Brat i sestra upisuju se u magičnu srednju školu. U ovoj školi studenti su podijeljeni u dvije različite grupe kao "korov" i "cvjeta". Tatsuya, brat, ima tajnu ...

Predsjednik Vijeća Student poziva Miyuki i Tatsuya na ručak. Tokom ručka pita Miyuki da se pridruži studentskom vijeću. Miyuki kaže da bi im se njen brat trebao da im se pridruži. Hoće li se morati dokazati?

Svi su iznenađeni kako brza Tatsuya pobijedio Hattori u dvoboju. Tatsuya započinje svoj rad kao dio disciplinskog odbora. U međuvremenu, Miyuki počinje pokazivati više mješovitih emocija prema svom velikom bratu.

Mibu se sastaje sa Tatsujom u kafiću. Zahvaljuje mu što je mirno razočarao svađu između nje i Kirihare. Pita Tatsuya da se pridruži svom kendo momčadu. Sumnja da ima zadnji motiv ...

Mibu kaže Tatsuya da planiraju pustiti školu da znaju svoje misli o diskriminaciji među studentima. Otvoreni forum održava se u školi u vezi s liječenjem naravno 1 i naravno 2 učenika. Međutim, postoji upad ...

Tatsuya i ostali idu nakon uljeza. Obavešteni su da su uljezi u biblioteci, a Mibu je s njima. Hoće li ih moći zaustaviti i saznati šta se događa?

Tatsuya ima plan za odlazak nakon ljudi iz blasa i uzimati ih u bitci. Vodi tim napuštenoj tvornici u kojoj su ljudi iz blasa. Hoće li ih moći pobijediti?

Devet čarobnih univerziteta pridruženih srednjim školama širom zemlje priprema se za predstojeće konkurencije devet škola. Savet učenika treba da odabere inženjere. Budući da Tatsuya zna kako precizirati CADS, hoće li preuzeti ulogu inženjera?

TATSUYA i MIYUKI posjećuju flt gdje se odvija eksperiment za leteće čarolije. Oni nailaze na članove porodice Yotsuba tamo. Tatsuya vidi mikihiko vježbajući duh magiju. Budući da se čini da je Tatsuya zainteresiran, Mikihiko mu govori o kristalnim očima.

Autobus koji nosi studente na devet škola natjecanja napadaju nepoznate snage. Tatsuya sumnja da je to djelo insajdera. Na banketu prije natjecanja studenti upoznaju Kudou, predsjedavajućeg čarobnog udruženja.

Devet škola škola konačno je započelo, a sve su oči u prvoj srednjoj školi. Tatsuya saznaje da su uljezi iz prethodne noći sa zmajima bez glave. Hoće li se takmičenje nastaviti bez ikakvog prekida?

Tijekom ženskog bojnog odbora Mari Watanabe ima nesreću i odveden je u baznu bolnicu Susono. Tatsuya joj pomaže da se oporavi sa magijom. Ipak, ona se mora povući iz Mirage Bat-a. Tatsuya sumnja da nesreća uopšte nije bila samo nesreća!

Zahvaljujući TATSUY-ovim inženjerskim vještinama, prvim srednjoškolskim igračima završavaju na podijumu. Treći srednjoškolci znaju da je uspjeh prvog visokog visokog visokog visokog nivoa. Šta će učiniti da pobede prvu srednju školu?

Tatsuya se susreo sa Masaki Ichijo i Shinkuro Kichijojima. Potrebno im je iznenađenje da Tatsuya već zna za njihovu pozadinu. Još jedna nesreća se događa na konkurenciji devet škola. Prvi visoki studenti misle da je to bio još jedan čin sabotaže.

Tatsuya se traži da se takmiči u Monolith Code. Odabire Leonharda i Mikihiko da bi bili članovi njegovih tima. Kichijoji savjetuje ICHIJO da shvati način da forsira Tatsuya u borbu protiv glave da bi pobijedio Monolith Code. Hoće li Tatsuya uzeti mamac kao što se očekivalo?

Konačno, dan je stigao u monolitni kod. Tatsuya i njegovi saigrači imaju strategiju protiv Kardinal Georgea i Crimson Prince. Miyuki je uvjeren da će njen brat biti pobjednik. Međutim, postoji li loše iznenađenje u trgovini za prvo visok?

Tatsuya ima osećaj da se incident može pojaviti tokom mirage palice. On osigurava Miyuki da će je zaštititi bez obzira na sve. U međuvremenu, zmajevi bez glave odlučuju se uzimati čak i oštre radnje kako bi bili sigurni da se takmičenje od devet škola nazva.

Prvi srednjoškolci slave svoje pobjede u takmičenju devet škola. Osvojen postupcima bez glave zmaja, Tatsuya im posjeti. Budući da Tatsuya nije član Deset master klanova, Jumonji ima vrlo zanimljivu ponudu za njega.

U posljednje vrijeme Tatsuya je čitao o stvaranju filozofskog kamena, misleći da bi moglo imati mogućnost pohrane magičnih nizova. Začudo, od njega se traži da učestvuje u takmičenju za tezu kao član prvog srednjoškolskog tima.

Tatsuya je računar hakiran. Počinje istražiti identitet napadača i osumnjičenih da ima veze sa predstojećim takmičenjem teze. Prvi visoki studenti osjećaju da ih gledaju. Hoće li moći saznati šta se događa?

Tokom priprema za takmičenje za tezu, vidi se da djevojka nosi bežični prekidač lozinke. Erika nudi da nauči Leo potez koji bi bio smrtonosni protiv njegovih neprijatelja. Budući da zajedno uzimaju slobodan dan, glasine počinju letjeti o njima!

Tatsuya je dovela relikvija na flt. Laboratorija je hakirana od velikog azijskog saveza. Insajder pokušava proći kroz lične stvari iz Tatsuya u istraživačkom klubu Robot. Hoće li relikvirati biti siguran?

Konkurencija za tezu je u toku i svi su zabrinuti zbog sigurnosti za događaj.

Nakon terorista napadaju takmičenje na tezu, studenti se moraju boriti za opstanak.

Bitka je rage nakon napada na Kongresni centar Yokohama. Studenti se bore da se sigurno učine na sklonište, dok su ga snage vole na ulicama.

Miyuki otkriva cijenu koju njen brat mora platiti kako bi koristio svoju izvanrednu moć. Tatsuya, u međuvremenu, koristi se destruktivno oružje. Sve bitke dolaze u glavu.