Jednog dana, Natsume nađe Yokai nazvan Kagejawan koji trči u blizini njegove kuće, što ubrzo uči znači da će štrajkati katastrofa.

Natsume ne pridaje duh koji traži ime brata natrag. Kaže da su obojica došli iz sela plutajuće proljeće, raj zapečaćen od zemlje muškaraca. U međuvremenu, lokalni youkai su sretni što lokalni sveštenik više nije u svom hramu. Natsume brine za njegovu prijateljicu Tanumu, svećenov sina, ali nije siguran šta da kažem ...

Natsume se prilazi neko koga je poznavao iz osnovne škole. Ne želi ništa s njima, ali prijeti da će otkriti njegovu tajnu: da može vidjeti Youkai, ako ne dođe sa njima. On neravno ide s njima, i uzima se da upozna čudnu djevojku ...

Midremi su gotovi, a natsume lišće na izletu sa Nishimura, Kitamoto i Sasadom. Shvaća da je krajolik koji gleda iz vlaka nalazi se od jednog od mjesta u kojoj je odrastao, kada je prešao oko jedne porodice do sljedeće. Mislio bi da nije imao dobre sjećanja na vrijeme, ali tada se sjeća šta se dogodilo kad je tamo živio ...

Natsume pomaže očistiti stoeroom u Takvinoj kući sa Tanumom. Shvaća da je jedan od Kimonosa koji je njen djed, koji je istraživao Youkai, nedostajao za odlaganje demona, ali odlučuje da im ne kaže da se neće uplašiti. Ali taj kimono je bio stari lutka Youkai, koji je pokušavao povratiti svoje tijelo koje je rastrgalo kad je njen djed zapečao

Nešto je ubijanje Youkaija i isušivši ih u krvi. Natsume ne može pomoći, ali ne istražiti i bježi u stare prijatelje.

Natsume saznaje ko je krao Youkai Blood: Exorcist Matoba Seiji. On istražuje uz pomoć Natorija, ali zarobljava Matoba sluga Youkai. Matoba je spremna žrtvovati bilo koji broj YOUKAI za vlastite ambicije. On kaže natsume zašto okuplja krv: otpustiti pečat na moćnom Youkaiju. Natsume sazna da postoje ljudi koji se ponašaju na youkai na potpuno drugačiji način nego on ili čak natori.

Natsume je pozvan da ide u učionicu keramike sa Shigerom. Održava se u gostionici u kojoj je nekada ostao. Kad ode tamo, upoznaje starog prijatelja: mlada lisica dijete nekada je spasila.

Bez Sensei-a da ga zaštitim, Natsume mora stalno ostati na straži. Ali pritisak zadržavanja tajna od njegovih prijatelja uzrokuje da se natsume prekine.

Nakon kratkog incidenta u šumi, Tanuma je postala udaljena do natseme kao što ne izbjegava nešto. U međuvremenu, oko škole postoji nešto glasno.

Tanuma doživljava kako natsume živi svaki dan. Dok natsume i youkai dobivaju razumijevanje.

Youkai iz Natsume prošlosti pronašao ga je i uspomene na život sa rođacima prije istraženih Fujiwarasa.

Youkai drži zabavu da proslavi natsume. Stvari se izlaze iz ruke kad pitaju natsume za ljudsku igru, a on predlaže oznaku sjene. Kad Nyanko-Sensei postane "to", započinje da se lupa Youkai lijevo i desno. A onda Misuzu-Sama, visoki 100 stopa Youkai, pojavljuje se ...