Donošenje odluke o borbi protiv Shishija, Kenshin napušta Kamiya Dojo i samo sam zalazio na Kjoto preko Tokaida. U međuvremenu, Sanosuke i Yahiko pokušavaju ići u Kjoto da slijede Kenshin.

Megumi je sama u Tokiju i slučajno susreće AOSHI u Kamiya Dojo, koji se vraća na drugu borbu sa Kenshinom. Aoshi pita megumi gdje je Kenshin, ali ona umiruje neznanje. Nezadovoljan nedostatkom odgovora, prijeti je da je ubije ako mu ne kaže, kad se čovjek iznenada pojavi. U međuvremenu, Kenshin nailazi na mladu djevojku u šumama planina Hakone dok on prolazi do Kjota.

Ime djevojke koje Kenshin susreću u šumama je Misao Makimachi, a ona je došla iz Kjota kako bi pronašla AOSHI-jevu Iniwaban grupu. Kenshin je iznenađen kad čujem njegovo ime. Po viđenjem Kenshinove reakcije, ona ga pita da li zna gdje je Aoshi, ali on drži usta zatvorena. Međutim, Kenshin dodiruje emocije misao ima za AOShi, u kojem tada odluči da putuje u Kjoto s njom.

Kenshin ulazi u selo Shingetsu, mesto gde su pobegle braća Mishima. Selo je trenutno pod nadzorom Senkakua, Shishiovog podređenog, koji vlada gvozdenom pesnicom i koristi nasilje za kontrolu seljana. Oni se uplaše nasilje i ne mogu učiniti ništa osim poslušati. Selo je propalo i odiše neobičnom aurom o tome. Kenshin glava tamo gdje se Shishio nalazi s Hajimeom, koji je saznao za trenutnu situaciju i posjetio selo. U pozadini ovih događaja, Eijijevo srce gori sa željom za osvetom protiv Senkakua.

Kenshin porazi SENKAKU i na kraju se suočava protiv Shishija. Međutim, Shishio izražava svoje razočaranje u Kenshinovoj politici odbijanja da ubije i omogućava bliskom saradniku, Sojiro Seta, ugovor sa Kenshinom. Ostavlja selo s drugim saradnim saradnikom svog, Yumi Komagata. Da nastavim potragu za Shishiom, Kenshin se suočava sa Sojirom i razmjene udaraca Battojutsu, koji mogu napraviti ili razbiti ishod borbe. To je bitka za božansku brzinu s obje strane ...

Sanosuke prolazi do Kjota dok se trudi kroz šumu i istovremeno se izgubi. Na putu se sastaje sa Anji Yukyuzan, pali monah koji je trenutno na treningu. SANOSUKE Svjedoci Anji oslobodio je zapanjujući štrajk blizu, tehniku koja je snimila Anji 10 godina za sticanje. Anji odlučuje da nauči Sanosukea "savladavanje dva sloja", umjetnost uništavanja. Međutim, zahtijeva Sanosuke da nauči tehniku u roku od mjesec dana; Ako ne uspije, morat će umrijeti. Protiv ovog nerazumnog i pretjeranog stanja koji su mu postavili, Sanosuke izjavljuje da će ga naučiti u roku od tjedan dana. Trening za ovu tehniku, koja će svoj život napraviti ili slomiti, počinje ....

Kenshin i Misao dolaze u Kjoto, gdje ih je Okina dočekala, djed u Misao. Ispada se, Okina je bivši član Oniwaban grupe. Okina nudi svoju pomoć i Kenshin zamoli ga da pomogne u pronalaženju nekoga za njega.

Tražim zamjenu za njegov slomljeni Sakabato, Kenshin posjećuje Seiku, sin vrlo počašnjih mačeva Shakku Arai, samo da bi naučio da prestaje da prestaje da prestaje da prestaje da je prestao da prestaje da je prestao da prestane mačeve. Poštujući Seikuovu filozofiju mira, Kenshin odustaje od svog zahtjeva za novu sečivu. U međuvremenu, deset mača članica Hoji Sadojima izvještava o Shishiju na Kenshinovim pokretima.

Poznat kao "lovac na mač" u desetak mačeva organizacija, Cho je spretan u manevriranju raznih različitih i jedinstvenih mačeva. Što se tiče Kenshina, on nastavlja riskirati svoj život i boriti se za mir u novoj eri i spasiti Seikuovog sina, Ioji, iako je prisiljen da se bori sa slomljenim Sakabatom.

Vrati se na vrijeme, četvrta godina Keio-a. Kenshin pati od visoke groznice u glavnoj sali pustog svetišta. Kenshin zaspi i kad se probudi, smatra se da će se negativno dogoditi zdravlje bivši privatni detektiv Giichi i njegova supruga Satsuki u svom domu.

Kenshin dobija novi Sakabato. Uključivši Seiku u ovom sukobu odlučuje napustiti Aoiju prije nego što je pozvao dodatnu opasnost. U međuvremenu, Misao zaustavlja Shirobeko, goveđi restoran s vrućim loncima u kojem rade Kaoru i Yahiko rade skraćeno vrijeme, gdje uči kao daoru traži Kenshin.

Kenshin ponovno ujedinjuje s Kaoru i ostalima na mjestu Seijuro Hiko, koji je majstor Hitena Mitsurugi-Ryu. Seijuro saznaje od Kaorua da Kenshin ide po zemlji koji djeluje kao rurouni koji pomaže ljudima, kada on odluči da prenese posljednju vrhunsku tehniku hitena mitsurugi-ryu.

Hoji planira napad aoiya noću koristeći tajnu jedinicu, klanu sova, kako bi uhvatili Okinu i uhvativ naikovanje Kenshinove, ali umjesto toga, owov klan bili su pobijeđeni. Okina izaziva AOSHI u bitku putem člana klana koji je poslao natrag na Shishio's Location.

Aoshi ozlijeđuje Okinu, ostavlja misao iza sebe i pojavljuje se u Aoiya. Pitaju onuwaban grupu u kojoj je Kenshin. Aoshi je u groznom stanju, ali prihvaća ono što mu kažu kako mu Yahiko i karuju i odlučuje čekati Kenshina gdje je Shishio. Okina je na rubu smrti, ali podvrgava se liječenjem Megumi, koji je došao u žurku u Kjoto.

Kenshin podvrgava obuku tako da može naučiti krajnju tehniku. Jedva uspijeva ući u hit protiv Seijuroa u boju, gdje tada uči "kuzuryuusen", moćnu tehniku koja istovremeno pokreće devet uboda. Kenshin saznaje da se vidi preko seijurovih brzih pokreta mača i majstora "Kuzuryuusen" gledajući ga samo jednom. Međutim, tehnika je nastala samo iz procesa donošenja krajnje tehnike "Amakakeru Ryuu no Hirameki" iz Hitena Mitsurugi-Ryu.

Kao rezultat donošenja krajnje tehnike, Seijuro izdržava kobnu ranu.

Shishio-ovi podmetnja neprimjetno se pripremaju za svoj plan borbe kada dođu do patrole koje ih uzrokuju da se povuku.

Kenshin i Hajime shvate da Shishio ima još jedan cilj koji se nalazi u Osaki. Oni se sastaju sa Sanosuke tamo. Za zaustavljanje Velikog Kito-vatre, Kenshin traži pomoć od svih u Aoiji putem pisma, a odlazeći u Ryusaku Arato, šefa policije, zaduženim za nadzor nad zemljom u Kjotu. Kenshin, Hajime i Sanosuke kreću se u zaliv Osaka na kolicima nakon što završe nalog. Tada, viši policajac, Hikozaemon Omi donosi Juro Kitazawa, mladi 11-godišnji dječak koji kaže da se želi upoznati sa Aratoom.

Sada je ponoć. Goichi i ostali se počinju kretati kako je vrijeme da odlični Kyoto vatreni plan stavi u akciju, kada su svjedok Shishio-ove druge podloge progonili policija. Henya se nervira da požari nisu započeli na vrijeme. U međuvremenu, narudžba se otprema na deset mačeva, a oni počinju premještati kad čuju svoje narudžbe. Iza scena, Kenshin i ostali stižu u Osaka zaljev samo da naiđe na nešto.

Kenshin i Aoshi se bave u bitci na palubi Ironclad Rengoku. Iza kulisa, Sanosuke se uspijeva ukrcati na brod i pokušava puhati motornu sobu s eksplozivima koje je dobio iz Tsunana. Međutim, Shishio-ove podvlake Hoji, Shuzo, Toshiro spriječi ga da ide dalje. U međuvremenu u Kjotu, Arato se suočava protiv Kamatari i Henya sami da kupi vrijeme za policijske snage da se evakuišu.

Motorna soba Rengoku. Hoji upravlja da uhvati eksploziv i sprečava da se soba puše. Međutim, Sanosuke isporučuje majstorstvo dva sloja do brodskih kraljnih ventila, poplava obod. U međuvremenu, Usui se otkriva kao Kaoru, Yahiko i Misao kao Arato lica protiv Kamatari i Henya. Goichi moli za Megumiinu pomoć u svojoj klinici da izliječi Tokuji, njegov mlađi brat. Kako se ti strasti sukobljavaju jedni s drugima na svim mjestima Kjoto, male, pregledne vatre počinje da se plasira.

Opis nije dostupan.

Shishio šalje dvobojni izazov usmjeren na Kenshin, Hajime i Sanosuke. Duel će biti održan sutradan na planini, sjeveroistok na pola puta u malom svetištu sa šestorodnosnim Toriima. Na Shishiovu tvrđavu, Hoji predlaže strategiju za "Apsolutnu pobjedu", kada se deset mačeva sastavi tamo .... i noću prije dvoboja, Kaoru razgovara s Kenshinom dok gleda u noćno nebo.