Doselilo je mjesec aprila 2096. godine, a različiti aspekti Tatsujevog života mijenjali su se dok napreduje u drugoj godini. Tatsuya i Mizuki prebačeni su u novoosnovani odjel za čarobno inženjerstvo, a Mikihiko je također prebačen naravno 2, a sada je bio kurs 1 student. Uz ovu promjenu, Tatsuya i Miyuki sada su živjeli s Minamima koji su poslali da ostanu s njima porodicom Yotsuba. Tatsuya ulazi u školsku godinu nadajući se da će ovaj put imati miran studentski život, ali nova godina je značila dolazak novih studenata, poput Kasumija porodice Sagusa, i Takuma Shippou, novog studentskog valedictorijara koji osjeća porodicu Saegusa. Svi oni imaju vlastiti quirk ili dva, za bolje ili za lošije ...

Ulazna ceremonija je završila, a zapošljavanje klupskog zapošljavanja brucoša je započeo. Usred konkurentnog zapošljavanja Frenzy, klub za istraživanje robota i motociklistički klub dobili su u grijanim pogledom preko brucoša da su oba kluba ciljala da se zaposli. Kasumi, iz disciplinskog odbora i Shippou, iz vannastavnih aktivnosti Federacije, interveniraju. Međutim, sada su dvojica koja su došla da razbiju borbu počinju svađati se među samim kojom bi trebali imati ovlasti nad situacijom, a na ivici su započeli fizičku borbu. U međuvremenu, Koichi, šef porodice Saegusa, osmislio je plan za ublažavanje moći Yotsuba porodice kroz lažnu anti-magicijsku kampanju koju je USNA-ova humanistička ekstremistička grupa savladala za medije.

Informacije izlaze da će Kanda, anti-čarobni zagovornik i član dijeta, posjetiti prvu srednju školu s medijima da promatraju školski nastavni plan i program, tvrdeći da je čuo uznemirujuće glasine o tome. Planira stvoriti nemir sa medijima i tvrditi da škola ispira studente u vojsku - ako nađe bilo šta sumnjivo u tu prirodu. Za zaustavljanje ove pločice, Tatsuya sugerira da izvrši eksperiment pokazujući studente koji stvaraju trajni gravitacioni magični termonuklearni refleks. Studenti planiraju pokazujući da magično obrazovanje koje primaju u školi mogu riješiti energetske probleme, a da magija može doprinijeti miru čovječanstva, ovisno o vrsti magije koju koriste.

Novosti su entuzijastično izveštavali Veliki uspjeh eksperimenta za zvjezdane peći koje su učenici izveli u prvoj srednjoj školi. Međutim, otkako je Takuma Shippou čuo od svog oca da će biti porodica Saegusa da bi se bavila članom prehrane Kanda, on misli da su koristili TATSUY da zatražim sami zatražio zatraživanje za uspjeh eksperimenta. Takuma tada uzima svoje pent-monge na Kasumi Saegusa, koga je slučajno prošao u kampusu. Kasumi, nesposoban da pretvori ovim uvredama protiv njene porodice, nalazi se na ivici bavljenja magičnom borbom sa Takumom ... ali tada disciplinski odbor intervenira prije nego što ih bilo koji od njih donosi u njihov potez i uzima ih za ispitivanje. Tatsuya sugerira da ih puste da ga vole u službenoj utakmici da okončaju ovu međusobnu neprijateljnost između njih dvoje jednom i za sve.

Obavijest je poslata magičnim srednjim školama širom zemlje da će se dio događaja u devetoj školskoj konkurenciji mijenjati. Šokantno, tri od šest događaja bit će promijenjene. Da bi se odgovorile na nagle promjene u događajima, prva studentska vijeća srednje škole bače se u bijedu kako bi razumio nova pravila, resetektira sportaše i prilagođavanje svojih CAD-ova. Iako se svi žalili na upravljanje takmičenjem zbog nagle promjene vremena, mjesec dana prije početka takmičenja u devet škola, Tatsuya je imala rastuću sumnju u snažnim vojnim aromom svih novo dodanih događaja.

Tatsuya i ostali članovi studentskog vijeća proveli su svoje dane izuzetno zauzete kako bi se bavili iznenadnom promjenom događaja za devet škola. Međutim, iz plave, Tatsuya prima e-poštu nepoznatog pošiljatelja. Email navodi da su promjene u takmičenju nastale zbog pritiska JDF-a i da je porodica Kudoa planirala piggybacku na nalogu JDF-a da testira potajno razvijeno vojnim oružjem na matičnom događaju u popremu. Ovo zahtijeva da se Tatsuya krene u Nara, gdje se zasniva uporište Kudou, kako bi saznali više o eksperimentima koje provode.

Ispada da su tajni eksperimenti koji vodio porodicu Kudou radi za razvoj lutki parazita, ženski borbeni robot koji posjeduje parazit. Eksperimenti na operacijama lutka se provode na mjestima poprečnoj zemlji u SteePlechase, gdje je sigurnost nenormalno tijesna - toliko tako da se Tatsuya sam ne može čak probiti u prostorije. Kao takav, Tatsuya naređuje pixie da pazi na parazite dok provodi prilagođavanja CADS-u i daje uputstva u nedovoljnom obračunu kao inženjeru. Međutim, ovaj kontinuirani osjećaj nervoze i nonstop dana napornog rada napomene je iz Tatsuya. Nikad prije nije osjećao ovo umorno.

Ženska podjela Steeplechase Cross-Country događaja konačno je započela. Tatsuya ima pixie shvatiti lokaciju svih lutki parazita i pokušava ih eliminirati prije nego što dođu u kontakt s igračima. Međutim, lutke parazita oslobađaju svoju magiju pri brzinama koje premašuju Tatsujinu maštu. Iako je teško, on uspijeva zapečati prvu lutku parazit. Tatsuya se nastavlja da se zapečati preostale lutke parazita jedan za drugim, ali modeli najviših performansi, Primee četiri, sada stoje na njegov način.

Konkurencija devet škola je završila, a sada je drugi semestar. Ayako i Fumiya posjećuju Tatsuya da dostave pismo koje im je povjereno direktno iz Maye. Pismo je bio zahtjev koji je tražio Tatsujinu saradnju u snimanju Gongjina Zhoua. Kuroba su ga također progonili, ali izgubili su ga iz vida na području Kjota. Čini se da Gongjin Zhou prima pomoć od tradicionalista, frakciju drevnih mađica, u bijegu. Tradicionalisti i porodica Kudou bili su u sukobu jedni s drugima dugi niz godina. Dakle, Tatsuya odluči da posegne u Fujibayashi, Retsu Kudouovu unuku, da traži Retsuinu saradnju u snimanju Gongjina Zhoua.

Da bi se dobila saradnja iz Retsu Kudou za hvatanje gongjina Zhou, Tatsuya, Miyuki i Minami Posjeta Nara, dom porodice Kudou. Retsu Kudou spremno prihvaća Tatsujinu ponudu i uvodi ga sa svojim unukom, Minoru. Minoru je jedna godina Junior Tatsuya, a iako je fizički slab, kaže se da je vrlo moćan mađioničar. Na stolu za večeru Minoru čuje da Tatsuya i njegovi prijatelji traže tradicionalni čarobni korisnik i nudi svoju pomoć. Sledećeg dana, kao Tatsuya i ostali izviruju bazu tradicionalista u Nara pod Manruovim smjernicama, napadaju ih tradicionalisti u parku Nara.

Natjecateljske magijske visoke škole Teze za tezu koje je održao Japan Magic Association. Takođe poznat kao samo teza natjecanja biće održana u Kjotu. Nakon što je doživio takmičenje na dimenzijskoj azijskoj savezu prošle godine, Mikihiko, šef Disciplinarskog odbora, predlaže studentskom vijeću da će ove godine željeti pregledati područje oko mjesta oko mjesta. Tatsuya, Miyuki, Minami, Leo i Erika takođe će ga pratiti. Na putu kući nakon sastanka studentskog vijeća, Tatsuya saznaje iz vijesti da je Mayumi telohranitelj, Saburo Nakura, ubio neko u Kjotu.

Kako Tatsuya istražuje tradicionalističke baze u Kjotu pod vodstvom Minuru, upoznaje se sa vlasnikom restorana, koji je takođe tradicionalista, na putu za hram Kiyomizu. Vlasnik trgovine dijeli da je zabrinut zbog trenutnog stanja tradicionalističkih poteza Nare koje kotači apsorbiraju sa kontinenta i ponude za razmjenu informacija sa Tatsujom. Na osnovu podataka vlasnika restorana, Tatsuya sužava se mjesto u Kjotu u kojem se sakriju tradicionalisti. Sastaje se s Mayumijem, koji želi pronaći krivca koji je ubio Nakuru i Masaki, koji se nailazio na njih tokom bitke protiv tradicionalista, a s njima se nalaze u borbi protiv tradicionalista.

Noć prije takmičenja za tezu. Tatsuya prima izveštaj iz Fumiya da su našli gongjin zhou gdje se nalazi. Sakrivao se u 2. opskrbi JGDF-a u Ujiju. Tatsuya spekulira da ne bi imao dovoljno uvredljive moći da se bori sami u bazi JGDF-a, pa kontaktira masaki. Kad Masaki čuje da će oni trebati ubaciti vojsku bazu da bi stigli na trenutak, ali odlučuje da prati Tatsuya da ispune svoje odgovornosti kao član deset majstorskih klanova. Dvije upadaju vojni bazu u kojoj su vojnici koji su kontrolirali Gongji Zhou ...