Piena, najveća nacija na kontinentu, ima svoj godišnji ritual plesni festival. Polufinalisti i pobednik dozvoljeni su da se takmiče protiv prethodnog prvaka, princeze Nachetanya. Jedan od takmičara je odvažan dečko, prilog Meyer.

Pridružite se i princeza glavom za zemlju na kojoj demoni zavijaju, pored Gwenbyja, kraljevstvo željezne brda. Deset dana nakon što napuste Pienu, upoznaju seljane koji bježe od prijatelja. Adlet osumnjičeni zamku, ali ionako osporava prijatelje!