Shinoa Sparrs protiv Gurena prije posjete yu u biblioteci. Ona mu govori o pretvaranju ljudi u vampire. Zatim, Kureto Hiragi poziva Yu da ga pitate o vampiru špijun dok muči Kimizuki i Yoichi da ga kaže istinu. Nakon toga, Yu pita Gurena o tome i pita da li bi Mika takođe bio koristan. U Sanguinem, Mika gladuje za krv i Ferid preporučuje zaustavljanje rasta tamo. Dijete nudi svoju krv u Feridu, a Ferid iskušava Mika da popiju dječakovu krv, ali Mika odbija. Ferid tada poziva Mika na sastanak Vijeća za progentitor.

Yoichi eliminira pet konjanika sa jednim napadom, a YU započinje sljedeći korak svog treninga. Yu borile su se protiv Asuramarua u njegovom umu i pobijedi asuramaru tražeći da postanu prijatelji. Na sastanku Vijeća za progentitori, Ferid razgovara o bitki u Shinjukuu i Mika predstavlja videozapis koji prikazuje YU-ovu transformaciju. Krul udara u Feridu i namjerno propušta. Ferid objašnjava da ga ne može ubiti. Kimizuki se bori u bitci protiv Kiseki-O i suoče se sa sjećanjima gdje su mu rekli da ubije njegovu sestru. Slomi se i pobjeđuje sjećajući se Yuovih osjećaja prema Miki, koji su porodica iako nisu povezani po krvi. Kimizuki i Yu pokazuju svoje nove tehnike, a Shinoa i Mitsuba nauče da su dosjei na tri dječaka izbrisana.

Dijete koje je kontaktiralo Ferid Bathity u prethodnoj epizodi šalje pismo putem glasnika golub u Aoi Sangu, koji ga prođe u Kureto. Sastaje Shinoa sastav, a Kureto Hiragi i Guren ichinose rade isto. Kureto najavljuje svoj plan za napad i obrisao deset plemenitih vampira u Nagoji prije nego što vampiri dovedu svoju glavnu vojsku u Japan u jednom mjesecu. Shinoa otkriva da ju je pokušao ubiti tokom bitke u Shinjuku, a sastav smatra da li da se prati gurne ili ne. Na kraju odlučuju da ga slijede i učine svoju politiku da zaštite svoju porodicu. U međuvremenu, Mika napadne Krula za njenu krv. Jednom se smiruje, ona mu otkriva planove za njega i daje mu tajnu misiju. Shinoa gaćaju Gurena na uspjehu njenog odreda na treningu i daje joj nove narudžbe. Mika se susreće s ostalim vampirima za glavu u Nagoya, a Kureto naređuje potencijalno smrtonosno eksperimentiranje na Mirai Kimizukiju.

Kada sastava Shinoa dođe kasno, oni shvataju koliko ozbiljna ova misija je za Guren. Znajući da je to nemoguća misija u kojoj će mnogi umrijeti, Guren stavlja svoje emocije u stranu i naređuju svojim ljudima da ne moraju nužno preživjeti, već pobijediti.

Shinoa odred i sastav Narumi udružuju snage da izvršiju svoju misiju - ubiti petnaestog pražnjenja, Lucal Wesker. Iako uspijevaju u svojoj misiji, a da nikoga ne izgube, drugi nisu imali toliko sreće. Devet timova ne uspije i uzimane su kao taoci ...

Shinoa odred ponovno uči čvrsta hladna činjenica da je vrlo moguće izgubiti drugove, ali nema vremena za tuguvanje. Moraju krenuti da bi spašavali taoce. Odmah nakon njihovog odlaska, Mika i ostali vampiri stižu i u Nagoya.

Guren, Shinoa i odredi Narumi stižu u gradsku vijećnicu i vidjeli taoce. Znajući da je to postavljanje, još uvijek se odlučuju spasiti taoce, ali Guren i Shinya su glave s Croomleyjem, dok se bore samo da bi ga pobegli od njega.

Shinoa's Odred odlazi da spasi Guren, ali nažalost, ponestane vremena. Nevoljko ga ostavljaju iza sebe i povlače se, ali vi se jednostavno ne možete dovesti da to učinite. Umjesto toga, on uzima više kvrganih stimulansa tableta za spasiti samo gumen.

Zahvaljujući svom "eksperimentiranju", yu pravi čudesan oporavak i još jednom se vraća da spasi Guren. Pritiskajući previše teško, skoro postaje demon, ali Kimizuki ga zaustavlja silom. Odred nosi yu i glava za sigurnost, ali tada naiđe na Mika.

Yu i Mika konačno su ponovo ujedinjeni, ali povrede Mike su održali borbu protiv kompanije Demon prijeti njegovom životu. Odlučan da drži Mika živi, Yu pokušava nagovoriti Mike u piju krv ... Čak i ako znači da će Mika postati pravi vampir.

Preživeli Mjesečev Demon Company dođu do centralne točke, samo da bi saznali da su njihove naredbe "u stanju pripravnosti". Osvojen, oni odlučuju zanemariti naredbe za spašavanje Gurena, kada se pojavi Kureto. Očigledno, Kureto ima nešto drugo na dnevnom redu.

Kureto's Trump Card bio je Mirai, Kimizukijeva mlađa sestra i još jedan seraf krajnjeg testa. Da bismo zaustavili japansku Imperial demonsku vojsku, YU nema izbora nego da posegne na njegovu unutrašnju "trubu" da biste ubacili anđeoske moći.