Rimuru šalje delegaciju koju je vodio Benimaru do životinjskog Kraljevstva Eurozanije, koji je vladao Demonom Lord Carrion, poznat i kao zvijer, kako bi se uspostavio diplomatski odnosi nakon što su ga u borbi protiv Charybdisa. Delegacija iz Eurazanije trebala je da stigne u Tempest u isto vrijeme, ali životinjsko kraljevstvo je vrlo ratna nacija, a Shion je bijesan kada jedan od delegata, Suphia od tri Beastketeera, čini omalovažavajuću primjedbu prema Rimuruu. Cilj je bio prijateljski odnos, ali to uopšte ne treba vremena za borbu za izbijanje ...

Uprkos početnom sukobu, Eurazanija i Tempest smatrali su se da su jedni drugima dostojni uspostavljanja prijateljskih odnosa, a diplomacija između njih zvanično počinje. Tempest se slaže da podijele svoje industrijske tehnike zauzvrat za eurozanijsku poljoprivredne tehnike, a Rimuru odlučuje da koristi Apple Brandy proizvedenu kao rezultat ove razmjene za traženje prijateljskih odnosa s oružanom nacijom patuljac. Pratio je Shuna i Shion zajedno sa bivšim stanovnicima Dwargona, Kaijin i tri braće patuljaka, koji su dočekali u svoju kućnu naciju kao državni gosti.

Rimuru dovršava dvije vrlo važne dužnosti rasprave s kraljem Dwargonom i javnom govoru koji najavljuju prijateljstvo dva naroda ljudima. Sada je vrijeme da krenemo na malo zabave na raju koji je obećao Gobta ... dok se osigurava da Shuna i Shion ne primijete.

Tempest priprema blagdan u proslavi povratka Rimurua. Tada pridošlica, Majin Myulan, dođe da obuhvatim out thepst na naređenja demona Lord Claymana, pridruživši se sa Youm-ovom posadom kao njihov vojnim savjetnikom kako bi ušli u naciju. Nakon dolaska, iznenađena je kad je vidjela kakva je jaka nacija, ali i dalje razgovara sa svojim građanima da saznaju više. U međuvremenu, kralj Falmutha, koji smatra hranom kao smetnju, zavjere se sa zapadnom Svetom crkvom u parceli za ulazak u čudovište.

Nakon Claymanove narudžbe, Myulan zanemaruje riječi Youma i Grucius, a oboje su se zaljubili u nju i aktiviraju čaroliju protiv čarolije. Istovremeno, Reyheim takođe aktivira zatvorsko polje. Dvostruka barijera sprječava Shion i ostale borce o iskustvu od borbe, kao i obično, a oni završe u nepovoljnosti u svojim borbama sa tri drugeworldere. Benimaru pokušava kontaktirati Rimuru, koji se još uvijek nije vratio, ali ne može ni stupiti ni u kontakt s njim zbog barijera.

Istovremeno kao napad na Tempest, Rimuru je takođe pod napadom. S jednim izgledom, Rimuru shvata da je njegov napadač jedan od bivših studenata Shizu, ostalo, a žena se tada uvodi kao najjače od svetim vitezovima, Hinata Sakaguchi. Rimuru se podržava u kut kada joj sveto teren zapečaće svoju magiju. Istovremeno, Shion i Hakurou, čija je magija zapečaćena sličnom barijerom, poklapaju se u ugao Shogo i Kyoya.

Rimuru se suočio sa ozbiljnom opasnošću u svojoj bitci sa Hinatom, ali uspio je pobjeći u niču vremena koristeći doppelganger da bi uzeo štetu dok je pojurio u Tempest. Po dolasku, našao je grad u tragičnom stanju, zaručen krvlju i dimom. Benimaru pokušava snimiti Myulan, vrhunski osumnjičenog iza ove katastrofe, ali vi i Grucij stoji na putu. Gutanje bijesa i tuge, Rimuru shvata ko je njihov pravi neprijatelj i mirno pitanje, umjesto da je kažnjava.

Rimuru saznaje o Claymanu i shema kraljevstva Falmuth, ali bez obzira koliko teško želi za to, njegovi pali drugovi i njihov miran način života se nikada neće vratiti. Upravo će se odreći kad ga Eren kaže o bajci koja bi mogla ponuditi sjaj nade. Verovatnoća uspeha je oko 3% ... ali ako Rimuru može uspeti da postane Gospodar demona uzimajući duše 10.000 ljudi kao prehranu, možda bi mogla imati šansu da natraže svoje drugove u život. Dok Falmuthova armija od 20.000 muškaraca maršira prema Tempestu, Rimuru se zadrži tu nadu i odluči postati Gospodar demona.

Da bi se došlo do pojmova sa svojim nepažnjom i oživljavanjem Shion, Gobta i njegovim drugim palim drugovima, Rimuru otkriva da je nekada bio čovjek. Ali njegovi saveznici ništa ne misle i prihvati ga bez obzira na to, kao da je to prirodno učiniti. Ispunjen zahvalnošću za toplo, prihvatanje okruženja u kojem je, Rimuru pretvara fokus na vojsku iz Falmuth. On povjerava Benimaru i ostale da uništavaju uređaje koji stvaraju neprijateljsko zatvorsko polje dok se Rimuru sam izlaže da napadne naprednu vojsku i koristi ih kao ishranu da postane Gospodar demona.

Počela je bitka za osvetu. Benimaru i njegovi pouzdani suputnici provode svoje misije, dok su Hakurou i njegova stranka još jednom susreli Shogo i Kyoya. A Rimurujeva bijesa pada na vojsku iz Falmuth.

Rimuru uspijeva prikupiti dovoljno duša da izvrši svoj plan za razvoju, a počinje festival žetve. Ali iznenada je istovremeno prevladao intenzivnim poslom, tako da je pozvao demona da zaustavi Razena, jedina meta koja je pobjegla u životu. Zatim, po povratku u Tempest nakon uspješno postanem demon Gospodar, Rimuru se postavlja na pokušaj oživljavanja shaon-a i ostatka pale. Kroz Raphael, evoluirani oblik velike kadul