Svijet je podijeljen između kraljevstva svjetlosti na nebu i kraljevstvu mraka na zemlji. Kao što kralj tame posvećuje ratu, čudovišta puštaju njegove zemlje. Dječak čije je selo uništilo čudovišta, pitanja kraljeve vladavine.

Monstruozni Bahl napada kraljevstvo bijelo, neselektivno klanje sve na svom putu. Dok Iris žuri da ga presreće, princ tame započinje svoj trening da postane kralj kraljevstvo u kraljevstvu Crne.

U Kraljevini Bijelo, Iris se odražava na njene dužnosti i događaje koji su joj doveli da postane kraljica. U međuvremenu, u kraljevstvu crne, princ tame ulazi u konkurs kako bi svoj položaj učinio na nasljedniku prestolje.

Princ i Adel putuju kao izaslanici u Kraljevstvo Bijelo. Iako donose ponudu saveza, njihove nacije su još uvijek u ratu, a pozdravi se sumnji i neprijateljstvom. Može li se princ uspješno kretati po padu diplomacije?

Iris se slaže da će se pridružiti silama sa kraljem tame da se okonča Bahl i njegove neselektivne vatre. Sile tame mitike za zaustavljanje Bahlovinog napada, ali mogu li dugo izdržati dovoljno da ga dva monarha odvode?

Groza se pridružuje princu i Adelu u Kraljevini Bijelo, dovodeći ponudu da produži mir između kraljevstava. Dok dvostrane djeluju na izgradnji njihovog newfound Frienship, Groza se nadražuje iritaciju princa zanimanje za Iris.

Iris vodi sve na šumu svog kraljevstva da bi odabrali divlje zelenilo za grupni obrok. Tijekom svog vremena zajedno, dvije skupine dobivaju novu uvažavanje njihovih razlika i šta mogu učiti jedni od drugih.

Princ, Adel i Groza iznenada se prisjećaju kraljev