Naofumi se zaustavlja na Siltveltu na putu do Q''ten Lo. Ljudi ga obožavaju kao kralja.

Naofumi i raph-chan ostaju u dvorcu, dok ostatak stranke obilazi grad.

Castle Schiltwelt uzdrma se uz otrovan poremećaj doručak. Atra, koja gakuje ružni rat riječi između različitih frakcija, pokušava ucjenjivati teške hitterse i govoriti visoko u Shobunovoj veličini. Shobun zatim otkriva pravi krivac kroz "tajni špijun".

Fohl se borilo od lukave i lukave Jaralise, dok Atla osporava veteransku ratniku Lycerasa.

Kad se Fohl uskoro porazi, Naofumi ga pita ima li riješe da postane jači.

Naofumi se privremeno vraća u selo Lurolona i odlučuje za koga će uzeti s njim.

U Q''ten Lo, stranka nalazi da je zabranjeno ubiti životinju i da su ljudi jako oporezovani.