Sveta Filija naporno radi da zaštiti svoju zemlju, ali njeno "bezdušno" držanje joj ne donosi ništa osim prezira.

Philia se pokušava naviknuti na svoj novi život u Parnacorti, dok se lokalni stanovnici pokušavaju naviknuti na nju.

Osvalt vodi Philiju na spoj oko Almburga dok Mia pokušava saznati više o odlasku svoje sestre.

Philia dobija novog saveznika, a ona i Mia saznaju više o silama koje su urotile protiv njih.

Philia uzima šegrta i saznaje više o prošlosti prinčeva Reichardta i Osvalta.

Mia nastoji da princu Julijusu prenese hitnost situacije, dok Philia i njeni novi prijatelji šalju pomoć.

Mia pokušava potaknuti princa Fernanda na akciju, dok Philia otkriva svoj plan da spasi Girtoniju.

Mijino vrijeme s princom Fernandom urodi plodom, a njena tetka Hildegarda joj daje ponudu.

Julije, uznemiren Fernandovim poboljšanjem zdravlja, pokušava da učvrsti svoju kontrolu nad kraljevstvom.

Kako se situacija pogoršava, Philia mora birati između pridržavanja svojih dužnosti i slijeđenja svog srca.

Kada Arhidemon Asmodeus igra za svoj konačni cilj, Philia i svi njeni prijatelji se okupljaju da ga zaustave.

Philia i njeni prijatelji se po posljednji put bore protiv Azmodeusa.