Senya se probudi u čudnom selu bez uspomena i odmah ga dočekuje Shinsuke. Shinsuke želi koristiti dječakov gubitak pamćenja da ga pretvori u normalno dijete. Međutim, hiljadu bojne gladne Kataware u njegovom tijelu otežava ovaj zadatak.

Bitka u selu je uzdrmala Senya spremnost da se bori, kako Tsukiko pokušava postati dovoljno jak da spriječi buduće tragedije.

Nakon što je izbjegao sukob sa crnim zmajem, Mudom, Senjom i njegova stranka stiže u Kjoto, ali otkrivaju da veliki grad nije mnogo sigurniji od zemalja.

Sam Shōgun preuzeo je optužbu za grupu i uvodi ih u lokalnu boginju. Tsukiko je oteo Mudo, ali Senya nema dovoljno kontrole nad svojim Katawarom da je spasi.

Senya se bori da objedinjuje Katawaru u sebi kako bi se suočio sa Mudom i spašavanjem Tsukiko. Ali sa Shinsukeom i Yoshiteru-ovom vodstvom, on bi mogao samo da izdrži šansu.

Senya i Mudo sukob, sa Senjom novim izgledom dajući mu snagu da stane svoje tlo. U međuvremenu, sukob između Yoshiteru i Matsunage čini istoriju.

Uz bitku protiv Mudoa i Matsunage, vrijeme je da se vratimo na put ... ali neke komplikacije mogu zadržati da se Shinsuke ne može sresti sa Tama, jer je prvotno namijenjen. I baš ko su misteriozni pet koji drži zatvori Senya?

Senya, Tsukiko i Tama uspjeli su pronaći Jinku, ali on ostaje van dosega iza barijere. Dok traže izlaz pored njega, nailaze na neka stara poznanstva Jinuna ...

Sastanak sa planinskim boginjima mogao bi dovesti do Tama i Senya koji dobiju ono što žele, ali prvo moraju proći kroz još jedan od suđenja.

Senya se bori da bi prisilio Jinuna na kompromise, ali kada se nevažeći ljudi miješaju, može li neko od njih preživjeti?

S Jinunom i Nadareom pod kontrolom prazninih ljudi, najmoćnijih ljudi u zemlji, jedna jak da ozlijedi planinski boginju, sada je usklađen protiv Senya i njegovih prijatelja.

Senya je odlazila na konačnu bitku protiv praznine, ali vremenski raseljeni trio vojska Kataware raste jača sa svakim prolaznim trenutkom. Trebat će vam pomoć ako želi da stane bilo kakve šanse.

Senya, Mudo i Douren stižu u glavni hram Dangaisyuu kako bi se sutkali silama praznine. Oni su neki od najjačih ratnika u zemlji, ali njih troje mogu zaista prevladati vojsku?

Dok se Douren bavi u dvoboju s Jinunom, vojska Katawara prema Senji. Uz to, monasi Dangaishū odjednom interveniraju, komplicirajući Senyjeve napore da se spriječi daljnje žrtve.

Sile praznine su dwindling jer Shinsuke stiže kako bi pomogao da prekine kontrolu uma nad svojom vojskom, ali još uvijek imaju jedan nevjerojatno moćan borac u trgovini za Senyine prijatelje.

Mudo i Banshou-oh trg, ali nije mnogo prije nego što se njihova pažnja izvuče u titanski sukob između Douren i Nadare, što čini se da donosi svoj zaključak.

Kako se Mudo bori da pobijedi Katawaru koju čine od svih japanskih vremena, može potrajati još više nego što Crni zmaj mora pobijediti.

Dok se sukob sa kraljem Banshou-ohom intenzivira, Yazen poziva Senya za vrlo važnu stvar, koja će ga dovesti u prisustvo prazninih ljudi.

Pregovori između Senya i naroda praznine su na zastoju. Jaki, tigar koji živi u Dourensu, poziva Hakkeneko da intervenira i pronađe rješenje.

Shinsuke i ostali su spremni spasiti Jinka i Takerua, ali prvo će se Senya morati suočiti sa svojom prošlošću.

Senya se sukobi sa ogromno moćnim hiljadama tisuća u Tihu, kako njegovi prijatelji traže priliku spasiti Jinku.

Bitka je došla blizu, Jinka i Tama vraćaju se u rodni grad u planinama.