Dva stara prijatelja idu u špijuniranje na novi tablički tenis šampion u suparničkom srednjoj školi, ali u međuvremenu se njihov tim raspada.

Trener Koizumi je počeo naporno radno osmijeh, a on definitivno ne cijeni dodatnu pažnju.

Svi timovi okupljaju se na prefekturnim kvalifikacijama, a Kina napokon se igra osmijeh.

Peco uči težak lekciju od nekoga koga nikad nije shvatio dovoljno ozbiljno, a onda konačno vidimo kako je zmaj zaradio njegovo ime.

Zmajeva opsesija osmijehom traži Akumu da učini nešto osip.

Pet sportaša ima pet vrlo različitih božića Eves, a Peco dobija poziv za buđenje.

Igrači, treneri, kapetani i njihove porodice.

Osmeh, Peco, Dragon i Kina započinju još jedan prefekturalni kvalifikator. Hoće li rezultati biti različiti ove godine?

U trećem kolu Dragon ima neočekivani posjetitelj, Sama Sanada, a Peco plaši puno ljudi na puno načina.