11. godina iz ere Meiji u centru grada Tokio. Kaoru Kamiya, glumački majstor stila "Kamiya Kasshin-Ryu", jurio je nakon "Hitokiri Battosai", koji je tvrdio da je korisnik njenog stila mača. Jedne noći, Kaoru susreće muškarca koji nosi mač. Odmah se pita čovjeku, ali čini se da nema apsolutno da se neće boriti. "Je li ovo glasina Hitokiri Battosai?" Kao što je Kaooru sumnjivo gleda, čovjek sebe predstavlja kao Kenshin Himura, "rurouni".

Prošla je tjedan dana od rezolucije slučaja ubijanja raskršća u kojoj je ime Kamiya Kasshin-Ryu varljivo korišten. Iako je naziv Kamiya Dojo obrisano, nema znaka povećanja broja KAORU-ovih studenata. Tada je prolazan dječak, Yahiko miojin, pickpockets Kenshinov novčanik. Kenshin mu daje novčanik, rekavši da je njegova krivica što je omogućilo da se ukrade. Yahiko je odbojan na tretiranje kao dijete, ali ima razloga za prikupljanje novca.

Yahikovo srce premještaju Kenshin i on odlučuje prestati s krađem. Yahiko odbija platiti Kanto Shueigumi i odoliti njihove zahtjeve, ali pretučen je. Kenshin dolazi do njegove spašavanja i smješta stvar. Žalilo se što ne može riješiti problem sam, Yahiko želi postati jači. Vidim ovo, Kenshin vodi Yahiko u Kamiya Dojo.

Kenshin, Kaoru i Yahiko posjećuju Akabeko, goveđi restoran vrućeg lonata, gdje grupa aktivista demokratskih prava ulazi u grijanu argument. Jedan od njih baca bocu milosti, a pogodi Kenshina, uzrokujući gužvu. Sanosuke Sagara, koji se dogodio u trgovini tokom svađe, ustao je i raznio aktiviste jednim flikom na čelo. Videći Kenshinovu snagu, Sanosukeova radoznalost je rušena i pita: "Želiš li kupiti borbu od mene?"

Kenshin se suočava sa Sanosukeom, koji ima lakog divovskog Zanbata. Međutim, Sanosuke pokazuje svoju nevjerovatnu izdržljivost nakon što je s lakoćom izdržao štrajk iz Kenshina. To vodi Kenshina da umjesto njega pokrene baražu udaraca, a Sanosuke pada na zemlju. Na trenutak je izgledao kao da je odlučena pobjeda. Međutim, dok je Sanosuke u daze, podsjeća na razlog za njegovu opsesiju pobjedom, njegovu prošlost od prije deset godina kada je bio u vojsci Sekiho ...

Kenshin prima zahtjev za šefa policije, tražeći svoju pomoć da se sruši "Kurogasa", serijski ubica koji je više puta ciljao na bivše revolucionarne ratnike. Kenshin i Sanosuke idu u pratnju Jusanro Tani, koji je dobio pismo koje sadrži prijetnju smrću. Kao što je upozoreno u pismu, u 13:00:00 A.M. Sharp, pojavljuje se KUROGASA. Njegov istinski identitet bio je JINE UDO, vagabond ubojica koji je u atentatljinom poslovanju napravio ime od bakumatsua.

Znajući koliko je jak Kenshin bio kad je bio Hitokiri Battosai, JINE uzima kao kao taoru kao da gori Kenshinov bijes. Ona koja se bave žestokom bitkom. Međutim, JINE, vjerujući da Kenshin još nije povratio svoju bivšu snagu, nanosi Nikaidu Heihoa "Shin no Ippo" na Kaoru, uzrokujući da prestane disati. Sa samo dvije minute dok KAORU umire asfiksija - Kenshinov bijes dostiže svoj vrh.

Sanosukeov prijatelj umro je od opijum predoziranja. Međutim, Kenshin i Sanosuke su zbunjeni kako je čak dobio ruke na drogu, jer je opijum zabranjen i preskup za prosečnu osobu da priušti. Tada se pred njima pojavljuje tajanstvena žena, Megumi Takani. Kenshin i ostali su se bore protiv privatne vojske Kanryu Takede koji pokušavaju uhvatiti Megumi. Međutim, Megumi nosi opijum ...

Hyottoko, član Iniwaban grupe, Raids Kamiya Dojo, gdje se krije Megumi. Otklopi svoj poseban napad "Vatrom dah", u kojem diše vatru iz usta, na Kenshin i Sanosuke. Očekujući poraz Kenshina i ostalih na izgledu snažnog srednjeg špijuna, Megumi pokušava pobjeći od scene, ali Kaoru je zaustavi i kaže ", govoreći joj da vjeruje u tebe u Kenshinovu snagu.

Progonitelji iz grupe Oniwabanske grupe nisu se pojavili više od tjedan dana, a za to vrijeme Megumi se družio sa grupom Kamiya Dojo. Sanosuke je, međutim, još uvijek bio neuređen i osjećao se frustrirano znajući da je Megumi taj koji je napravio opijum koji je izazvao smrt njegove prijateljice. Zatim jednog dana megumi iznenada nestaje. U pismu koju su pronašli od nje, izjavio je da je napustila vlastitu volju, ali Kenshin i ostali su smatrali da je to neprirodno. Odlučuju se krenuti prema prebivalištu Kanryu Takede, čovjek koji je šaljeo špijune nakon nje.