Postoje glasine o misterioznom krpnom demonu koji je masacring ljudi u glavnom gradu. Čuvši ovo, Nina odlučuje pokušati uhvatiti ovo željeno zločinac. Nina je mlada djevojka koja je došla do kapitala da naporno radi i zaradi novac da se vrati majci u svoje seosko selo.

Nakon buđenja u Ritinoj klinici, Nina i dalje naporno radi u glavnom gradu. Azazel joj prilazi u nadi da će koristiti svoje crvene moći za zmajeve da se osveti protiv ljudi. Znači u palači, Charioce XVII Pitanja Kaisar o njegovoj odgovornosti za uhvaćenju krpa demona, potaknuće Kaisara da sami pokuša da kontaktira DePonu.

Bog je infiltrirao kapital nakon traga Mugarove nedavno oslobođene snage. Nina uživa u životu u glavnom gradu kao da se ništa nije dogodilo, a ona ima priliku sastanka sa atraktivnim, mladićom. Povratak u palaču, Charioce XVII zauzima naredbu i izlaže da uhvati krg demona (Azazel) sam.

Krg Demon (Azazel) se suočava sa silama Charioce XVII-ja kako bi spasili demone koji se drže kao taoci.

After Azazel was saved by Nina, and he now wants to use Nina in his revolt against mankind. Budući da je potpuno nesvjestan svega toga, Nina uživa u kupovini s Mugarom u gradu. Istovremeno, Kaisar i Rita zajedno ručaju ...

Nina je u kupovini za zalihe za pripremu za večernji festival u komemoraciji rata. Ona se još jednom naletjela u zgodno prikriveni charioce u gradu i poziva ga na štand hrane, pomaže da trči.

Kapetan Kapetana Kaisara Kaisar postaje nelagodan jer navodi demone koje je naveo Azezel koji se ponaša sumnjičavo, pa Kaisar pokušava savjetovati Charioce XVII protiv sudjelovanja u predstojećoj paradi pobjede. U međuvremenu, Nina nema pojma da se bilo šta od ovoga događa dok pomaže da vodi hranu sa ritom u gradu.

Spaljivanje sa bijesom, demon Azazel angažuje kralju Charoice XVII u borbi, a kapetan Knight Orleans Kaisar povodi da radi ono što vjeruje da je u pravu.

Čak i dok je zatvorena, Nina je i dalje njeno energično ja, neumorno raduje. S druge strane zatvora Kaisar sazna da je njegov stari prijatelj Favaro takođe zatvoren i otkriva da Favaro već zna Ninu. Kaisar sjedi i sluša kako Favaro mu govori priču o tome kako je upoznao Ninu.

Kapetane Knightsa Orleansa, Jeanne D'Arc izbačen je iz glave stanovnika nakon razlika sa Charioce XVII, što joj sve košta.

Nadajući se da će ponovo vidjeti Mugaro, Jeanne i Nina odlučuju se izbiti iz zatvora u kojem su zatvoreni. U glavnom gradu Bogovi su dobili EL-ovu moć, a oni zahtijevaju da se Charioce vrati moć koju je uzeo od njih.

Nakon što se ne provuče iz tamnice jednom, Nina i Jeanne pomogli su Rita u svom drugom pokušaju bijega. U međuvremenu, Gabrijel vodi napredak bogova na kraljevskom prijestolnicu, gdje čekao Charioce. Snage sa svake strane uskoro će otvoriti vatru.

Rat izbija između ljudi i bogova. Da biste dobili gornju ruku protiv bogova brzog unapređenja, Charioce XVII aktivira oružje koje je bilo duboko pod zemljom. Taman kada Nina i ostali bježe iz tamnice, bacaju se u vrućinu bitke.

Nina i Jeanne ostavljaju iza bojnog polja i krenu prema Nininoj kući u potrazi za načinom za ulazak u zemlju bogova. Tamo se susreću sa selom starijeg i toplo su galjaci dočekali, uključujući i Ninu majku.

Nina i Jeanne lede kroz oluju da dođu do zemlje bogova. Jednom tamo, Jeanne se ponovo ujedine sa sinom, El. U međuvremenu Azazel sada zarobljenik ljudi prisiljen je da se bori protiv drugih demona do smrti u glavnom gradu Coliseuu.

El pokušaji izbjeći Ninu i Bacchus kako bi pobjegao iz zatočeništva u palači bogova. U međuvremenu, u glavnom gradu Anatae, Kaisar se odvodi iz zatvora u Coliseum, gdje se prisiljavao na bore sa jednom na jedan protiv demona.

Nina i El bježe iz zemlje bogova i vraćaju se u glavni grad. Tamo su ponovo ujedinjeni sa Ritom i Favarom, koji su spasili Kaisara. Dok se pretražuju po gradu za informacije, Nina se još jednom susreće sa Charioce XVII u prerušavanju.

Susretom ponovo Charioce XVII, Nina dobija sposobnost da se pretvori u crveni zmaj na volju. Azazel je pobjegao u Coliseum i ispunjen je gorčinom prilikom učenja nove mogućnosti Nine. El gazes na Azazelu, a grupa planira kako ugrabiti narukvicu da se Charioce nosi.

Jeanne i Sofiel napuštaju zemlju bogova u potrazi za EL-om, ali oni nisu u mogućnosti dobiti nikakve informacije. Kao dio plana za ugrađivanje naruktura Charioce XVII, Nina i Alessand vode napor da se ušunja u kuglu u palači.