo u glavi, hoće li ona biti prisiljena da se odrekne utakmice?

Temari seoskog sela sela bitke protiv Tentena iz listovnog sela. Nakon bitke njen Shikamaruov red, ali može li pobijediti protivnika koji je već jednom vidio svoje poteze?

Utakmica između Kibe i Naruto udara, a Kiba odmah dokazuje da ima gornju ruku u bitci. Svi još uvijek vjeruju da je Naruto slab nindža, uvijek je bio, svi osim HINATA, Kakashiju i Sakure. Sada je Naruto vrijeme za sjaj, a ovaj put ... svi će ga gledati!

Bitka između Narutoa i Kiba izvlači se na blisku, a svakom od njih daje sve što imaju. Nakon što je naruto prevario, Kiba se više ne može osloniti na Akamaruinu pomoć. Naruto odlučuje da je vrijeme za oslobađanje njegovog novog jutsua, samo mu Kiba neće dati vrijeme da ga pripremi!

KIBA upozorenja Hinata, kao što je odveden, ostalo je samo nekoliko borca. Upozorava je da ako se bori za Gara, mora se odreći odmah ili bi mogla biti ubijena. Također joj govori da odustane ako se upari protiv Neji, jer Neji već ima problema sa njom. Odbor pokazuje sljedeću borbu ... Hinata vs. Neji. Koliko daleko će se hinata ići da se dokaže sama?

Hinata se neće tako lako odreći, posebno s Narutom gledajući je. Hoće li se Hinata biti spremna da se odrekne vlastitog života kako bi se dokazala, ili će meč zaustaviti prije nego što Neji može povezati potez ubijanja?

Posljednji meč napokon stiže! Rock Lee se mora okrenuti misterioznim i opasnim Gaara, nindži koja se kaže da nikada ranije nije bila istinski povrijeđena u borbi.

Kako se bitka između Lee-a i Gaara nastavlja, Gai se sjeća koliko je tvrdog Lee naizovao i kako Lee prilično nema ninjutsua ili genjutsu vještina. Lee je takođe napušten, poput Naruta. Da bi pobijedio Gaara, Lee će morati koristiti GOVOR GAI Forbade ga da koristi.

Utakmica između Gaara i Lee-a crta se kraju kako Lee oslobađa svoj krajnji potez. Ali da li će čak i ovo biti dovoljno za poraz Gaara? Čak i ako Lee to napravi u jednom komadu, čak i tečajkih vijesti čekaju.

Kako se Chouji suočava protiv Dosua, Orochimaru daje naređenje za Kabuto da otmiče Sasuke. On takođe kaže Kabuto da ako ga želi zaustaviti, morat će ubiti Sasukea. Kako se Kabuto prilazi sasuke, oklijeva na šta da radi. Njegov špijunski poklopac uskoro se raznese, kao što se Kakashi pojavljuje na sceni. Hoće li Kakashi spasiti sasuke iz kabatovog hvatanja?

Naruto želi da ga Kakashi trenira, ali Kakashi ima druge planove. Ebisu stiže u nesrećni Naruto i ima dogovor s njim. Ako Naruto može pobjeći od Ebisu, učinit će da ga Kakashi trenira. Naruto odluči prihvatiti Ebisuov izazov, ali može li pobijediti?

Dok Ebisu trenira Naruto na hotspring, on se spoji neko pokušavajući zaviriti na žene kupanje! Napadi Ebisu, ali ne ide baš kao što je planirano. Naruto tada zahtijeva da stranac postane njegov učitelj, ali trebat će im neko uvjerljivo. Da li Naruto ima poseban jutsu za ovu situaciju?

Dok Jiraiya pokušava podučavati Naruto sazivanjem Jutsua, dok radi istraživanje, Dosu uči težak put zašto je Gaara tako opasna. U međuvremenu, Baki i Kabuto setaju se susreću i otkrivaju zloću za zloupotrebu protiv Konohe. Kad Hayate otkriva ovu tamnu tajnu, pokušava upozoriti hokage. Međutim, prvo će morati doći kroz Baki!

Sakura ide posjetiti Sasuke i Lee u bolnici, na putu se sastanu sa INO-om i njih dvoje čini putovanje zajedno. Lee pokušava nastaviti sa ograničenim uspjehom, čineći da Sakura brine više o njemu i sasukeu.

Budući da Naruto nema malo uspjeha u pozivu žaba, Jiraiya figure da ako Naruto bude naučiti kako će se pozvati Kyubijeva čakra. Nakon što je Naruto napravio gomilu zadataka, on baca naruto sa litice. Nada Naruto je samo za preživljavanje u susretu sa samom devet-repom demonskom lisicom. Ali, Hoće li Kyubi biti spreman da mu pomogne?

Naruto je presretan, Naruto uspeva da Enrage Gamabunta. S njim nije voljan prihvatiti da ga Naruto može pozvati, Naruto izaziva Gamabunta da ga prihvati kao svog podređenog ako je u stanju da ostane na leđima do zalaska sunca.

Zbog događaja sa Gamabunta, Naruto je sada zaglavljen u bolnici. Shikamaru neočekivano mu posjećuje, rekavši da su njih dvoje su tipovi koji nikada ne dobivaju djevojke da ih posjete. U međuvremenu, Gaara prihvata nesvjesnom rock leeu, s potpunom namjerom da unese svoj život. Srećom za Lee, Naruto i Shikamaru su tu da ga zaštite. Međutim, mogu li sačuvati čak i same sebe nakon učenja Gaara's Šokantna tajna? Šta je Naruto realizirao o Gaara?

Buđenje kasno, Naruto je žurila na stadion u kojem će se održati Chuunnine utakmice, duž načina na koji se zaustavlja na starom terenu za trening i susreće se sa hinatom. Naruto govori Hinata da se boji da će izgubiti, ali s Hinatom ohrabritima i sortiranja njenih osjećaja, Naruto je ispunjen obnovljenim povjerenjem i nastavlja se na stadion koji je u svom Wakeu napuštao stadion ostavljajući školsku hinatu u njegovom budnosti. Sada Naruto mora pokušati da ga učini stadionom prije nego što bude prekasno, a Konohamaru ima plan da mu pomogne.

Ceremonija otvaranja za završne utakmice počinje i sasuke nedostaje, zabrinjavajući Naruto. Ceremonija se završava i Naruto započinje svađu s Nejijem. Hoće li ga Narutovo poverenje dovesti do pobjede ili su za njega mnogo vještina Nejija? A gdje je Sasuke?

Naruto započinje svojim napad svojim klonovima sjene, ali Neji analizira Narutove akcije i određuje ono što vjeruje da je pravi. Nije moguće shvatiti zašto Naruto neće priznati poraz, skida mu glavu i otkriva misteriozni znak na čelu. Kakva je istina o njegovoj mržnji prema glavnoj porodici Hyuuga klana?

Kad izgleda kao da Naruto ne može pobijediti, Neji i dalje mu kaže da ne može promijeniti svoju sudbinu i da nema pojma što smatra da se ne može izvaditi. Naruto razmišlja o svom djetinjstvu i kako se liječio zbog devet repova zapečaćenih unutar njega. Međutim, ta ista prokletstvo može se pokazati da je njegova jedina šansa u pobjedi ...

Sa Sasukeom i dalje odsutne, a svi anksično očekuju njegovu utakmicu protiv Gaara, turnir je prisiljen da pređe na sledeći krug. U međuvremenu, Neji uči šokantnu istinu o svom ocu.

Shikamaru preuzima Temari, samo on se ne želi boriti. Može li lijeni shikamaru čak i zadnji put? Ili je još više za Shikamaru nego što se upozna oko?

Vrijeme je za Sasukeovu utakmicu protiv Gaara, samo se Sasuke tek treba pojaviti. Normalno bi ga diskvalificirali, ali svatko zabrinuto čekaju utakmicu. Stoga oni daju sasuke vremenski rok prije nego što ga diskvalificiraju. Kako vrijeme polako počinje istjecati, samo jedno pitanje ostaje na umu svih ... gdje je Sasuke?

Sasukeova utakmica protiv Gaara konačno počinje! Čini se da Gaara ima gornju ruku na početku, dok se Sasuke ne pokaže svoje novo pronađene tehnike taijutsua. Gaara ponovo koristi borbu protiv Rock Lee-a, samo je ovaj put okrenut protivniku koji može koristiti više od jednostavnih napada Taijutsua.

Sa konačnom odbranom Gaara na mjestu, Sasukeovu je samo nada da će ga pobjeći u pokretu Kakashi naučio ga ... Chidori. Ali, kako će Gaara reagirati kad ga Sasuke uzrokuje krvarenje?

Sasukeov meč prekida se kada Orochimaru stavi svoj plan u akciju. Temari i Kankuro naređeni su da se Gaara dovedu na sigurnost dok se ne oporavi, napuštajući Sasukea da juri za njima. Rat je započeo!

Znajući da je Sasuke preko glave, Kakashi šalje Naruto, Sakuru i Shikamaru, vođeni psom po imenu Pakkun, kako bi zaustavio Sasukea da prestane sa Gaara.

Naruto, Sakura, Shikamaru i Pakkun progoni se s nekoliko zvučnih nindže. Shikamaru se odluči zaustaviti i pokušati ih držati, pa ostali mogu uhvatiti do Sasukea bez straha od potrage. Shikamaru je logičan izbor zbog njegove posjed sjene Jutsu ... nepotrebno je reći, Shikamaru nije previše oduševljen.

Bitka za kraljeve započela je dok je Orochimaru pozvao neku neočekivanu pomoć. Kako treći hokage može podnijeti ovu neugodnu situaciju? U međuvremenu, Sasuke se konačno uhvati sa Kakurou, Gaara i Temari ...

Dok Naruto i Sakura i dalje su uhvatili Sasukea, Temari Trys da zaustavi Sasuke dovoljno dugo za Kankuro da dovede Gaara na sigurnost, ali Sasuke nema vremena da se na njemu nema vremena! U međuvremenu, treći hokage nastavlja svoju bitku sa Orochimaru i spreman je koristiti potez koji čak ni ne zna ...

Čini se da je malo vjerovatni saveznik pomaže sa Sasukeom i omogućava mu da nastavi da bavi Gaara. U međuvremenu, Hokage se priprema za postizanje vrhunske žrtve da bi se riješilo svoje selo Orochimaru!

Dok Shino i Kankuro bore protiv utakmice, trebali bi se boriti za vrijeme Chuunninskog ispita, Naruto, Sakure i Pakkuna polako su doveli do Sasukea. U međuvremenu, Sasuke se konačno uhvatio Gaara i Temari, ali je li spreman da se suoči sa timnim užasom kada Gaara otkriva njegov demonski oblik?

Sasuke se bori da se drži u korak sa monstruoznim kapacitetom Gaara. Moguće je samo koristiti Chidori u normalnim okolnostima, Sasuke se sjeća da je tragični dan kada je njegova porodica umrla i shvatila da mora riskirati Chidori izvan njegove granice ako je pobijedio Gaara. To jest, ako može ...

Kako se Sasuke uskoro poraže, Naruto i Sakura se pojavljuju kako bi ga spasili. S ovom Gaara počinje imati prilike djetinjstva. Šta se dogodilo u prošlosti Gaara da ga učini da iskusi toliko patnje?

Gaara i dalje govori o svojoj prošlosti. Kada Gaara kaže da Naruto ne može postati jači kada se bori za sve ostale, Naruto se podsjeća da bi ako on sreo svoje prijatelje, on bi bio isti kao Gaara. Shvatajući da mora zaštititi svoje prijatelje, Naruto prevladava svoj strah i odlučuje da preuzme Gaara.

Naruto i Gaara nastavljaju svoju borbu. Naruto počinje dobiti prednost, a Gaara se pretvara u konačni oblik Shukakua iz pijeska. Dok počinje stavljati stisak na Naruto, Naruto poziva Gamabunta Oyabun, a njegov povratak počinje. Još jednom, Naruto počinje da dobiva prednost, ali Gaara baca tehniku lažnog sna, oslobađajući punu snagu Shukakua. Sad kad je demon besplatan, šta će Naruto učiniti?

Pretvoreno u Kyubi, Naruto i Gamabunta pripremaju se za zaustavljanje Shukakua budnim Gaara gore. Iako uspijevaju, bitka je daleko od iznova dok Gaara neće prestati dok Naruto ne bude mrtav. Naruto i Gaara pripremaju se za svoje posljednje napade. U međuvremenu, Sarutobi nastavlja pokušavajući pobijediti Orochimaru. I iako Sarutobi nije dovoljno jak da ubije Orochimaru, ima dovoljno snage da oduzme Orochimaru-ove najcjenjenije posjedovanje ... upotreba ruku!

Kako se rat izvlači u blizini, Gaara priznaje svoj poraz za Naruto, a Orochimaru je primoran da se povuče dok je Sarutobi oduzeo ruke. Sada se svi Konoha Shinobi okupili da plate počast osobi koju su poštuli najviše ... Sarutobi, treće hokage.

Dva misteriozna ninja infiltracija Konohe, a jedan od njih bači zajednički. Samo što su ovo dvoje nakon? Zašto se Itachi Uchiha vratio u Konohu?

Kakashi preuzima itachi, s obojicom koristeći Sharingan. Međutim, Kakashi ubrzo shvata da nema šanse protiv legendarnog nindže. Itachi otkriva da nije došao po svog malog brata, već je umjesto toga došao da učini nešto drugo ... Oduti i Kyubi!

Jiraiya i Naruto započinju pretragu Tsunade, ali su stalno nazivali Jiraiya kako se zaviri i udara na lijepe djevojke. Jiraiya kaže Naruto nekim pričama o 3. i 4. hokazima. U međuvremenu, Sasuke saznaje da je njegov brat, Itachi, nakon Naruta i odlazi da ga upozorava.

Sasuke se sjeća dan kada je Itachi jednokratno obrisao cijeli uchiha klan dok očajnički traži naruto. Međutim, Itachi i Kisame su ga već našli.

Jiraiya i Naruto gledaju kako Sasuke preuzme samo Itachi. Međutim, kada je mlada ninja teško nadmašena, Jiraiya je prisiljena da ulazi. Itachi i kisame pokušavaju pobjeći, ali Jiraiya se ne smije pustiti tako lako.

Sad kad je Sasuke u sigurnim rukama, Naruto i Jiraiya mogu nastaviti traženje Tsunade. Kad stignu u grad sa festivalom na putu, Jiraiya i Naruto se zabavljaju, barem dok Naruto ne stavi mrlju na majicu čovjeka. Jiraiya koristi novu tehniku koja lako poražava čovjeka i ponude da ga nauči naruto. Šta je ta nova tehnika i može li ga naruto maditirati?

Jiraiya daje Naruto zadatak za rotiranje vode u balonu dok ne popsi. Naruto je siguran da će on donijeti ovu fazu obuke noću, ali ubrzo sazna da nije tako lako kao što se očekivalo.

Nakon prolaska scene Jedno od treninga, Naruto se kreće u drugu fazu: obuka električne energije. Jiraiya shvata da, poput njega, Naruto se teško koncentrira, pa slika spiralu na dlanu Narutove ruke kako bi mu pomogao da se fokusira. Uz pomoć spirale i brzom bljeskalicom do Iruke-Sensei, Naruto dovršava pozornu fazu. U međuvremenu, sreća Tsunade postalo je neuobičajeno dobro, što je brine. Nakon što je riječ o razgledanju svog asistenta, Tsunade se susreće s Orochimaruom ... i ne gleda na sve zadovoljne.

Naruto nastavlja obuku Rasengana, savladavajući faze spinovanja i moći. Konačna faza se pokazalo da je najteže: kontrola. U međuvremenu, Orochimaru i Kabuto pristupaju Tsunade i pitaju je da obnovi Orochimaru oružje. Ako obnovi Orochimaru-ove ruke, obećava da će koristiti svoj ponovno rođenje nečistog svjetskog svjetskog kinjutsua kako bi oživio izgubljenog ljubavnika i malog brata.

Jiraiya i Naruto su doveli do Tsunadea, nakon čega nauči da Konoha želi da bude 5. hokage. Odbija naslov, ljutnju Narutoa, koji je pogriješi zbog slabe. Naruto saznaje da je prva ruka koliko je jaka zaista. Naruto odlučuje da je vrijeme za isprobavanje Rasenana, samo ga još nije usavršio.

Naruto se kladio sa Tsunadeom, da ako može savladati Rasengan u jednoj sedmici, pružit će mu ogrlicu koja pripada prvom hokažu. Međutim, Shizune otkriva neke zapanjujuće informacije. Svi, osim Tsunade, koji su nose da je ogrlica umrla sljedećeg dana!

Dok Naruto i dalje pokušava, savladati treći korak, Tsunade i dalje razmišlja o Orochimaruinoj ponudi. Jiraiya pokušava da je uvjeri da je izvadi na piće, samo ona je upisala paralizirani napitak u piće dok nije gledao. Hoće li Tsunade pristati na ponudu orochimaru? I hoće li Naruto Master Rasengan prije nego što je tjedan gore?

Budući da je Orochimaru lagala da ne napada na Konohu, Tsunade započinje njen napad protiv njega i Kabuto. Kabuto pojede pilulu za hranu i počinje napadati Tsunade sa svojim medicinskim tehnikama, ali jesu li dovoljno da je pobijede? Hoće li se Jiraiya, Shizune i Naruto pojaviti na vrijeme?

Sa Tsunadeom još uvijek paraliziran sa strahom i Narutom su niske Ninja niskog nivoa, na Shizunu i Jiraiji pobijedi Kabuto i Orochimaru. Orochimaru i Kabuto sazivaju dvije džinovske zmije, dok Jiraiya poziva Gamakichi, koji ne radi ništa. Naruto pokušava pomoći Jiraji, ali i on samo poziva malu žabu koja takođe ne čini ništa. Orochimaru i Kabuto napad i Shizune lako su poraženi. Naruto pokušava Rasengan, ali ne uspijeva. Može li savladati tehniku prije nego što kabuto učini ništa u tsunadeu? Koliko će daleko otići da ga savlada?

Naruto napokon sleti Rasengan u Kabuto trbuh, ali ne prije nego što Kabuto osigurava Narutovu određenu smrt. Može li ga Tsunade spasiti i zaštititi od orochimarua?

Sa cunadom u njenom trenutnom kostiju, a Jiraiya još uvijek pod efektima lijeka, Tsunade i Jiraiya moraju raditi zajedno na porazu Orochimaru. I sa sva tri Ninja pozvala su njihove potpisne zvijeri, sigurno je biti jedan vrat bitke!