Sjeverni savez Patrijske i južne konfederacije Patria. Borili su se dugog građanskog rata, koji su se konačno došli na kraj kada je sjeverni koristio zabranjenu tehnologiju. Stvorili su Inkarnate, bića sa božjim ovlastima, a to je brzo okrenulo tablice u ratu. Inkarnati su donijeli pobjedu prema sjeveru i smatrali su ih junacima, ali njihova ogromna moć postala je mač sa dvostrukim oštricom, jer su ih polako natjerali da ih izgube. Zbog toga je kapetan inkarnate odred, Hank, zakleo je zakletvu sa svojim odredom.

Schaalov otac, William, vodio je sirotište na periferiji livletwoodskog sela, gdje je Schaal živio skroman život sa ocem i siročadima. Zbog građanskog rata povećane su cijene razne robe, uzrokujući Schaal i njenu porodicu da pokušaju postati samodovoljni. Zatim jednog dana, vojna obavještajna obavještajna vise Williama. William je rečeno da ima jedinstvenu veštinu. Da biste bili sigurni da Schaal i druga djeca imaju sigurnu budućnost, William odluči da ide u rat. Nakon završetka građanskog rata, William se vratio u selo kao inkarnate, Nidhogg.

Schaal odlučuje da ide na put sa Hankom, čovek koji je ubio njenog oca. Njihova sljedeća destinacija bila je Roguehill, grad sa divovskom tvrđavom. Čudovište je živelo u tvrđavi, što je značilo da se rat i dalje nastavio u ovom gradu. Hank je potom pozdravio Liza, žena zadužena za podršku Hanku. Prema Lizi, onaj koji je stvorio tvrđavu bila je inkarnata, Minotaur. Hank tada kreće prema tvrđavi da ispuni svoju zakletvu. Na putu za prilično iskrivljenu, obrastanu i "potpunu" tvrđavu, Hank Muttere ", ja sam onaj koji ga je pretvorio u zvijer."

Hank i Schaal na granici na parni lokomotivu. Čelični most koji prelazi preko granice doline najveći je na kontinentu. Povezuje severu i jug i naziva se mostom mira koji bi podržao generacije koje dolaze. Međutim, čini se da se utjelovljenje Behemoth, ranije Arthur Allston polako maršira prema tom mostu. Hank je pozvan da ga zaustavi. Hoće li Hank biti u stanju zaustaviti utjelovljenu Behemoth, iako se čini nepobjedivim protiv barage metaka?

Grad pare, WhiteChurch. Hank i njegova stranka tamo tamo da pronađu Caine Madhouse, čoveka koji je ubacio zvijeri u ovaj svijet. Prema podacima Lize, čini se da tamo ubija slučajne ljude u slamovima. Hank i Schaal idu istražiti zašto se ta ubistva događaju, kada se pojavi drugo tijelo. Nakon što je vidio oznake kandže na najnovijem tijelu, Hank određuje da to nije bio posao Caina. Svjedok se pojavljuje pred njima i govori im da je vidio da je ubistvo demona za ubistvo, što potvrđuje Hankove sumnje na ko je iza ubistava.

Hankov nemesis, Cain Madhouse, konačno se pojavljuje pred njima. Nagli izgled ostavlja Hank u šoku, a Schaal se uzima. Da bi se dobio schaal natrag, Hank prihvaća Kainov poziv na zabavu, iako zna da je to zamka. Mnogo je bogatih ljudi među gomilom na zabavi. Na kraju se Cain pojavljuje pred njima i publici aplaudira. Cain vidi hank u gomili i počinje se smijehovno se smejati. Koja je bila istina iza ovoga?