Lloyd Belladonna želi postati vojnik, ali on je najslabiji dječak u njegovom selu. Kreće se u Veliki grad da se pridruži vojnu akademiju, ne shvaćajući da su ljudi njegovog sela nevjerojatno snažne u odnosu na autsajdere.

Lloyd uspeva da nekako ne uspije test, šaljući one koji su već svjesni njegovih snaga koji se ukidaju kako bi shvatili šta je pošlo po zlu.

Marie spašava Lloyd iz strašne sudbine zaustavljanjem borbe između njega i Allana i otkriva njen istinski identitet hromu. Marie i Chrome odlučuju izvršiti Marie-ov plan da zaustave kraljevstvo da odlaže u rat.

Marie se suočava protiv krivca koja je preuzela kraljevo tijelo da vozi kraljevstvo prema ratu. U međuvremenu, Lloyd nalazi hrabrost da ide protiv Marievih želja da joj pomogne.

Mir se vraća u Kraljevstvo. Lloyd, još uvijek nesvjestan njegovim snagama, nastavlja da podržava svoje prijatelje na bilo koji način da osjeća. Vidjevši se kako se Riho bude depresivno nakon susreta sa starom poznanskom poznanskom, Lloyd osmišljava plan da je razveseli.

Čarobni konkurs je uključen! Selen lica Phyllo, Lloyd se bori protiv Mena, a Riho je spreman riješiti svoju staru grudu sa Rolom.

Nešto čine da ljudi padnu bez svijesti u području oko skupih hotela u vlasništvu hrom bivšeg kolege. Chrome šalje Lloyd da popuni izgubljenu radnu snagu kao honorarni posao, ali ostatak uobičajene bande završavaju slučajno.

Selen uspješno tvrdi da je uzimanje Lloyda na ljubavnom dovedu datumu nekako koristan za sve. Dok oni nastaju sa svojom "istragom", Kikyou Spy, verujući Lloyd je neželjeni krivac, prilazi iz senke.

Svjedoci prijavljuju ogromnu zmijsku čudovištu u tamnici u blizini grada. Kralj šalje kadete da istražuju. Međutim, Alka, Micona i misteriozni čovjek se svi uključuju iz svojih razloga.

Alka vodi Lloydu i svoje prijatelje natrag u selo Kunlun da vrati vritra u svoj originalni oblik. Posetioci su ugledati nadljudskim životom Kunluna.

Eug počinje nastupajući sumnjivo ukusan ritual da vrati Vritru natrag u svoj puni, stabilni oblik. Međutim, čini se da stvari ne ide baš kao eug tvrdnje.

Lloyd spase Alka iz Eug-ove zamke i nazad u Azami. Eug, Sou i Shoma stavljaju svoj plan u pokretu, ali Marie, Riho, Selen i ostali uzimaju štand da im se odupru.