Mračni lord Leonis se probudi nakon hiljadu godina, samo da bi se našao u nepoznatom svijetu. Ali to nije jedina promjena koja se suočava.

Čovječanstvo je naraslo u skokovima i granicama. Ako Leonis planira obnoviti svoje snage, prvo mora da preuzme zalihe ljudske vojske.

Riselia saznaje šta joj se zaista dogodilo onog dana kada je prvi put upoznala Leonisa i zbog toga se brine da nikad ne može manifestirati svetu moć. Zabrinutost se treba testirati.

Studenti idu svojim svakodnevnim životima, dok Riselia podmiri svoje vještine kao vampir. Međutim, svi nisu svjesni da doživljavaju smirenje pred olujom.

Grad je pod napadom, prisiljavajući sve na odbranu.

Leonis je možda gospodaru demona, ali on i dalje ima njegovu čast. Staviće na kraj invazijom, ali prvo mora da izvuče mač koji će testirati njegovu odlučnost prije nego što ga može zaštititi.

Leonisov vod pohađa ceremoniju pohvale na SS Hyperionu, nesvjestan zlobnog placa za otmicu četvrte carske princeze.

Otmičari su činili mnogim stvarima, ali nisu upisali u smetnje legendarnog gospodara demona.