Chise je student i buduća mladenka Thorn čarobnjaka, Elias. Oni primaju paket iz Angelice u Londonu: Uglavnom udžbenike, uštedite za jednu posebnu knjigu.

Mađioničar šume poziva Chise u svoju biblioteku. Chise je u početku nerado, ali razvijaju snažno prijateljstvo koje bi imali trajan utjecaj na nju.

Chise nastavlja svoju priču. Kad je Chise napustila vikendicu, vidjela je Miurov duh koji joj je rekao o Niikura Mayumiju, mladoj ženi kojoj su ih privlačili, ali njihov odnos ne bi mogao napredovati zbog različitih položaja. Nazad u sadašnjost, Chise nalazi Niikura Mayumi koja je sada stara žena u bolnici, a daje joj knjigu za koju je vrlo zahvalna.