Nakon što je slučajno slomio kip Kappa u svetištu u Asakusi, studentica srednje škole Kazuki Yasaka nailazi na Keppi, nasljednika Klona Kraljevine Kappa. On, zajedno sa svojim razrednicima Toi Kuji i Enta Jinnai, Entage Keppi nazivajući ga žabom; Ukrade svoje shirikodama, mitski organ koji se nalazi u anusu koji pohranjuje pojedine želje i pretvara ih u Kappas. Keppi ih obavještava da moraju pobijediti zombi vađenjem svog shirikodame kako bi opet postali ljudski. Oni su uspješni, ali čin "Sarazanmai" za prebacivanje Shirikodama u Keppi otkriva Kazukijeva tajnu grupi: da se pređe kao idol sara azume. U sceni nakon kredita policajci Reo Niiboshi i Mabu Akutsu izdvajaju želje čovjeka koji oni ispitivaju.

Keppi daje grupi jelo od nade, zahvaljujući mu što mu pomaže, što daje jednu želju kome god posjeduje i obavijesti ih da mogu zaraditi više ploča. Kazuki objašnjava da se pređe za svog mlađeg brata Haruku, obožavača Sara, i da želi da zaradi jelo za njega. Toi želi zaraditi jelo za svog starijeg brata Chikaija, Yakuza za koga prodaje kanabis. Kazuki i Toi kasnije su prisiljeni da nastave Nyantaro, divlje mačke koju je njeguje Kazuki i Haruka, nakon što krade torbu kanabisa iz Toijevog rasta. Nyantaro iznenada zarobljava Kappa Zombie koji, nakon poraza, izlaže Kazukijeva tajnu da je Nyantaro domaća mačka koju je ukrao. U sceni nakon kredita enta nailazi na spavanje Kazuki obučenog kao Sara i poljubi ga.

Eta, koji ima simpatiju na Kazukiju, želi zaraditi jelo, tako da će se Kazuki vratiti u nogomet s njim. REO i MABU izvucite želje dječaka Otonea (koji su joj nepoznate njen je ubojica koja cilja žene) i pretvori ga u zombi. Grupa pobijeđuje zombi, izlažući tajnu enteove simpatije i uzrokuje da je Otone zaboraviti svog dečka ikad postojalo. U sceni nakon kredita, Enta posjećuje Haruku u bolnici, koja se otkriva da je korisnik invalidskih kolica.

Kazuki traži od Toijeve pomoći otmičanju Saru i tako da može da odvede svoje mjesto tokom susreta i pozdravljajući da Haruka planira prisustvovati. Toijev backStory otkriva se putem bljeskalice - nakon što su njegovi roditelji umrli od samoubistva, da bi se prevarila u osakaćenim dugom, porodičnoj prodavnici Sobi spašena je iz zatvaranja kroz Chikaijevu intervenciju. Kad je Yakuza došao da sakupi duga porodice, pucao ga je Toi, koji je nakon toga pokrio Chikai.

TOI pokušava otmicati Saru, mada ga izbija transformacijom u kapu, izlažući Kazukijev razbijanje njegove porodice. Kazuki otkriva da je usvojen, i da se krivi za invaliditet Haruke kada ga je pogodio automobil nakon što su se svađali. Kazukijev nemir izaziva da ne uspije u porazi zombi epizode; Ljuti Keppi nakon toga odbija transformirati grupu natrag u svoje ljudske oblike.

Grupa spasila je Haruka nakon što ga je oteo REO, i transformiraju se natrag u ljudski oblik. Keppi objašnjava da su REO i MABU agenti Betorskog carstva, koji su u ratu sa Kappa kraljevstvom generacijama nad energijom Shirikodama; Sa Kraljevstvom Kappa sada je poraženo, OTTER Carstvo je počelo izvlačiti shirikodamu ljudi. U post-kreditu Flashback set tokom rata Otter-Kappa, Mabu se žrtvuje da zaštiti reo u bitci.

U Flashback-u, Mabu se vraća u život s mehaničkim srcem presađenim vidom, iako Reo vjeruje da je Mabu samo ponovno animirani faksimil. Chikaijevi kriminalni poslovi prisiljavaju ga da bježe od grada, a Toi najavljuje da namjerava pridružiti svom bratu. Grupa se slaže da će jela koristiti za pomoć Chikaiju, ali otkrijte da su ukradeni. Nakon poraza kappa zombija, enta je izložena kao da je suđe ukrali iz ljubomorno nad Kazukinom zabrinutošću za Toi.

Chikai i Toi čine pripreme za napuštanje grada. Enta vraća jela nade Kazukiju, ali suočeni su u Reo i Mabu, koji namjeravaju koristiti posuđe za obnovu Mabu. Reo šutira entama i uzima posuđe.

Keppi pretvara hospitalizirani enta u kapu kako bi on i Kazuki mogli povratiti posuđe. Reo svjedoci Otter koji obavlja seksualno naplaćenu "održavanje" na Mabuovom srcu; Kada on intervenira, Otter se pojavljuje u obliku REO-a i objašnjava da je ogledalo Reeve unutrašnje želje. U međuvremenu, Chikai je upucan i ubijen u sukobu s Yakuzom.

Kazuki, enta i Keppi susreću se na tamnu Keppiju, tjelesni oblik polovine Keppijevih shirikodama koji je održao OTTER Carstvo. Otter, koji je naučio REO-ov plan da koristi jela na Mabuu, transformiše Mabu u zombi. Keppi transformiše REO u kapu, koji se oporavlja Mabu-ovom Shirikodamom i uči taj vidter prisilio je Mabu da odustane od veze s Reo-om kako bi se živio. Mabu kaže Reo da ga voli, što uzrokuje da eksplodira svoje mašinsko srce. Tuga REO napada Kazuki, Enta i Keppi, ali ga je upucao i ubijao Toi, koji želi koristiti posuđe za povratak Chikai natrag u život. Kazuki koristi posuđe za spasiti život Enta, a Toi se apsorbira tamnim keppima.

Toi počinje uništiti svoju vezu sa Kazukijem i entama, ali na kraju bira da ga sačuva. Keppi osigurava tamnim Keppiom, uz pomoć grupe i oživljene Reo i Mabu, te porazi Otter i koncepte koje predstavlja. Nakon obavljanja Sarazangai, Kazukija, Toija i Enta predviđene potencijalne budućnosti u kojoj su njihove veze jedni s drugima na kraju razdvojene. U poslijemeru, TOI se šalje na zatok za maloljetnike tri godine. Nakon puštanja na slobodu, skoči s mosta Azume, ali spašava Kazuki i enta. Trojica sretno trče "odlazite na budućnost" zajedno.