Cress Albane, mladi mačevalac iz grada Totusa, zajedno sa svojom prijateljicom Mintom Adenade, isceliteljkom s talentom mane, poslati su u prošlost da poraze Dhaosa, čarobnjaka kog su njihovi roditelji pre deceniju zatvorili. Na tom putovanju im pomažu strelac Chester Barklight, prizivač Claus F. Lester i polu-vilenjakinja Arche Klaine, zajedno pokušavaju ispraviti Dhaosove nepravde i vratiti mir u zemlju.