Midway do ljetnog odmora, 36 učenika, neki sa novim super-silama, nalaze se sami u svojoj srednjoj školi, diljem u crnom prazninu, nesposobni da se obratite vanjskom svijetu. Neki studenti pokušavaju nametnuti nalog, ali suočeni su sa opozicijom.

Studenti su preselili na obližnji otok, gdje nemaju nedostatak hrane, a mogu dobiti sve što žele kroz Mizuhovu moć. Odjednom, neobjašnjive požare počinju izbiti, a lov je nastavlja da otkrije ko ili ono što im izaziva.

Nagara, Nozomi, Asakaze i Rajdhani i dalje traže nove svjetove. Studenti počinju nestale, a njihova tijela se nalaze "smrznuti" u crne školjke, tako da Pony pita Mizuho da pogleda u pitanje. Mizuho otkriva iznenađenje u vezi s njenom moći do Nagare.

Kako se Castaways plivaju u misterioznom vrpcu, čini se da se na trenutak vrate kući. Cap poziva nagaru da vježba bejzbol s njim, što dovodi do njega govoriti o majmunskoj ligi i kako njen bacač zvijezda, plavi, propustio je na savršenoj igri.

Nagara i prijatelji koriste njegovu moć da istraživati nove svjetove u nastojanju da se vratim kući. U međuvremenu, ostali studenti razgovaraju o bombi iz gospođe Aki da su neki studenti prethodno mogli koristiti svoje ovlasti, a to bi moglo biti ono što ih može postaviti.

Nagara i Rajdhani stižu u svijet koji se zove "Filmmaker", a otkrijte film snimljen u potpunosti iz Nagara's POV. Mizuho otkriva lutalica po imenu Yamabiko, tvrdeći da je još jedan kazna koji je prisustvovao istoj školi kao i ostali studenti.

Saznavši istinu o ovom svijetu, grupe koje je navela gospođa Aki i Hoshi pripremaju se za odvojene zasebne načine. Nagara se nalazi u svetu naopako s nizom koji ne može slobodno odlaziti, i prisiljen je da radi na izgradnji kule Babela koji doseže prema dolje.

Dok putujete divljini, Mizuho pita Yamabiko kako je postao pas. Yamabiko tada se odnosi kako, prije 5000 godina lutao je različitim svjetovima sama, do sastavljanja djevojke kojoj je postepeno otvorio srce. Ali njihova sreća je bila kratkotrajna.

U ogromnom smrznom otpadu, blizanci Sou i Seiji borili su se međusobno za milenijuma. Gospođa Aki kaže da im treba promijeniti svijet, oni su im potrebni blizanci "obrnuto", a Nagara i Mizuho dolaze u pomoć. Yamabiko Pitanja Sakura, jedna od mačaka Mizuho.

Kossetsu čita um drugima koji prolaze u svijetu željezničke stanice koristeći njenu istinsku moć. Ona borove za Asakaze, znajući da ga zanima Nozomi, a da je Nozomi jedini koji ga može promijeniti. Asakaze je dobio zadatak koji se mijenja u svijetu.

Nakon učenja Nozomine smrti iz Pisma Kossetsu, Nagara i Mizuho drže spomen-službu za nju. Dok napreduje projekt da se vrati kući, posjećuju ih stari prijatelj, koji im govori priču kada je upoznao čovjeka koji je izmislio smrt.

Nagara pohađa ceremoniju otvaranja svoje tehničke škole, ali osjeća se izvan mjesta. On vidi Mizuho da napušta školu svih devojaka, ali ona ga ošiša. Podsjeća se na ono što se dogodilo nakon što su se izbacile u prostor, ispitivao je li ikad stvarno otišao na Adrift.