Chiaki i Nodami stižu u Pariz da bi ošišali svoje muzičke vještine. Dok je on živio u Francuskoj prije nego što se lako prilagodio svom novom okruženju, ona se mora suočiti sa nekim poteškoćama, uključujući i da nauči jezik zemlje.

Chiaki sudjeluje u svom prvom takmičenju kao dirigent. Ali završava se suočiti sa snažnim takmičarima poput Jean Donnadieua, jednog od naučnika Sebastiano Vieira.

Nodami i Chiaki susreću streseman u Parizu. Chiaki počinje putovati svijetom koji pohađa koncerte sa streserom nakon što je bio prisiljen da potpiše ugovor sa svojim menadžerom, dok nodami ima prvu klasu sa poznanstvom njezine u Conservatoireu.

Chiaki vežba za svoj debitantski koncert u Parizu i otkriva da je nodami zabrinut jer ne ide dobro u konzervatore. Dok se pokušava razveseliti, njihov odnos se završava pomicanjem naprijed.

Kuroki je imao problema da se prilagode životu u Parizu dok ne upozna nodamu na konzervatore. U međuvremenu, Chiaki se osjeća nesigurno kao što na nodami ne odgovara na telefonski pozive i čuda ako oboje zaista mogu zajedno provesti Božić zajedno.

Chiaki je imenovan zvaničnim dirigentima poznatog orkestra koji se suočava sa ozbiljnim povijesnim ukidanjima, a sin Rui, poznati pijanista koji je stari njegov prijatelj, daje predanost na izvedbu za učenje na konzervatore. Međutim, ruijeva blizina Chiakija je više nego dovoljno da zapali ljubomoru nodama.

Marlet orkestar je kratak za osoblje, a Chiaki traži dama da pohađa dio na njemu. Međutim, snovi nodamova o njenom prvom nastupu uz Chiaki srušeni su kada je Rui prisiljen da pretpostavi svoje mjesto zbog nesporazuma.

Razočaran svojim prvim performansama, Chiaki počinje izviđanje novih muzičara i poziva Kuroki za audiciju. U međuvremenu, Rui prisiljava njena majka, gospođo Sin, da napusti Pariz sa njom, nakon što je čula sa madame Bellou (možda Ruijeva putnika) da se odbija i provodi vrijeme u Chaikij