Nakon očeve smrti, Souta Tawara, web dizajner koji je napustio svoj rodni grad u prefekturi Kagawa da živi u Tokiju, vraća se na prirodu u kojoj je odrastao. Njegov otac je pokrenuo popularnu restoran Udon, ali s nikom da preuzme, restoran se zatvorio. Unutra, Souta smatra da dijete brzo spava u željeznom loncu - bespilotni, prljav i apsolutno gladan dijete. Ali kad Souta pokuša da izbegne izgubljenu Tykeu policiji, štakor ćica raste uši i rep prije njegovih očiju. Ovo nije obično dijete - to je tanuki u ljudskom obliku!

Souta naziva Nakajima, rekavši da ga treba pitati za uslugu. Udaravši dugogodišnji prijatelj s nekim kost-piletinom, on traži od Nakajima da pođe s njim da bi upucao za video za nastanka za ponovno spajanje. Dva se vraćaju u svoju staru srednju školu, razgovaraju sa učiteljem s kojima su imali nauku za šminku i na kraju su podsjećali na dobre stare dane. Souta otkriva da je prihvatio video projekt jer ga nakon odlaska u Tokio natjerao ga je da izgubi dodir s ljudima svog rodnog grada, želi da oživi tu vezu, međutim, može. Te večeri, to je nakajima da pita Souta za uslugu: ići s njim da posjeti svog oca, koji je loše povrijeđen ...