Chise je pohađao prvog dana na fakultetu s Eliasom u vuče.

Dan novih početaka na fakultetu kao što je Chise prisustvovao njenom prvom danu predavanja i upoznaje neke od svojih kolega, a Elias usvoji misteriozni postupak za svoj prvi put u nastavku kao posjeta instruktora.

Chise dijeli obrok sa svojim novim razrednicima, ali nekoliko nastavnika i učenika na fakultetu imaju pogled na njenu i eliasu iz razloga koji su još nepoznati. Chise i Elias Head Home za vikend i Stella kapi za posjetu.

Dva odvojena razgovora otkrivaju mnoštvo otkrivenja koje su Chise i Elias imale oko drugog, a načini na koje su oboje uzgajali i promijenili. Hazel ih vodi na opasnoj prečicu natrag na fakultet.

Chise uči malo više o istoriji i koledža i njenih razreda. Zoeina tajna otkriva se, a pakt je formiran.

Alice i Chise da pokušaju i sortirati kroz njihove osjećaje na njihovim složenim odnosima sa svojim majstorima.

Chise pohađa P.E. Kako Elias gleda. Philomela je pozvana kući. Alice tvrdoglavo nastavlja trening, dok se adolf konzole osuđuju kroz njegove nevolje. Studenti kreću na kamping izlet.

Inače obrazovni i opuštajući kamp izlet sa svojim razredima završava zastrašujućim susretom u sjeni noći šume, prisiljavajući da se zbrka oslanjajući na vlastite pamete i sposobnosti umjesto Eliasove magije.

Nakon povratka iz kampa, Lucy je još uvijek u nesvijesti i još uvijek nije jasno što stoji iza njenog iznenadnog gubitka snage ... ovo briše duboko.

Dok gledate na Lucy, Chise otkriva svoju vezu sa tragičnom istorijom Seth i porodice. Dok se čini da je profesor žrtva korisnika zabranjene knjige, čini se da misteriozni ubica čini ...

Očigledno, zabranjena čarobna knjiga pod nazivom "Testament karantagaga" koristi se za Rob Lucy i Simeon iz njihovih magičnih moći. Ali ko je tačno iza toga još uvijek je nejasno. Elias se brine za to pitanje jer se boji da će se inače Chise staviti u opasnost za svog prijatelja i zato što sam i sam želi zaštititi prijatelja.

Vrijeme je za porodična objašnjenja, bilo između Lucy i njenog brata ili Alice i Renfreda. Koledž takođe prolazi kroz kompliciran period u kojem se čini da drugi mađioničari žele naštetiti novim studentima.