Godina 10. taishō-a. Život Tamahiko Shima, koji živi u egzilu u zemlji nakon što je sve izgubio, u potpunosti se mijenja u dolazak mladih i nevinih Yuzukija.

Proljeće 1922. stiže, a Tamahiko se nastavlja da se navikne na Yuzuki. Tamahiko prima pismo svog oca, Tamayoshi, najavljujući da su dva Tamahikove braće i sestre daju bračne prijedloge i da, kao rezultat, učinio je šokantnu odluku koja utječe na Tamahiko.

Tamahikona sestra, Tamako, stiže da se naseli u dvorcu sa bratom i Yuzukijem, ali još uvijek pokazuje hladan ponašanje prema obojici. To uzrokuje dahikovo raspoloženje da se ponovo potone, dok ga Yuzuki ne odvede u šetnju da cijeni ljepotu prirodnog krajolika oko kuće.

Dvorac postaje živačiji i Tamako i Yuzukijeve obveznice poboljšavaju zahvaljujući svojoj zajedničkoj strasti za čuvenim pjevačicom Kotorijem Shiratorima. Kasnije se Yuzuki razboli i sruši se od previše napornog, tako da je Tamako i Tamahiko sestrin.

Tamako se preseli u kuću svog ujaka u Kobeu kako bi započeli studije u medicini. Kasnije tog dana Tamahiko i Yuzuki idu u kupovinu na seoskom tržištu gdje privlače pažnju mladih Ryo Atsumi. Noću, Yuzuki daje Tamahiko rođendanskog poklona.

Tamahiko prati RYO do njenog doma, samo da bi otkrio da je ona najstarija od tri mlađa braća i sestre, a njena krađa zbog činjenice da je njen otac zloupotreban alkoholičar. Sutradan se Tamahiko vraća u Ryovu domu kako bi pokušao preuzeti oznaku koju je ukrala od njega, a Ryo se slaže da će ga vratiti ako Tamahiko pomogne svojoj školskoj kući.

Ryove braće i sestre i druga djeca iz sela prilaze Tamahiko koji ga je pitalo da ih ponovo uči. Dok je Tamahiko usred lekcije, pojavljuje se Ryo, ko, s izgovorom za kuhanje nečega za djecu, uzima yuzuki u kuhinju da razgovaraju. Inspiriran tutorstvom, Tamahiko piše svom ocu tražeći da mu se dozvoli da se vrati u školu. Kasnije, Ryotaro otkriva da je neodlučan zbog primljene ponude.

Tamako sazna da Tamahiko želi da se vrati u školu, pa ga ubaci u kontakt sa ujakom Tamasukeom, koji odluči da mu pomogne. U međuvremenu, Yuzuki uči o svom omiljenom pjevaču Kotoriju shiratorima koji dolaze u grad u gradu, tako da Tamahiko odluči da se odmori od studija za sanacijski ispit da bi pošao sa Yuzukijem i lokalnom djecom.

Poznati pjevač Kotori i njegov brat Hakaru stižu u Tamahikovu vilu. Kotori kaže Yuzuki da radi na novoj pjesmi, ali da joj treba neki savjet o ljubavi prema boljem komunikaciji poruke. Kotori također govori o tome kako se Hakaru volio igrati i pjevati muziku, ali morao je odustati nakon pada bolesnog.

Yuzuki prima pismo svog starog prijatelja i razrednika, Midorije, najavljujući da je trudna i vjenčana. Budući da možda neće dobiti priliku da se ponovo sretne, Midori pitaju Yuzuki da joj posjeti. Yuzuki konačno odlučuje otići u Tokio kako bi upoznao Midorije, zadatak Ryo sa brigom za Tamahiko.

Tamahiko, zabrinut zbog Yuzukija, odlučuje otići u Tokio. Ryo ga prati, kao što je i ona zabrinuta za svog brata Ryotaro. Put je odavno jer ne mogu koristiti vlak. Kako se približavaju Tokiju, efekti zemljotresa postaju vidljiviji. U Tokiju su upoznali Tamako, koji pomažu ljudima koji su pogođeni zemljotresom. Bez vijesti iz Tamakoa, Tamahiko pretražuje ruševine Tokija za nestale Yuzuki.

Ozlijeđeni Yuzuki odražava se na neke trenutke u njenom životu otkako je upoznala Tamahiko i lagani njezine nesposobnosti da izraze svoje osjećaje. Ona želi da može preživjeti i ponovo upoznati Tamahiko.