Zahvaljujući iznenadnom rolturu svog oca, Toujou Basara se nalazi sa dva prekrasna novih sestra. Njihova imena su Naruse Mio i Maria. Mio ga budi ujutro, dok Maria stoji u kuhinji koja nosi sugestivu odjeću ...

Kao kćer bivšeg Gospoda Demona, Mio-ovi udomitelji bili su ubijeni od moćnih demona nakon njenog života. I dalje je tražim da je ubije, Basara sebe otkriva kao član herojskog klana - neprijatelja demona - i obećava da zaštiti Mio kao član njegove porodice.

Prijatelj djetinjstva Basara Nonaka Yuuki upozorava ga da se više ne bave naruse Mio. Ona je sagradni član herojskog klana, a onaj optužen za posmatranje Mio. Tvrdi da će Mio donijeti veliku katastrofu, ali Basara proglašava da će zaštititi Mio kao djevojku sama.

Basara pati duboku ranu u bitci protiv bijelog maskiranog čovjeka nakon Mijene moći. Mio žali što je uključeno kako Basara i izaziva bijelog maskiranog čovjeka da se bori sama. U međuvremenu, kako bi se zaštitilo Mio, Basara se odlučila za korištenje "zabranjenog umjetnosti", zapečatio je nakon događaja svoje prošlosti. Koja je bila tragedija koja je posjetila selo Hero i Basaru?

Sa bitkom protiv bijelog maskiranog čovjeka riješeni su se vratili u svoj bawdy svakodnevni život. Basara se probudi s rukom groma marijom, on naleti u goli mio kad uđe u kupaonicu, a Yuki se ušulja u kadu s njim. Master-sluga pakt leži u srcu svega. Namještanje u Takigawa, njegov razrednik i bijeli maskirani čovjeka, pakt između Basare i Mio-a drži još jednu tajnu. U međuvremenu, Basara-ov prijatelj iz djetinjstva Yuki poziva ga na sastanak ...

Basara ide na sastanak sa Yukijem. Nevremeni u tržni centar, kada su njih dvojica preplavili prodajni razgovor, Mio prestaje da ih spasi.

Basara vodi Mio na više vrhove dok on slijedi zadovoljstvo korištenjem sirupa. Sa svojim master-slugama paktom koji dosežu novu razinu, obojica donose svoje pune mogu suočiti sa onima koji pokušavaju eliminirati Mio: Takashi i Kurumi.

Deset dana prolaze od bitke sa Takashi i drugima. Iako se bitka završila pomirenjem, Yuki se vratio u herojevo selo. ... Ili je trebala, ali kada Basara se vrati kući, on nađe Yuki u pregaču!

Basara i Yuki započnu ceremoniju da formiraju svoj pakt. Obložen u bust i podvezični pojas, Yuki je izrekao da ide za to, ali ona je odbila normalno forguriti pakt i pretrpio isti proklet u sukupusu kao i mio.

Mio je zarobljen Zolgijom nakon marijske izdaje. Basara je takođe zarobljen larsom i doveden u zolgijski dvorac. Larsov cilj je razmjena basare za Mio. On objašnjava da on radi samo svoju dužnost kao Mio-ov posmatrač, ali pregovori ne uspiju, a zešt ga uboji.

Snaga kao ljudska, moć da izdrže zlo - snagom naslijeđenom od svog oca, Tojo Jin, Basara se suočava protiv Zolgije. Basara je vođena željom za zaštitom svoje dragocjene porodice. Ta želja mu daje snagu, pa čak i kao što ga Zolgija gura na ivicu, diže se bez lomljenja. Međutim, čak i Basara na kraju ponestane činjenice snage da je sve previše moćno moglo. Njegov um u očaju, ne može pobjeći iz Zolgijske domininije ...

Svi su zarobljeni unutar tijela najopasnijeg bića demona Realm, zvijer sposobnog za beskonačno umnožavanje dok ne proguta cijeli svijet. Dimenzionalno odsečena, jedina preostala opcija za Basaru i ostale je u potpunosti eliminirati ovu vitalnu jezgru opasnog stvorenja.