Erdomaid Dittijohn, jedan od četiri zlih kraljevskih zlih, pojavio se prije Anosa kao nastavnik na Demon King Academy. Ne samo to tvrdi da je i sam nebeski Otac Bog Nousgalia, i da će novo "Božje dijete" koje će pobijediti demonski kralj tiranije na Kraljevskoj akademiji Demon. "Misfit" koji prevladava sve izglede za postavljanje nove bitke!

Anos i njegovi razrednici pretražuju se oko Demonske kraljevske akademije za "Božje dijete". Dok Anos "druži se prebrojavaju iz napada iz demona od dve hiljade godina, sam Anos suočio se sa kraljem oficira armije Smrt, Ziek Ozmom, u dvoboju intelekta. U ovom dvoboju Anos mora nagađati ko je "Božje dijete" i učini ispravno nagađanje. Međutim, broj puta koji može natjerati da je pretpostavka ograničena. Koji je bio Anos odgovor, a šta je Ziekov motiv -?!

Anos i studenti prve godine posjećuju Zehenburg pod krinkom ekspedicijskog ispitivanja. Anosov cilj je pronaći svog bivšeg čovjeka s desne strane, Shin Reglia, koji je ostavio poruku za njega: "Čekaj me u šumskom šumu Aharthern." Na putu za šumu, Anos susreće s informativnim brokerom, Lena. Zajedno s njom, koji ide i u Aharthern, grupa se nastavlja u dubine šuma.

Da bi posjetili Duhov kralj, Anos i njegov tim i dalje prolaze kroz suđenja koju pruža veliko drvo duha enyunien. Sljedeće suđenje ", stubište Geunier" je suđenje u kojem moraju odabrati 5 ispravnih staza od 20 staza prije njih, što se čini igrama u potpunosti ovisna o sreći. Međutim, zahvaljujući savjetu Lene, ANOS-a i tima pojedinačno su njihove načine na vrhu. Lait i Misa prvo stići u Dvorac King King, i bavite se završnom suđenju!

Avos Dilhevia koji se pojavio u Delsgadeu zapravo je bio Misa, koji su kontrolirali tradicije i glasine. Nakon što su demone u središnjem Dilhadu na njenoj strani, izjavljuje da će uništiti Anos. Anos prolazi do dvorca demona kralja da spasi Missa. U međuvremenu, u gradu, ljudi koji kontroliraju Avos napadali su pomiješane krvne demone, a čak su počeli da putuju do roditelja Anos ...

Anos i ostali su infiltrirali podzemnu tamnu. Prije svog dvoboja protiv Avosa Dilheive koriste vremenu, Revalon, da se vraćaju u Gairadite prije dvije tisuću godina, kako bi se razmotrila tajna iza MISA-ine, Anos 'desne muškarčeve, te razlog za smrt Velikog Duha Lenove smrti. Što je Anos vidio u svijetu nakon što je prošao,.

Šuma Velikog duha Aharthern. Anos koji se pretvorio u mlađu formu, preuzeo je lažno ime Anoshu Politicoal i odluči ostati na neko vrijeme da istražuju. Gledaju se nad gromom koji je bio zadužen da je anos telohranitelja Velikog duha od strane Anos prije njegove reinkarnacije, a zatim se pojavljuje plamen smrtni kralj Erdomaid, koji tvrdi da je donijelo informacije u vezi s bogovima ...

Anos i drugi nastavljaju istragu u Aharthernu. Iako nije mogao da prebacivši izvor kao Avos Dilhevia kao demonski kralj tiranije, Anos prima važan savet iz Lenoa. Ležati se bavi u prakticiranju mačeva sa šinom. Nakon ovoga, Anos slijedi nakon Erdomaida do Delsgadea. Tamo su naišli na demone koji su vladali nad ljudima.

Kako bi se spriječilo sukob koji se može dogoditi između Anos i ljudi 2000 godina, heroj Kanon nastavlja s planom da postane sam napadač Demona King-a, a shin pristaje na ovu odluku. Postepeno, ali sigurno se Shin počinje mijenjati, a Leno shvata da ga voli. Međutim, nakon ispunjavanja dužnosti da je zaštiti, Shin počinje da napušta svoju stranu ...

Nakon svjedočenja Velikog duha Leno i Shin upoznaju tragičnu sudbinu, Anos i njegove razrednike vraćaju se u Delsgade u današnji dan. Tamo progoni protiv onih miješane krvi melehehiju i demona koje je Avos Deilhevia isparen za ispiranje mozga. Anos ih drži i kreće u robu prijestolje. Suočava se protiv Avosa koji pokušava ukrasti čarobni mač uništenja Venuzdnor!

Položite izazove avos da oslobodite Misa koju voli. Međutim, nebeski Otac Bog Nousgalia AIDS AVOS i zapečaće moć evansmana. Eto, Anos i Shin stižu. Shin se još jednom bori protiv Nusgalia kako bi se osvetila pokojnu suprugu, ali bori se protiv ogromne Božje snagu. Zatim, on prvi put čuje glas u dvije hiljade godina ...

Avos Dilhevia traju kontrolu nad magičnim mačem uništenja Venuzdnor napokon. Anos daje miran osmijeh neprijatelju koji sve izuzimaju iz Demona kralja tiranije i vlada kontrole ... istinska svrha avosa koji preuzima kontrolu nad magičnim mačem na kraju žestoke bitke. Kako se Anos okreće prema djetetu Božjeg, razarača demona kralja tiranije i moći koja uništava cijeli život!?