Mladić pješači put od 175 km i kreće do rta Mishima s jednim ruksakom na sebi: Yuuji Kazami. Želja ovog čovjeka tako slobodnog od svjetovnosti je bila: "Želim ući u običnu školu i voditi život običnog učenika."

Yumiko Sakaki je pokušala da poseče Yūjija oštricom, ali svaki put ne uspeva u tome. Nekako se složio sa Makinom, koja je zapravo prilično stidljiva, nakon što joj je pomogao da ulovi rakova. Zatim posjećuje ured principa za savjet o rješavanju Sakakijevog neprijateljstva prema njemu. Također je otkrio da svi učenici, uključujući i njega, imaju posebne okolnosti koje su osjetljive. Yūjijev staratelj i šef posla, JB dolazi da ga posjeti izvan škole. To je dovelo do toga da ga njegovi drugovi iz razreda ispituju o JB-ovom identitetu, posebno Amaneu koji je zabrinut da li Yūji ima djevojku ili ne. Kasnije, uveče, Jumiko ga je upao u zasedu sa oštricom i on je odgovorio hvatanjem za ruku koja drži sečivo. Zatim joj je rekao da nije njen neprijatelj i da namerava da joj bude prijatelj. Od tog dana pa nadalje, Yumiko više nije neprijateljski raspoložena prema njemu i tretira ga kao drugog studenta na akademiji.

Rano ujutro, nakon jutarnjeg džogiranja, Yūji je vidio da Amane ulazi u njegovu sobu i odmah je namjeravao da je špijunira kako bi znao da to namjerava učiniti. Kasnije je otkrio da mu želi dati jutarnji poljubac. Amane je tada skočila na njegov krevet i masturbirala nakon što je pomirisala njegovu neopranu odjeću. Kasnije je napravio pjesmu za Makinu kako bi zadirkivao Amane dok on, Amane i Makina trče u učionicu zbog njihovog kasnog odlaska u učionicu. Amane je kasnije izrazila zabrinutost na Makinu jer je počela da imitira Yūjijeve postupke nakon što su tražili od Sachija da im kupi piće. Kasnije je čuo glas koji je zvučao pomalo erotično i saznao da je od Michirua, koji se igra sa mačkom i leži na zemlji. Sljedećeg dana uhvaćen je u situaciji u kojoj mu Sachi pravi vrećicu od ajkule sa šljokicama za njega, a Michiru ga je nekako izvukao iz nevolje dajući je Makini. Nakon toga, tokom njihovog vježbanja, odnio je Amane u sobu za medicinske sestre da joj liječi povrijeđenu nogu. Amane je tada zatražila da Yūji postane njen dečko, a potom i njegova starija sestra. On je pristao na potonji prijedlog. Sljedećeg dana, Amane i Makina ručaju sa Yūjijem i on tada shvati da je izbjegavao ljude od smrti svog "gospodara".

Tokom jutarnjeg džogiranja, sreo je Michiru kako sjedi na travi s mačkom u krilu i glumi u moru i s njom se lagano preobratio. Sljedećeg jutra vidio je Michiru kako pije napitak od 100% vitamina C, a kasnije je vidio Makinu i Sachija kako gledaju crtani film dok rade sklekove. Kasnije te noći, ostali ljudi osim Michiru razgovarali su o Michihiru i njenom ponašanju. Kasnije te noći, Sachi, Yumiko i Yūji svjedočili su kako je Michiru vikala od bola dok je farba za kosu kapala na pod. Sljedećeg dana uveče, Amane je pitala Yūji na temu prijateljstva između muškaraca i žena. Kada je Michiru upitana za to, pobjegla je nakon što je odgovorila na to. Postala je druga osoba kada ju je Yūji pronašao. Zatim je poljubila Yūji nakon kratkog preobraćenja, a zatim se vratila u normalu. Jednog jutra, nakon što joj je Yūji pokazao šta mu je jučer uradila, otrčala je da se smiri i otjerala mačku. Na kraju je pronašla mačku zajedno sa Yūjijem kako bi saznala da mačka koja leži pored puta umire. Ušli su u taksi i svjedoci kako je mačka umrla dok su se vozili taksijem. Michiru je tada zaplakala grleći mrtvu mačku.

Michiru pokušava pobjeći od stvarnosti nakon što je izgubila Meowmel i čini nešto impulsivno. Yuuji je brzo pronalazi i ona preživi bez problema zahvaljujući njemu. Sledećeg dana, Michiru se ponaša veselo koliko može, kao da je ono što se dogodilo dan ranije bila laž. Ona je isti tsundere i idiot kao i uvek...

Michiaki Sakaki, predsjednik Mihama akademije, koristi njegov utjecaj i poziva JB na svoju stranu. Postaje mu dosadno da akademija koju je posebno stvorio da postavi Yumiko, koja bi trebala naslijediti čelo doma Sakaki, ne ispunjava svoju svrhu. Odlučuje da pozajmi snagu JB-ove "kompanije" da to učini.

Sachi: drugarica iz razreda obučena kao sobarica koja će ispuniti svaku želju. Međutim, da bi postigla taj cilj, ona će koristiti sva potrebna sredstva. Svi na akademiji znaju da Sachi ima tu opasnu stranu i paze da ne budu skromni kada joj se obraćaju. Jednog dana kada je ljeto blizu, Michiru bezbrižno kaže Sachiju da ukloni testove dok se priprema za finale.

Yuuji iznenada najavljuje da će biti Makin otac. Svi okolo se zbune i skeptično ih gledaju, ali njih dvoje se veoma marljivo ponašaju kao otac i ćerka. Yuuji čak postaje prilično spartanski otac na kraju mandata. Pokušava da svo znanje koje posjeduje unese u Makinu, od tehnika borbe prsa u prsa do gađanja.

Yūji preuzima posao koji mu je dao JB, ali samo da bi mogao da je zaštiti. Da bi to učinili, on i Makina napuštaju Akademiju kako bi predstavili pokretnu metu, a Sachi daje Makini mladicu jabuke kao dar za rastanak. Napori organizacije da se domognu Makine su beskorisni jer je Yūji u stanju da se riješi svakog agenta koji je poslan za njima. Dok bježe, Yūji postaje svjestan Makininih ponavljajućih noćnih mora koje uključuju njenog oca. Otkriva se da je nekoliko godina ranije Makinin otac pronašao dokaze o korupciji Irisu grupe i ubijen je pred Makinom po nalogu svoje supruge. Makina je proveo nekoliko godina u bolnici oporavljajući se od traume. Dalje se otkriva da ona ima skoro fotografsko pamćenje i da je pročitala neke od inkriminirajućih dokumenata prije smrti svog oca. Ispostavilo se da je Makina majka naručila napad na Makinu jer je telefonirala majci i zaprijetila da će otkriti korupciju ako njena mlađa sestra ne bude zaštićena. Kada je njihovo posljednje skrovište ugroženo, Yūji ih uspijeva pobjeći, ali Makina zaboravlja svoju mladicu. Uprkos Yūjijevom upozorenju da zaboravi na to, Makina se vraća u hotel da ga potraži i biva upucan. Yūji se pojavljuje na vrijeme da je odvede u bolnicu, ali ga presreće JB. U bolnici se pojavljuje Makina majka i, na JB-jev užas i gađenje, pita jesu li Makinini unutrašnji organi neozlijeđeni jer je Sarina potrebna transplantacija organa. Kasnije se prerušeni Yūji pojavljuje u štabu Irisu grupe i puca u Makinu majku. Sa izvođačem radova koji je stradao, i sa čvrstim dokazima o korupciji Irisu grupe u rukama organizacije, Yūji i Makina koji se oporavlja vraćaju se na Akademiju.

JB ostavlja Yūjija na Akademiji nakon posla, ali prije nego što je uspio izaći iz auta ona ga poljubi u obraz, na njegovu nelagodu. Da stvar zakomplikuje, otkriva da je Sachi bio svjedok poljupca, ali obećava da neće ništa reći. Yūji se vraća u svoju sobu i zateče Amane kako ga čeka. Nakon njihovog uobičajenog zezanja i tuširanja, Yūji sjeda za večeru kada Amane dobije sliku JB-a kako ga ljubi (Sachi je doslovno shvatio 'govoriti'), što je izazvalo njenu ljubomoru. Yūji pita Amane zašto je toliko uporna da ga juri, na što ona odgovara da je to bila ljubav na prvi pogled. Nije zadovoljan njenim odgovorom i pritiska je. Ona se slomi i na Yūjijev šok spominje ime svoje sestre. Ona otkriva da su ona i Yūjijeva sestra Kazuki bile brucoši u istom košarkaškom timu u srednjoj školi. Dok dalje razgovaraju, Yūji konačno pristaje da joj dozvoli da se ponaša kao njegova djevojka pod uslovom da on ne mora da se ponaša kao njen dečko. Amane tada uzima dnevnik iz svoje sobe i daje ga Yūjiju da ga pročita. Časopis dokumentuje tragične događaje koji su zadesili košarkaški tim jer ih se sjeća Amane, jedini preživjeli.

Preživjeli u nesreći nastavljaju da se snalaze dok Kazuki nastavlja da brine o ranjenima. Kako dani prolaze, oni sahranjuju svoje mrtve i nastavljaju da skupljaju ono malo hrane koju mogu pronaći. Njihov učitelj, nakon izviđanja, uzima polovinu hrane i odlazi, obećavajući da će se vratiti uz pomoć. Očaj nastupa kada se ne vrati nakon nekoliko dana. Neuhranjene, neke od devojaka počinju da se ponašaju čudno. Konačno, kućni ljubimac jedne od djevojčica gine i biva zaklan kako bi preživjelima pružio hranu.

Prolaze dvije sedmice, a spas se ne nazire, a povrijeđene i pothranjene djevojčice umiru jedna po jedna. Kada se njihov učitelj vrati bez pomoći, sva preostala nada je izgubljena. Kada sensei tvrdi da je ulovio jelena, Kazuki je sumnjičav i odlučuje da krene sa Amane u vuči. Ona pokazuje Amaneu da je 'dinetina' koju su ostali jeli zapravo nešto drugo i da su preostali preživjeli poludjeli i da su aktivni sudionici ili ih nije briga. Kada se ostali približe paru koji bježi, Kazuki ostaje kao mamac da dopusti Amaneu da pobjegne. Isprva hvaljena kao preživjela od čuda, Amane se ubrzo suočava s pitanjima zašto je ona jedina preživjela. Pateći od noćnih mora, nemilosrdni pritisak javnosti uvjerava je da mora biti kažnjena jer je živjela kada su svi ostali umrli i da je Yūji osoba s najvećim pravom da je kazni. Čak traži od Yūjija da je ubije. Yūji umjesto toga traži od nje da živi za njegovo dobro kao svoju kaznu u nadi da će, pošto ju je prihvatio, čak i znajući njenu prošlost, ona sebi oprostiti.

Yūji prati Amane do mjesta nesreće kako bi ona konačno mogla zaustaviti incident. Na putu, Yūjija zaustavlja čovjek koji tvrdi da je Amanein najveći obožavatelj. Nakon što oda počast svojim mrtvim prijateljima, Amane vodi Yūjija do lokacije na mapi koju joj je Kazuki dao, gdje pronalaze bilješku koja nagoveštava da je Kazuki još uvijek živ. U međuvremenu, muškarac koji je prišao Yūji je ušao u Akademiju i uzeo ostale djevojke za taoce i zahtijeva Amaneino prisustvo. Kada se vrate kući, Amane se sprema da se preda, a Yūji, pošto je mogao da sluša šta se dešava u školi preko mobilnog telefona, smišlja plan da okonča sukob. Otkriva se da je otmičar otac Chiakija Sakašite koji nije mogao da se izbori sa smrću svoje ćerke i želi da ubije Amane da bi preživeo. Odlučivši da bi pucanje u Amane bila suviše laka smrt, Sakashita je odvodi u toalet kako bi se snašao s njom. Yūji je u stanju da gađa Sakashitu kroz 10 cm široko vidno polje sa udaljenosti od preko 900 m, okončavajući situaciju sa taocima i ponovo ga spajajući sa djevojkama. Nakon preskakanja vremena od godinu dana, neidentifikovani čamac ulazi u japanske vode. Jedan od dvojice putnika ispaljuje raketu na kater i helikopter obalske straže. Drugi otvara muzičku kutiju.