To je 1840, godina 1 od japanskog ere Tenpoa. Laže malo selo poznato kao Kadono koje je dom braće i sestre Jinta i Suzune. Jinta se brzo otprema u ubode demone.

Jinta mijenja ime u Jinya i odlazi Kadono. Deset godina prolaza i on je sada ronin koji živi u Edou, dobro poznati po mještanima kao "Demon ubojica".

Tri godine su prolazile iz incidenta Nihonbashi. Jinya čuje da razgovaraju o uličnim ubistvima koja se javljaju u blizini sobe Soba. Broj mrtvih ne odgovara broju nestalih.

Jinya i Natsu napadaju oslasher misli da je demon. Nakon što mosuke stigne da pomogne, a Jinya će predati oštricu, demon brzo nestaje u tamu.

U jesen 1853. godine, samuraj po imenu Naosugu Miura raste zabrinuto za njegov nestali brat. Međutim, svi inzistiraju na tome da nema brata.

Jinya i Naosugu svjedoče mlada djevojka koja gubi roditelje u požaru, što donosi neočekivanu istinu misterije na svjetlost.

Zimi 1853. godine Jyuuzou angažuje Jyuuzou da istraži demonsko slikanje poznato kao "Ukiyo-e Kudanzake" koji se kaže da je prokleto.

U proljeće 1854. godine, glasine su širile demona koja ubija muškarce u okrugu Yoshiwara Redlight. Jinya istražuje.

Čovjek je imenovao Negegorou Akitsu pokloni Natsu kosu za kosu zatim prelazi staze s Jinjom. Neki duhovi psi napadaju Jinya i on mora koristiti svoje demonske ovlasti da se brane.

U maju 1855. godine Naosugu i žena u Kimonu ugledaju muškarca u daljinu koja izgleda drugačije za oboje. Naossugu vidi svog brata i žena vidi stari plamen.