Kako se percival pretvara šesnaest godina, njegov djed mu govori o velikom svijetu izvan njihovog dalekog doma - ali mladić se čini više zainteresiranim za večeru.

Na putovanju za pronalazak njegovog otuđenog oca, Percival nailazi na grupu putovanja izvođača koji mu se podižu do najbližeg sela.

Iako se percival postavlja dobru borbu, Crni vitez još nije oslobodio pune sile. Iznenada se pojavljuje misteriozna crvena lisica.

Percival se probudi da se nađe vezano i eksperimentirao. Njegov kaptor govori mu da je gotovo usavršen lijek koji se razvija.

Da bi mu djed vratio u svoj originalni oblik, Nasiens će morati pobijediti još jedan sveti vitez, a percival je odlučan da pomogne.

Percival i njegovi prijatelji nailaze na žestoku mladu ženu po imenu Anne koja je protiv volje svog oca, snove da postane sveti vitez.

Iako ih je Ironside potpuno nadvladao, Percival, Anne i Nasiens postavljaju hrabru borbu. Ali Donny ga nigdje nije viđen.

Dok se pružanje i posade bore da uništavaju lijes vječne tame, snažni misteriozni saveznik se suočava sa čudovištima koji su napadali grad.

Grupa - sad se pridružila bujna Anne - zaustavi se u grubom gradu Cant, gdje Donny ima neugodno ponovno spajanje porodice.

Dok su održali zarobljeni, Howlene, Nasiens i ostali saznaju da je Edlin ukrao zmajsko jaje, stavljajući cijeli grad u opasnost.

Kako je Percival, Donny i Anne, pune ruke, pokušavajući zaustaviti divljački zmaj, još uvijek pijani Howler traži nasiens da ga zakriva.

Na putu za Lione Kingdom, grijeh doživljava osebujan san. Sledećeg jutra, uprkos prolaznom upozorenju, posada se umrla na čudno selo.

Percival se suočava protiv Kellieja, moćne i nemilosrdne mitske zvijeri. Posada progoni Ardbeg u misterioznu pećinu, samo da bi saznala da je zamka.

Ardbegova magija transformira percival i njegovu posadu u bespomoćne bebe. Stariji sela Demon Klan dolazi u njihovo spašavanje, predstavljajući ultimatum.

Arthurovi muškarci, skrivajući se u daljini, zasjedi gowther i ardbeg. Obnovljen u svojim originalnim oblicima, percivalom i njegovu posadu nastaju svoj opasan put.

Percival i njegova posada krenu na glavu sa tamnim talismanima. Međutim, FIDDICK osmišljava plan za pobijeđivanje izvora snage mlade posade.

Dolazak u Liones Kingdom, Percival i njegova posada odlaze u dvorac kako bi upoznali kralja. Ali oni ga smatraju odsutnima, a uskoro se preživljava u nevolji.

Bivši kralj ima zlobni san o četiri vitezova. Percival i njegova posada predstavljeni su u Tristanu i krenuli su u potrazi za četvrtom vitezom.