Madoka Kaname, osmi grejder koji živi tako miran život, ima ljubavnu porodicu i najbolje prijatelje. Smeje se i povremeno plače. Jedne noći ima čudan san. Trebalo je biti uobičajeni rutinski dan, ali dolazak Homra Akemi - prenosni student koji je došao u razred madoke, to je promijenio.

Dok spasim Kyubey od napada ga homora, Madoka i Sayaka gube svoj put u misterioznom prostoru. Oni se nalaze u očajnoj situaciji i spaseli su Mami Tomoe, čarobna djevojka. Nakon toga, mami ih poziva u svoju sobu.

Madoka i Sayaka navikavaju se na Mamiovu probnu vešticu. Ipak, njihove želje ostaju neodlučne. Mami otkriva svoju prošlost za tjeskobne dvije djevojke. Pitaju Sayaka, "Da li moja želja mora biti za sebe?"

Dan nakon žestoke bitke između mami i vještice bio je normalan miran dan. Nakon onoga što su bili svjedoci, Madoka i Sayaka u potpunosti ostvaruju zahtjeve da se uključe u čarobni svijet i odustaju od čarobnih djevojčica.

Kao čarobna djevojka, Sayaka spašava Madoku i Hitomi iz vještice. Sada kada se njena želja ostvarila potpisivanjem Kyubeyjevog ugovora, njen um je jasan i čini se da ne žali što postaje čarobna djevojka.

Homura se pojavljuje iznenada na Battlefield-u Sayaka i Kyoko. Ona intervenira i klimu sayakom nesvjesnim jednim udarcem. Nakon što ovo vidim, Kyoko je na njenoj straže protiv domaće i odlazi, stavljajući se u bitku.

Sayaka otkriva istinu o svom telu kao čarobnu devojku. Ona vaši između želja koja se ostvarila prihvatanjem sudbine za borbu i visoku cijenu koju je platila za to. Sayaka je u niskom duhovima kod kuće kada se pojavi Kyoko Sakura.

Uprkos vlastitim ozljedama, Sayaka drži da se ruga vještica ispred nje. Zahvaljujući ozdravljenju magije, ona pobjeđuje bez ogrebotine na kraju. Ali čini se izuzetno iscrpljenom.

Sayaka's Dušo Gem pretvara se u jet-crni seme za tuge, koji se izleže i nova vještica. Kyoko je prevozio Sayaka, Kyoko se fokusira na odbranu protiv približavanja vještica. Homura se preseče u vješticu labirint i vodi Kyoko da pobjegne.

Scena koja prikazuje student za žensko premještanje. Plana djevojka je toliko nervozna i krotka. Ona se sljedostaju dok osjeća oči svih učenika u razredu. Na udubljenju, ostale djevojke se okupe oko nje i čine znatiželjnim pitanjima.

Saobrana Sayake održana je na kiši. Madoka se vraća kući sa slobodnim očima. Ona jedva kaže išta Junko koji ju je sreo na ulaznim vratima i ulazi u svoju sobu. Kyubey se pojavljuje ispred Madoke, koji je izgubljen u svojoj tuzi, sama.

HOMURA Izazovi Walpurgisnacht sam i ozbiljno je ranjen. Ona očara jer ne može pobijediti bez obzira koliko puta pokušava. Njene akcije čine Madoku još više, a ona postaje očajna. Njezin Duh GEM počinje da skrene crnu.