Shaman Yoh Asakura nudi da pomogne svom novom razredniku Manta suoči sa zloglasnim razbojnika uz pomoć legendarnog Samurajskog duha.

Yoh i manta susreću s šamanom, koji ne pokazuje milost kada se bori protiv propalice. Besan na Ren-ovoj zloupotrebi njegovih ovlasti, yoh se suočava s njim u bitci.

Anna govori o novom turniru da krunira sljedećeg kralja šamana. Ren's Sestra Jun Izazovi yoh do bitke, a amidamaru kao nagradu.

Nakon što posjeduje Ryu, Tokageroh uzima mata taoca. Yoh i amidamaru bore se protiv njega, ali Tokageroh ima harusame i oni su u nepovoljnom položaju.

Jedan od policajaca zakrpa, Silva, oslobađa svojih pet životinjskih duhova protiv yoha kako bi utvrdio da li je dostojan sudjelovanja u šibici Shaman.

Sada se kvalificira za turnir, yoh se suočava sa svojim prvim protivnikom, Horohoro Horohoroom Hokkaida, ponosnog Ainu Shaman koji može manipulirati ledom i snijegom.

Faust VIII, nekromancilac koji može manipulirati leševima, osećate yoh kada cilja manta za sadistički eksperimentiranje prije utakmice.

Sa Renom kao njegovom drugom protivnikom, yoh udaljenosti od mante kako bi osigurao sigurnost svog prijatelja. Kasnije se yoh vraća u Izumo da nastavi obuku.

Počinje posljednja bitka u preliminarnom krugu. Nagibljeni rivali yoh i ren borba za granicu, ali ko će probiti svoju kartu na glavni turnir?

Ren se vraća u Kinu da se brine o nedovršenom poslu. Braća Bōz zasjeduju yoh i tamao, ali poznato lice dolazi u njihovo spašavanje.

Natrag kući, zatvoreni Ren zavjete da pobijedi oca nakon što ga je izgubio u borbi. U međuvremenu, yoh i ostali su krenuli za Kinu za spašavanje Ren.

Ren i njegovi saveznici krenuraju prema en. Šef porodice TAO-a može biti nevjerovatni neprijatelj, ali yoh i kompanija nisu oni koji se mogu vratiti.

Yoh-ova grupa sastaje se sa samoproglašenim budućim kraljem. Oni su u glavnom turnirskom odboru let, ne znajući da se njihovo prvo suđenje počinju.

Kao yoh i ostali se pripremaju za putovanje u grad u kojem se jednom stajala selo za patch pleme, doktor Lyserg se pojavljuje i traži da se pridruži svojoj grupi.

Yohmei Zadaci Anna sa isporukom drevne knjige koja pripada porodici Asakura do yoh u Sjedinjenim Državama. Horohorov čuvar Korora nestaje.