Nakon što je izgubio majku, srebrni master šećera Emma, do bolesti, Anne prihvata svoj san o zarađivanju istog naslova i glava u kraljevsku prijestolnicu. Uz put, ona kupuje prekrasnu, oštricu bajku ratnika za čuvanje na njenom putovanju.

Challe šalje bandite bježeći u tren oka. Unutar vagona spašava svoje postupke je neko ko ima posao sa Annom. Povrh toga, bajka Anne sačuvala u gradu slijedi ih iz vlastitih razloga.

Dok ostaje kod ljekarne gostionice, Anne i ostali upoznaju gostu koji se naziva Hugh. Kaže da će on platiti za njihov smještaj ako Anne i Jonas prave šećerne odbore. Kasnije te noći, Challe prvi put govori Anne o svojoj prošlosti.

Šokantna izdaja ostavila je Annejeve snove da postane srebrni master šećera razbijen. Delog koji je napravio za izložbu je ukradena. Sa Anne se osjećam duboko uzdrman, svi njeni gubici su složeni i šalju je da pada u očaj.

Anne vodi ostale na obilazak Lewiston-ovog slastičara šećera za daljnju proučavanju njene umjetnosti. Taman kad se izbaci posebno lijep konfekciju u trgovini, čovjek ga razbija i bježi! Vlasnik trgovine stiže i misli da je Anne odgovorna!

Anne je teško prodaje šećerne komisije. Zatim čuje da vojvoda Philax traži šećer za umjetnike, pa ona i ostale kreću u Filax. Dodijelila je publiku sa vojvodom, ali hoće li njezine vještine biti dovoljno dobro?

Vojvotkinja Philax nije zadovoljan konfekcijom šećera Anne je stvorena, ali Anne se odlučuje ne odustati. Challe dijeli svoja sjećanja na Liz s Annom, koja umanjuje Anne osjećaje u čvorove. Tada je krilo Mithril Poklopno krilo!

Nakon napuštanja dvorca Philaxa, kreće se u Hugh i uči sukob između vojvode i kraljevske porodice, a u međuvremenu, Anne se nalazi.

Anne saznaje da, zbog lošeg usjeva jabuke šećera, škola Radcliffe ove godine će preraditi sav srebrni šećer. Samo zanatlije koji pomažu u radu dobit će dio. Šokantna vijest šalje Anu kako žuri na radionicu Radcliffe.

Anne je jedina ženka Artisana na Radcliffe radionici, ali hladno zuri u njenom smjeru ne drži je da preskoči u tvrdom, fizičkom radu. Zatim, Elliott, srebrni master šećera i njegov verenik, dođi, stići.

Vidjevši Kieth-ovu slastiku šećera učinila je Anne anksioznu o temi za njen komad. Odjednom se sjeća Kieth, spominjajući se da kraljevska porodica pogoduje vilinskim konsekcijama šećera, tako da ona kreće u crkvu na slobodan dan da isprobaju i otkrili zašto.

Anne je izbačena iz radionice Radcliffe. Njegovo olakšanje, dozvoljeno joj je da uzme konfekciju šećera koju je napravila za izložbu s njom, pa ona još uvijek može sudjelovati. Tada Mithril Lid podmanjuje nešto čudno zbog Anneovog srebrnog šećera.