Zbog izolacije uzrokovane njegovom snagom, demon Lord Varvatos je čeznuo za normalnim životom, a nakon nekoliko hiljada godina reinkarnirao je kao seljak, ard meteor. Njegov san je da se obveznica prijateljstva forsira s drugim ljudima. Međutim, čak i nakon uključivanja 10 još uvijek nije postigao svoj cilj. Za to vrijeme ima sudbonosan susret sa mladom djevojkom koja se bori protiv čudovišta u šumi.

Iako se pridružio čarobnoj akademiji, ono što mu je čekao bio je daleko od normalnog života. Bez shvativši da je Ard već odrastao poznat i brzo je stavio pijedestal od strane njegovih vršnjaka. Tada je u njegovom razredu bio još jedan problem - mlada djevojka, Ginny, Sukubus, zlostavljao ELRALDO, plemenitov sin. IReena tada intervenira i elraldo vrijeđa. Kad ARD zahtijeva izvinjenje, umjesto toga izaziva se na dvoboj.

Headmaster moli ard da učestvuje u predstojećem bitlovskom događaju, a on se bori da odluči otkad je rizik sjajan da li prihvaća ili odbija. Za to vrijeme Ginny ga poziva na sastanak. Ireena gundi unutra, ali Ginny brzo je odobrila. Ireena pokušava biti još pažljivija nakon toga, tako da Ginny govori o njenoj istinskoj ambiciji. Zatim na dan njihovog datuma, trojica se nalete u sumnjivu grupu ljudi.

Ireena se neprestano nađe nadraženu u ARD-ovoj popularnosti. Iako ARD pokušava smisliti način da je umiru, Ginny se pojavljuje pred njim u primamljivoj odjeći. Dok Ginny čini svoj pristup koristeći svoje šarmantno zlo oko, Ireena ga također pritisne s hrabrom njezinom odijelom. Dvojica će se uskoro eksplodirati nad ARD-om i gotovo da započnu dvoboj kada ...?!

Elzard planira koristiti Ireenu kao žrtvu da oživi zli bogovi i uništi svijet. Ipak zašto je Ireena odabrala kao žrtvu? ARD se pojavljuje prije elzarda s novim oružjem u ruci da spasi Ireenu kako se demoni stoje na putu. Kada se otkriva skrivena tajna Ireene, kako će ard reagirati ...?

Demonov gospodarski pratilac, Sylphy, ponovo se pojavljuje u modernom svijetu nakon nekoliko hiljada godina. Maskirani muškarac govori u Sylphyju gdje može pronaći gospodaru demona i ona ... u međuvremenu, čarobna akademija priprema se za svoj školski festival, a ARD se traži da nastupi u igranju svog mača za borbeni turnir dok se bavi i prijetom da se bavi prijetnjem za otkazivanje festivala. ARD i ostali počinju raspravljati o predstavi kada ih prekinu ogromna gužva u školi.

Školski festival je ovdje i ARD je zauzet patroliranjem sa Ireenom. Međutim, ARD je lijevo nasipajući glavom nakon što je Olivia postupila sama da ga uđe u mač kralja turnira za borbu i Ginny prisiljavaju ga da bi ga čekao u kafiću svoje klase. U međuvremenu, Ireena, Ginny i Sylphy također se odluče ući u borbeni turnir s mačem kralja mačeva. U slučaju Sylphyja, to je zbog njenog snažnog privrženosti velikoj nagradi turnira.

Igracija koja služi kao glavni događaj za festival počinje. ARD igra ulogu Gospoda Demona, dok Sylphy nastupa kao zli Bog, što se čini da se ARD iznenada sjeća u borbe protiv Boga. Tada se Sylphy borila s osjećajem inferiornosti i osjećaja da je Lydia ne treba. Ipak kada Varvatos otkriva Lydia pravi osjećaje i daje dozvolu za silfej da se slobodno bori, Sylphy izvlači nešto nevjerojatno ...

Na putu do terenskog izleta klase, tajanstveni mladić koji tvrdi da je Bog pojavio se pred ARD-om, Ireenama i Ginnyjem. Nakon što se misteriozni zahtjev, Bog šalje troje natrag u drevnu eru kada je Varvatos bio aktivan. Nakon odlučivanja o pokušaju i steknu publiku s Varvatosom kako bi promijenili svoju situaciju, susreću se sa ženom koja se bori protiv čudovišta u polju. Tada se cifra sve znaju vrlo dobro pojavljuju se pred njima ...

ARD se osjeća krivim dok ostaju u Lydijinoj vili dok čekaju njihovo raspoređivanje. Prije nego što može otrčati te osjećaje, bitka protiv demona počinje i ARD-ova grupa je zadužena za logistiku. ARD se prisjeća da u ovoj bitci nema nikakvih velikih problema, ali demon se pojavljuje pred njima straga. Dakle, da bi se zaradio sastanak sa gospodaru demona, ard ...

Nakon što je primio deklaraciju o demonskom Gospodaru, Varvatos odlučuje da ga odvede. ARD se osjeća istorija koja se mijenja oko njega, ali on nije u mogućnosti predvidjeti gdje će to voditi. Dok je izgubljen u mislima, demonski gospodar iznenada se iznenada pojavljuje pred njim. ARD je šokiran kad se predstavi kao lopov od katastrofe i otkriva njegov istinski identitet. Gospodin demona tada mu nudi prijedlog.

ARD kvadrat protiv njegovog alternativnog jastva, demona Gospodaru, skitnice. Dvojica su ravnomjerno usklađena kada demonski Gospodar otkriva novu činjenicu za ard. Lidija se baca u bitku s njenim odlučnim da bi bio šampion. ARD i demon Gospodin izlažu svoje odluke u vezi sa Lydianom spasenjem, odlučnost sva tri sukobljavanja zajedno. Nakon suočavanja sa vlastitim prošlošću i okrenut se prema sebi, koji će se odgovor odlučiti ...?