Slika prolazi kroz kapije. To je stariji Naruto koji se vratio sa dugog treninga sa Jiraijom. Naruto uzumaki se vratio!

Naruto i Sakura udružuju se i izazove Kakashi na izazov za preživljavanje da pokaže svoj napredak.

Kombinirane vještine Naruto i Sakure kako bi moli Kakashi da koriste svoj zajednički desno od šišmiša. Naruto majstor smiješno otpušta svoj jutsu jedan za drugim.

Gaara brzo otkrije Deidara je prisutnost, a zračna bitka prolazi s Deidarom na svojoj džinovskoj ptici i Gara Atop pijesku.

Naruto i Sakura pobede Kakashi u izazovu za preživljavanje. Tsunade ih dodjeljuje na četverokutni sastav koji je vodio Kakashi, koji im govori da su sada njegovi jednak.

Da bi se zaštitilo svoje selo iz Deidaraine eksplozivne gline, Gaara koristi svoju čakru kako bi stvorila džinovski štit za pijesak.

Gaara, njegova snaga u potpunosti iscrpljena, udaljena je Deidara. Kankuro ignoriše Bakijeve napore da ga zaustavi i odmah izlazi u potragu s vodom za spašavanje Gaara.

Hitna poruka iz sela peska koja detaljno opisuje otmicu Kazekage Akatsukia stiže do sela skrivenog lista. Tsunade otvara nikakvo vrijeme u narudžbi timu Kakashi do sela Sand.

Na putu do pješčanog sela, Temari nailazi na Kakashi i njegov tim. Kakashi opominju Naruto kad pokušava žuriti ...

Sand Ninja se bori protiv vremena za liječenje Kankuroa. Čak je i pješčani stručnjak za otrov, baka Chiyo, zbunjen. Jedina nada leži u pojačanjima koje je poslao Tsunade.

Sakura tretira kritički bolesni Kankuro. Nakon opsežnog treninga, sada je puna puna lijeka Ninja, a Sakura zadigra sve sigurnim, stabilnim rukama.

Pakkun pronalazi skrovište Akatsukija. Tim Kakashi i Temari pripremaju se za postavljanje Gaara natrag, ali Temari naređuje da ostane iza i pomažu da se čuva selo.

Momak se priprema za korištenje zabranjenog tajnog Jutsua. U međuvremenu, Naruto spada pod Itachijevim genjutsuom, a svi anti-genjutsu obuka pretrpio je s Jiraiya utrkama preko Narutovog uma.

Momak se priprema za korištenje zabranjenog tajnog Jutsua. U međuvremenu, Naruto spada pod Itachijevim genjutsuom, a svi anti-genjutsu obuka pretrpio je s Jiraiya utrkama preko Narutovog uma.

Granny Chiyo i Sakura spasila je Naruto iz Itachijevog genjutsua. Bez kašnjenja na trenutak, Kakashi započinje kontranapad.

Chiyo i Kakashi shvate da je napad bio samo diverzija, a da je Akatsuki već započeo proces izvlačenja repove zvijeri iz Gaara.

Timovi Kakashi i momak uzimaju kratak odmor. Granny Chiyo satovi Naruto izlazak i podsjetio je na Sasori kao dijete. Potraga se nastavlja, a kada se Chiyo čuda zašto Naruto stavlja takve napore u ...

Timovi Kakashi i momak dostižu skrivanje Akatsukija. Oni požuju da se infiltriraju, ali se snimaju sa petos pečatom barijerom. Jedini način da se prekine barijere je ukloniti svih pet brtva odjednom.

Razbijanje petokulne barijere postavljenu zamku, koja sada ima momčad koji se borio za nevjerojatno precizne kopije sebe. Povratak na skrovište Akatsuki, Deidara i Sasori bore se za snimanje DENI-rep Jinchûriki.

Napokon započinje showdown između stare žene i njenog unuka. Sakura zbunjuje Sasorijev čudan izgled, a baka Chiyo objašnjava da je ovo Hiruko ...

Granny Chiyo i Sakura uspijeva izložiti Sasori, koji nevjerojatno ne izgleda starije nego što je radio dvadeset godina ranije.

Sakura je uhvaćena Sasoriinom taktikom i okružena otrovnim oblakom.

Chiyo i Sakura preuzmu, a Sasori otpada nijedno vrijeme oslobađajući bezobzirni napad.

Sakura broji napad željeznog peska na treću marionu kazekage sa nadljudskim čvrstoćom.

Sakura uništava treću marionu Kazekage zahvaljujući tajnom antidotu koju je uzela.

Sakura i baka Chiyo bave se žestokom bitkom sa Sasori, koji se u stanju pretvoriti u ljudsku lutku. Oni nekako dođu Sasori u roku, ali završava oživljavajući.

Iako je ubodan sa sobom, baka Chiyo koristi posljednju antidotu na Sakuri. Rugajući se tenderskoj sceni između bake Chiyo i Sakure, Sasori pokušava da okonča život bake Chiyo.

Tip tipa osjeti rezultat očajne borbe Sakura i Granny Chiyo dok su još uvijek u borbi sa njegovim smrtonosnim primjerom. Iako članovi momka pokazuju umor, njihove kopije ostaju snažne!

Sakura žuri da dođu do Naruta sa bakom Chiyo, koji pati od otrova. Članovi momčadi Rush da pomogne tim Kakashiju. U međuvremenu, sa svim pripremama završenim, Kakashi otkriva svoj Mangekyo Sharingan.

Naruto gubi razlog za ljutnju i postepeno ga preuzme lisica s devet repom. Jednostavan je da je Jiraiya, Kakashi usko uspio suzbiti lisicu od devet repova.

Oslanjajući se na Narutovu snagu, Granny Chiyo vrši prenosnicu Jutsu na Gaara.

Gaara i njegovi spasilici čine trijumfalan povratak u skriveno selo pješčanih sela.

Timovi Kakashi i momak se vraćaju kući u Konoha. Kako Kakashi počiva u ambulanti, Sakura kaže da je Tsunade o informacijama Sasori dao njoj kao nagradu za poraz. Sasori je imao sastanak zakazano sa špijunom iz redova Orochimaru u 10 dana. Prošlo je 4 dana jer je Sakura primio te informacije, a sada Naruto i Sakura trebaju zaposliti novog člana tima za odlazak i istraživanje. Kako Naruto pretražuje Konohu za voljan regrut, upoznaje neke od svojih starih prijatelja. Baš kao što se Choji slaže da će pomoći, Shikamaru, Choji i Naruto napali su ih Konoha Shinobi nepoznat, Sai.

Naruto, Choji i Shikamaru pokušavaju snimiti i ispitivati DRI, ali DRI se povlači nakon uvredljive narutove. Ubrzo nakon toga, pojavljuje se INO. Zabrinuto da bi demonsku lisicu mogla pasti u Akatsuki ruke, selo starješine izazivaju planu Tsunade da pošalje naruto iz sela bez još uvijek kreveta. Tsunade obećava da će zaštititi Konohu sa svojim vlastitim životom ako je Naruto zarobljen, ali je još uvijek prisiljen na kompromis s Danzom dodavanjem Sai u tim Kakashi. Ona također privremeno zamjenjuje Kakashi sa članom Anbu Yamato i upozorava ga da pazi na Sai. Naruto i Sakura napokon susreću sa svojim novim članovima tima, a Naruto se odmah ljuti na izgled DRI.

Yamato preuzima privremeno rukovodstvo tima Kakashija dok Sai vrijeđa i Naruto i Sakuru. Dok se priprema za kretanje, DRI prima kovertu iz korijena Shinobi koji sadrži tajne narudžbe Danzo, a Sakura se savjetuju sa Tsunadeom. Jiraiya se tada sastaje sa Tsunadeom i Yamatoom u kakašinoj bolničkoj sobi da se kratak Yamato na demonskoj lisici unutar Narutoa, detaljno oklađujući "Klonik demonskog lisica" i otkriva ožiljak koji je dobio od Naruta kad je formirao četvrti rep. Konačno je novi tim Kakashi krenuo na svoju novu misiju, presresti Akatsuki špijun i prikupio informacije o Sasukeu.

Novi tim Kakashi kreće se za nebo i zemljani most. Sai, Sakura i Naruto dolaze da puše nakon samo 5 minuta na istom timu zbog DRI koji se bave sasukeom. Stoga Yamato odlučuje da se moraju poboljšati u timskom radu i koristi Mokutona da stvori drveni kavez koji prijeti da će zaključati tim ako se ne ponašaju. S obzirom na ultimatum između zaključavanja ili provođenja noći u vrućim izvorima, tim odabire da posjeti opruge za poboljšanje timnog kohezije. Naruto još uvijek prezrači Sai uprkos ovom naporu, a nekoliko uvredljivih primjedbi iz Sai pogoršanih timnih odnosa.

Sakura vidi da Sai crta uz rijeku i sazna da Sai ima umjetnički talenat, ali nikad nije davao naslove u sve što je ikad nacrtao. Naruto i Sakura počinju shvaćati razlog iza odbojne ličnosti Sai. Nakon vrućih izvora, ekipa se kreće prema mostu da upozna špijun. Yamato je sumnjičav za zamke kako bi otišli sa glavne ceste u šumu. Kampiranje za noć, Yamato tada stvara kuću s dvije priče pomoću svog Mokutona Jutsua. Unutar ove kuće tim formulira njihov plan.

Naruto je uparen sa SAI za Buddy Tim od dva, preko prigovora njegovih i sakure, dok je Sakura dodijeljena podršci Yamato. Yamato provodi simulaciju špijunskog sastanka sa sobom kao špijun za mjerenje sposobnosti i timskog rada u Naruto i Sai. Nakon što naruto pogriješi prilikom napada na Yamato, Sai ga imobilizira i nastavlja da snimi Yamato sam. Naruto je bijesan na DRI-u zbog ne djeluje kao drug bi, ali rješava se da rade zajedno s njim ako to učini, pomoći će se natrag saSuke. Sai otkriva Sakuru da nema emocije i malo razumijevanja njih. Grupa se zatim priprema za odlazak do mosta.

Yamato se prerušava kao Sasori nakon stvaranja drvene replika Hiruka i odlazi u susret špijun. Spy se ispostavilo da je Orochimaru desni čovjek, Kabuto Yakushi, koji otkriva lokaciju Aktuelne skrovica Orochimarua na Yamato. Orochimaru prekida sastanak, koji se pojavljuje napadač Kabuto, a dok se u početku čini da je Orochimaru došao nakon Kabutoa, Kabuto napadne Yamato i otkriva da je zaista lojalan u Orochimaru. Orochimaru navodi Naruto, Sakuru i Sai odakle se sakriju i promatraju sastanak i priprema se za borbu protiv tima.

Odmah nakon yamato signala Naruto i ostali na mostu gdje čekaju Orochimaru i Kabuto, Narutova čakra počinje kuhati sa čakricom od lisice od devet repa. Polako, Naruto raste više repova dok ga Orochimaru ismijava i čini ga još ljutim. U međuvremenu, Yamato se sjeća Jiraiya o tome koliko repova je vidio da Naruto raste. Jiraiya objašnjava više o onome što se dogodilo i više o tome kako Naruto djeluje kada je u njegovom obliku devet repova.

Naruto nastavlja da se još više zatvore i lako šalje kabutov napad, kako ga udara. Narutov brojač baca Kabuto u Sakuru, kucajući njenom nesvjesnom. Orochimaru nastavlja gledati Naruto postaje bijesan, na kraju uništavajući most neba i zemlje. Kako se most urušava, Sakura se klizi s ivice. DRI privlači pticu da leti, ali bira da slijedi Naruto i Orochimaru, umjesto da spasi Sakuru. Yamato saves her at the last second, and creates a wood clone to catch up to the battle. Na kraju se pojavljuje četvrti rep, omogućavajući vile čakri da u potpunosti kontrolira Narutovo tijelo, formirajući ga u minijaturnu lisicu od devet repa.

Naruto, u državi sa četvoro repom, napada napada Orochimaru s nevjerovatnom silom, razornom okolnom pejzažu i sprečavajući da mu se približava Drveni klon Drvenih klona. Većina Orochimaruovih napada pokazuje da je neefikasna, ali Naruto također ne uspijeva ubiti Orochimaru dok se regenerira od povreda koje održava. U međuvremenu, Kabuto napreduje prema Sakuri i Yamatou, odstupajući da je Sasori umro. Orochimaru napokon uspijeva udariti Naruto sa oštricom mača iz njegovih usta, a Sakura reagira u užasu kada vidi Narutovu četverostruko stanje.

Kabuto Komentari da je Naruto država posljedica njegovog očaja da se vrati sasuke. Sakura počinje plakati i prilazi naruto, ali ozlijeđen je kada joj se pažnja okrene. Yamato koristi Mokutona Jutsua da bi bio naruto prije nego što on radi više štete. Kabuto liječi Sakuru, obrazloženje da Konoha Ninja nisu Orochimaru-ovi neprijatelji jer se i bore protiv Akatsukija. Yamato koristi sposobnosti prvog hokage da prisilno vrate Naruto u njegovo normalno stanje. U međuvremenu, Sai se suočava s Orochimaru s porukom Danzo. Orochimaru reagira piercing sai sa Kusanagi.

Yamato koristi prvu čakrage čakre za suzbijanje čakre demonske lisice i Naruto vraća se u normalu, ali s teškim ozljedama. Sakura počinje da ga izliječi, ali napominje da medicinski nindjutsu ima malo učinka na rane. Orochimaruov mač otkriva se da su samo probijali jedan od Saiovih klonova. Real DRI pojavljuje se, razgovara s Orochimaru i daje mu pismo iz Danzoa. Sai zatim odlazi s Orochimaru i Kabuto, ali Yamatov klon od drveta ostaje blizu njihove staze. Naruto dolazi do njegovih čula i čuda što se dogodilo, ali Sakura odlučuje da mu ne govori istinu. Dolaze do mjesta sastanka, pokupivši sliku knjige Sai ostavio je iza sebe. Yamato zaključi da Danzo nastoji uništiti i remake konohe saradnjom s orochimaru.

Kabuto stvara lažni leš koji podseća na Sai, koji sadrži skrivene zamke za usporavanje yamato-ovog klona nakon što ga osjeti. Naruto se nije u potpunosti oporavio od upotrebe čakre demonske lisice, a Yamato kaže da će on ostati iza sebe ako ne može nastaviti. Naruto je odlučan da dovrši svoju misiju i ne usporava tim. Međutim, tim Kakashi primoran je da se odmori kada je jasno da se Sakura nije u potpunosti oporavila od vlastitih povreda. Yamato tada koristi ovu priliku da razgovara sa Narutonom sami i otkriva mu da je taj koji je povrijedio Sakuru sam naruto. Naruto je šokiran onome što mu Yamato kaže.

Naruto konačno ima smisla za uništavanje koji je svedočio oko njega ranije. Yamato govori da se Naruto ne oslanja na demona jer je Naruto dovoljno jak da izdrži demona užasnu čakru. Sai otkriva gubitak njegove knjige dok se odmara. Tim Kakashi Pregledaj Sai knjigu, a oni primjećuju da knjiga (koja se može pročitati s oba kraja) sadrži različite staze dva dječaka koji se sastaju u sredini. Svaka stranica ima dečake koji se bore protiv nekoga novog, svaki put prikupljajući protivnikov oklop i oružje na sljedeću stranicu. Stranice u kojima bi se dva dječaka sastala nedovršena. Orochimaru's Group doseže svoju bazu, ne shvaćajući da ih je Yamatoov klon od drveta tamo povukao tamo. Sai dobija pogled na Sasukeovu siluetu i oči i otkriva da je on čovjek Naruto i Sakura traže.

Sai prima hladno odlišta iz Sasukeovog zajedničkog koji ga plaši. Sai daje orochimaru paketu s informacijama o Konohinom anbu. Yamato daje Sakuru i Naruto sjemenke sa njegovom čakri koja mu omogućava da ih prati unutar labica i otkriva da je uspio pratiti DRI jer je u posjetu vrućim izvorima stavio sjeme u Sai odjeću i hranu. Kabuto zaključava Sai u sobi, a dječak poziva Bingo knjigu od svitaka koji nosi. Yamato koristi JUTSU da otvori tunel u skrovište Orochimaru, a on, Naruto i Sakura putuju u Sai-ovu sobu.

Yamato i tim ulaze u Saijeve sobu i suoči se sa njim dok kabuto i tamo dođe tamo. Sai kaže tim Kakashiju da nije samo on da pomogne oko Konohinog uništenja, već djeluje kao špijun protiv Orochimarua. Yamato otkriva tajnu "korijena" - njegovi članovi su obučeni poput Kirigakure-ovih učenika u tome što su morali ubiti svoje prijatelje kako bi eliminirali svoje emocije. Sakura mu vraća knjigu Sai, napominjući da on i dalje ima emocije jer ga blaga. Sai tada govori grupi o svojoj vezi sa bratom. Konačno tim odlučuje šta da radi u vezi sa Sai-ovom izdajom izvan jačaka. Pri tome, Naruto govori grupi o svojim obveznicama i o tome koliko je daleko voljan da vrati sasuke nazad.

Kabuto se bori protiv tima Kakashi i Frees Sai. Međutim, Sai, koji namjerava saznati više o svojoj vezi sa bratom kroz Narutovu vezu sa Sasukeom, izdaje ga. Zarobljeni, Kabuto daje nejasan opis Sasukeove lokacije u timu. Ostavljajući Yamatoov klon za drvo da gledam Kabuto, tim Kakashi ulazi u skrovište Orochimaru i razdvaja se da bi pronašao Sasukea.