Shaman Yoh Asakura nudi da pomogne svom novom razredniku Manta suoči sa zloglasnim razbojnika uz pomoć legendarnog Samurajskog duha.

Yoh i manta susreću s šamanom, koji ne pokazuje milost kada se bori protiv propalice. Besan na Ren-ovoj zloupotrebi njegovih ovlasti, yoh se suočava s njim u bitci.

Anna govori o novom turniru da krunira sljedećeg kralja šamana. Ren's Sestra Jun Izazovi yoh do bitke, a amidamaru kao nagradu.

Nakon što posjeduje Ryu, Tokageroh uzima mata taoca. Yoh i amidamaru bore se protiv njega, ali Tokageroh ima harusame i oni su u nepovoljnom položaju.

Jedan od policajaca zakrpa, Silva, oslobađa svojih pet životinjskih duhova protiv yoha kako bi utvrdio da li je dostojan sudjelovanja u šibici Shaman.

Sada se kvalificira za turnir, yoh se suočava sa svojim prvim protivnikom, Horohoro Horohoroom Hokkaida, ponosnog Ainu Shaman koji može manipulirati ledom i snijegom.

Faust VIII, nekromancilac koji može manipulirati leševima, osećate yoh kada cilja manta za sadistički eksperimentiranje prije utakmice.

Sa Renom kao njegovom drugom protivnikom, yoh udaljenosti od mante kako bi osigurao sigurnost svog prijatelja. Kasnije se yoh vraća u Izumo da nastavi obuku.

Počinje posljednja bitka u preliminarnom krugu. Nagibljeni rivali yoh i ren borba za granicu, ali ko će probiti svoju kartu na glavni turnir?