Kada se prekid treninga Bojji prekine, Kage šalje kupovinu za predmet koji despa treba da nastavi dalje. Despa šalje Bojji i Kage da zaradi nešto novca, tvrdeći da je Bojji previše naivan za društvo da bi bio kralj i mogao bi koristiti neku izlaganje.

Bojji i Kage kamp za noć u pustinji s redoslijedom podzemlja, gdje se moraju baviti prijetnjom divljih zvijeri. Nakon pješčanog oluja, grupa pronalazi osamljena oaza i susrele su bića koja se nalog nikada nije vidio prije.

Nakon izbacivanja iz kraljevstva, prekrivanje inzistira na upisivanju AN-a pomoći da se vrati i spasi Daidu, ali druga pitanja zadržavaju ANN da se pridruže njoj. Mlada Daida želi naučiti kako njegova majka može izliječiti druge, ali pronalazi to tešku vještinu za gospodaru.

Ouken's prošlost otkriva se kao njegova želja da postane jači i zaustavi se o ocem okrutnoj vladavini. Tijekom teškog ratnog rata protiv gigantesa, princ se razlikuje svojim ponašanjem, sve do jednog sudbnog dana.

Fren je brendiran od zabrana kada napušta podzemni svijet kako bi uštedio Ouken. Kad WhiteKing raste masnoću nakon što kapetan zanemari da se brine za nju, samo jedna stvar može da se udari u formu. Hokuro se pridružio voji da vrati Bojjin ljubaznost.

Bojji, Bebin i Hokuro provode kraljevsku inspekciju grada, tokom kojeg Bojji inzistira na pomaganju nekoj djeci da pronađu svoju izgubljenu pticu. Nakon što Daida opet postane kralj, on pokušava da se naveri da živi u Bojjijev primjer u vođenju kraljevstva.

Prije nego što se pridružio velikim četiri, Bebin se borio da se izbegne i otišao u despa za lekcije o tome kako biti bolji mačevalac. Kada se oduševljava harmoniku velikih četiri, kralja Daida zadataka Hokuroa sa pronalaženjem načina da se grupa vrati zajedno.

Mladi kage se boji svijeta oko njega, ali pronalazi svoju hrabrost kad se suoči sa opasnim susretom. Shiina traži više snage, ali dolazi shvatiti da najveća snaga svih nije usmjerena prema unutra, ali se nađe kada pomaže drugima.

Mladi Miranjo dešava se na detetu demona dok se igra u šumi i sleti u nevolju kada ne može naći put kući. Kako se Bojji priprema da napusti dvorac da traži Kage, pauzira da daju poklone onima koji su mu pomogli da dođe tamo gdje je.

Kako Bojji i Kage nastavljaju zajedno njihovo putovanje, Despa i kapetan prate niz Ouken nestala glava. U međuvremenu, Desha ulazi u vauzor božanskog blaga, gdje se nada da će konačno otkriti sredstva za obnavljanje Oukenovog čovječanstva.