Mladi Matthias Hildesheimer glave za kapital da preuzme prijemni ispit na Akademiji. On otprema čudovište, očarava mač i prenosi ispit letećim bojama. Kako ima nositelj "grebena neuspjeha" takve moći?

Pobjeda Matthiasa na intra-akademijskom takmičenju donosi u strahu strašnu istinu: demoni imaju infiltrirani čovječanstvo! Da se pripremim za naredni napad demona, on donosi Lurie i Almu u tamnu

Kad dva demona napadaju grad, Matthias odišavaju jednu djevojkama dok se bori s drugim u oslabljenom stanju. Može li ih znanje iz Sagea dobiti kroz bitku?

Matthias i njegova stranka uzimaju vožnju zmaja do sela u kojem se krije demone. Demoni se ubacuju po njegovom prisustvu, ali imaju nešto veliko čekanje u trgovini ...

Matthias traži pomoć prve akademije u njegovom stvaranju barijere kako bi odvratio dolazni demone. Ali on se prvo mora baviti neraderom Akademije ...

Dok Mattias radi na barijeri oko škole, on šalje Luriju i Almu da se bave demonima koji se pojavljuju oko nje. Ali kada se pojavi puna horda demona prije nego što je barijer potpuna, mogu li ih sami i sami držati?

Matthias i njegov tim izlazili su za tamni grad Melkia, gdje saznaju da se stanovnici avanturisti nude za klanje na ćudnicima lokalnog Gospodara. Je li to nesposobno vodstvo ... ili više utjecaja demona?

Matthias i njegova stranka porazili su atentate poslali da ih napadaju korumpiranim lokalnim gospodarom i uz kraljevu dozvolu, oni formuliraju plan za uhvaćenje GOSPODING DRUGA!

Savez Radinia posjeduje uređaj koji će pustiti Matthias da pronađu mastermind demona. Ali da bi ušli u teritorij u kojoj se uređaj leži, mora pobijediti avanturista ranga koji bi mu mogao samo da mu daju trčanje za svoj novac!

Matthias i njegova stranačka glava za grad Follika, samo da ga pronađu kontrolira demoni i da bi zaustavili demonsko zemljište za korištenje ljudi za stvaranje moćan destruktivnog oružja, tim planira osloboditi grad.

Napokon, agent koji stoji iza demonske aktivnosti u Melkiji i Folkiji otkriva sebe ... i otkrivenje ispunjava čak i matene terorom. Može li Alma i Lurie preuzeti moćno magično oružje prije nego što bude prekasno?

Demon najvišeg ranga, Zaridija, konačno je oživio. Čak se čak i Matthias ne može takmičiti sa velikom magičnom snagom ... Alma i Rurii pokušavaju povratiti magični mač koji su Matthias, koji leže u kući kraljevskog kapitala, ali su studenti u školi kao taoci i zaglavili ... mogu li Matthias presediti ovu neviđenu prednosti!?