Fushi, koji je proveo nekoliko desetljeća sama na ostrvu, saznaje da su se selo napali nokkeri.

Stvari ne prolaze dobro kada Tonari pokušava ukloniti Nokker iz Hisame-ove ruke.

Kahaku, šesta od silaznih potomka, uvodi se u Fushi. Mnogo vremena je prošlo, a čuvari su proširili svoj utjecaj.

Fushi mora ostati u pokretu kako bi držali nokkere da napadaju, tako da ga prince Bon prati iz grada dvorca.

Fushi, zajedno sa kahakuom, bon i bonjom vojske, putuju kroz nekoliko gradova, širenje riječi nokkera na putu.

Kahaku pita Fushi da se oženi za njega. Čini se sigurnim da mogu prevladati komplikacije Fushi-a kojim se mijenjaju oblikovanje besmrtne, ali fushin nije. Cylira se vraća.

Fushi pokušava pobjeći iz svoje željezne ćelije, dok bonu i todo očekuju suđenje u svojim ćelijama.

Kraljevina Ularis, zajedno sa Fushijem, Todom, Bon-ovom porodicom i Baronom proljećnom rolom, pripremite se za život bez bona.

Kao što je upozorio Kahakuova ruka, Nokkers napadaju glavu crkva crkve Bennetta, izazivajući strašno devastaciju.

Fushi trenira svoja čula u pripremi za napad Nokkera na renina. Otkriva čudnu djevojku u cirkuskom šatoru.

Nakon završetka obuke na napuštenom brodu, Fushi putuje u Renril, gdje nokkeri prijete da će napasti.

Fushi i njegovi saveznici rade na pobjedi na povjerenju ljudi rendila u pripremi za napad Nokkera.

Tim radi na sprečavanju nokkera da koriste plovni putove i kanalizacije. Fushi djeluje ne zaustavljaju obnovu svih domova, a iscrpljenost počinje pokazati.

Grad Renril bendovi zajedno oko Fushija u pripremi za napad Nokkera. Princeza ga uvodi kod svog oca, kralja Boldronu Sonia.

Fushi subjeri sa nožnimcima miljama daleko od renra, ali nokkeri su već osmislili lukući plan.

Smrt njegovih tri prijatelja skreće Fushi, a on počinje da pobede nokkere na bijesan tempom. Ali kako se ispostavilo, on možda nije jedini besmrtnik.

Usred brutalne bitke protiv Nokkera, Bon i Kahaku oboje dijele želju za zaštitom čovjekova Fushija. Kako oni idu, međutim, stavlja ih u kvote.

Marš započinje njeno očajnu potragu za Fushijem, čije odsustvo dovelo je do grada koji je prekoračio Nokkers.

U početku je bila kugla. A Fushi je još jednom bila orb. Ali iako nije bilo sigurnosti, bilo je nade.

Sa NOKKERS-u su poraženi, ljudi Renrila raduju i Fushi i njegovi prijatelji razgovaraju o svojim nadama za budućnost.