Dva mjeseca nakon što je incident ScOrched Halloween, Tatsuya i njegovi prijatelji drže zabavu za Shizuku koji će studirati u inostranstvu u Americi. S početkom novog semestra, student razmjene iz Amerike stiže u prvu srednju školu.

Došlo je do niza bizarnog ubistava u kojem su otkrivene žrtve da imaju većinu krvi izvučenih iz njihovih tijela. Zbog metoda koje koristi ubojica nazivali su ih "vampirski incidenti", a slični incidenti su se pojavili i u Americi.

Vampir koji je napao Leu bio je demon nazvan "parazit". Saegusa i Jumonji porodice odlučuju da udružuju snage za rješavanje ovog slučaja. Mikihiko i Erika traži parazit kako bi se osvetio Leo, i suočavaju se sa misterioznim maskiranim mađioničarom.

Ispada da je maskirani mađioničar koji se bavio borbama s mačem s Erikom bila je Lina. Sa svojim identitetom puhao je Lina koristi čaroliju parade da napadne Tatsuya. Tatsuya pokušava onemogućiti čaroliju parade demontaža, ali ne uspijeva.

Parazit je informacijsko tijelo koje je generirano iz dimenzije duha. Kako bi se entitet iz druge dimenzije mogao pojaviti u fizičkom svijetu? Zli posjetitelj nepoznatog porijekla infiltrira se u prvu srednju školu.

Valentinovo je dan za poklon čokoladu s onom koji volite i priznajete svoje osjećaje. Ova tradicija je izvor radosti i tuge za mnoge čak i u uglednu instituciju poput magične srednje škole. Šta će se dogoditi ove godine na Valentinovo?

Nalozi za ravnoteo bilance Line da uhvati kotač koji je bio iza Scholed Halloween. Bilans daje Linu po mjeri po mjeri pod nazivom "BRIONAC" koji je pretvara stratešku klasu u gredu visokoenergetske plazme.

Porodica Yotsuba intervenezuje da bi eliminirala sve prijetnje Tatsuji iz USNA vojnih snaga. Jedina prijetnja koja ostaje su paraziti. Nakon ispitivanja pixie o preostalim parazitima, Tatsuya kreće se do groblja Aoyama s Miyukijem i Honokom da ih namami.

Zahvaljujući pixieinim psihičkim moćima, Tatsuya i njegovi prijatelji konačno su u mogućnosti da uhvate parazite. Oni napuštaju scenu nakon dolaska Erika i njenog tima, ali treća frakcija prerušena u policiju pojavljuju se pred njima i krenula se.

Prema uputama Raymonda, jedan od sedam mudraca, Tatsuya i njegovi prijatelji odlaze na područje na otvorenom iza prve srednje škole u noći 19. februara. Baš kao što je Raymond rekao, oni otkrivaju prisustvo svih aktivnih parazita i okupljanja Line na sceni. Po ovoj stopi se sukobljava sa Linom, koji je pakao savijen po završetku svoje misije kao Sirius, bit će neizbježan. Sa složenim emocijama u igri, započinje konačna bitka sa parazitima.

Otprilike mjesec dana nakon incidenta parazita, Tatsuya i njegovi prijatelji se oproštaj oproštali za Mayumi, Mari, Katsuto i ostale starije osobe na 29. ceremoniji diplomiranja u prvoj srednjoj školi. Dolazi i vrijeme da se pošalje drugom prijatelju koji je došao iz Amerike.

Tatsuya i Miyuki pozvani su na zabavu u spomen u dovršetku prve hiper-izgradnje skroz na more, tu Hayama uvodi mladu djevojku koja se zove Sakurai Minami. Dvojica se uzdrmaju kad vide svoje lice koje je žena koja je umrla u incidentu tri godine ranije. U takvom trenutku postoji inteligencija koju stranka cilja ekstremističke čarobne zagovornike - unapređenje ljudskosti fronta.

Unapređenje fronta za čovječanstvo proglasilo je da će "raznijeti sharfshore kulu u jednom satu". Ali nema garancije da će se zadržati na jednosatno vremensko ograničenje. Radi sprječavanja unapređenja sheme fronta humanosti, Tatsuya preuzima Miyuki i Minami prema kontrolnom centru na prvom podzemnom podu.