Epidemija nepoznatog porijekla udara čovječanstvo, ubijajući sve odrasle i pružaju mladiće na milost na vrsti vampira. Četiri godine kasnije Yūichirō Hyakuya i njegovi prijatelji čine odvažan pokušaj da pobjegnu iz vampira, nesvjestan da ih očekuje smrtna zamka.

Četiri godine nakon bijega, Yūichirō je dio japanske vojske i željan je postati član njihove posebne vampirske sile, ali njegovo bezobzirno ponašanje vodi ga kako bi vaspir napadao da će gapir napisati da se suoči sa neprijateljem protiv narudžbi.

Yūichirō saznaje da je jedan od njegovih školskih kolega posjedovao demon i odluči da se suprotstave ne samo da bi ga spasio, već da napravi ugovor s demonom i dobije svoju moć. Međutim, on ubrzo saznaje da izduiše demon neće biti tako lagan podvig.

Umjesto da umre sa ostalim prijateljima, Yūichirōnov najbolji prijatelj Mikaela pretvoren je u vampir Krul Tepes, kraljicu vampira i sada radi kao njen pomoćnik. U međuvremenu, Yūichirō konačno započinje svoju obuku da postane član kompanije Mjesec Demon.

Otrnuti zbog porasta ljudske vojske na vlast, Krul zove vampire u rat protiv njih, dok su Yūichirō i njegovi prijatelji konačno odabrani da pokušaju zatražiti demonsko oružje za sebe, uprkos tome da znaju rizike.

Nakon prolaska završnog testa, Yūichirō i njegov razrednici Shihō Kimizuki dobivaju vlastiti demonski oružje, ali kada se Yoichirhov prijatelj Yoichi Saotome završi u opsegu njegovog oružja, duo mora pronaći način da ga vrati na svoje čula bez ubijanja.

Yūichirō i njegovi prijatelji upoznali su se sa novom članom, Mitsuba Sangū, a zatim se otpremaju za svoju prvu misiju kao dio kompanije Moon Demon, ali kada uoči devojčicu u nevolji, Yūichirō ignoriše naređenja i pojure da bi je spasilo, uprkos tome što je upozorio da je samo namamljen u zamku.

Nakon uspješnog uklanjanja gnijezda vampira i spašavanje ljudi koji su držali zarobljeni, Yūichirōjeve stranke za ljudsku bazu u Shinjukuju, nesvjestan da vampiri napadaju tamo. Po dolasku, oni nailaze na jednu od vampirskih plemića i nađu na milost svoje nadmoćne moći.

Yūichirō i njegovi drugovi stižu u Shinjuku kako bi pomogli da se odbijaju uvredljivog vampira, dok Guren's Party spotove Mikaela i Ferid i odlučuje da se suoči sa njima.

Yūichirō i Shinoa se odvajaju od ostalih i nakon uzimanja ranjenog vojnika da se prema njima postupa, pregrupisali su da pomognu Gurenovoj zabavi. Tokom povodom Yūichirō i Mikaela se konačno susreću ponovo.