Dok je van tokom školskog natsume pogođen loptom dok čita. Odlazi da preuzme loptu i završava razbijanje Youkaijevog pečata (slično kao da je imao sa Nyanko-Sensei). Kasnije te noći Natsume i Nyanko-Sensei otkrivaju izgled - sličan Nyanko, samo da bi ga ukrao knjigu prijatelja!

Dok se zavarava u snegu, Natsume i Nyanko-Sensei trče u gen, šumski čuvar koji živi unutar statue. Gen pokušava preuzeti Natsumeovo telo, ali umjesto toga preuzima snijeg zeca da je natsume napravio. Gen molite Natsume kako bi mu pomogao da pronađe zli duh koji je uništio sui, svog partnera za čuvanje i Natsume. Ali čini se da Gen ne govori svemu što bi trebao ...

Natori poziva na natsume na vrućem proljetnom izletu. Ali šumovi iz ormara i kimono-obloge lik iz stropa čine natsume nelagodno. Ne želeći probleme s natorijima zbog svoje ljubazne geste da uživa u vrućem izvoru s njim, natsume istražuje vrući izvor. Tijekom noći Natsume se susreće sa Youkaijem, gdje ona komentira da je previše mekan i napadi!

Natsume se brine o napuštenom jajetu iz gnijezda, a ne s obzirom da bi to moglo biti youkai. Nakon što se izleže, ispada da je rijedak duh bebe zvan Tatsumi, koji misli da je natsume roditelj. Natsume ne može pomoći, ali se pridružiti malom duhu, čak i dok Tatsumi raste umorno i bolesne. Ali kako se natsume brine o Tatsumima, tajanstveni duh dolazi i želi oduzeti Tatsumi za svog gospodara ... koji ga želi pojesti!

Natsume se nailazi na duh koji je porobljavala baka od bake Reiko prije 50 godina pisajući svoje ime na rastrganu stranicu iz knjige prijatelja i vezujući ga u drvo u šumi. Može li natsume pomoć